ANALYSIS-Amid 'Jensanity', Nvidia signals plans to keep AI crown

分析 - 在 “黃仁勳熱潮” 中，英偉達暗示計劃保持人工智能的王者地位

英偉達面臨主要雲公司可能削減人工智能支出

公司旨在通過 NVLink Fusion 擴大人工智能市場的影響力

台灣的科技生態系統對英偉達的增長至關重要

作者：Max A. Cherney 和 Wen-Yee Lee

台北，5 月 23 日（路透社）- 英偉達首席執行官黃仁勳在台北度過了一週，享受着台灣科技行業的崇拜，並傳達了來自美國人工智能芯片之王的微妙但重要的信息，説明其如何計劃保持王者地位。

當 “黃仁勳熱潮” 在 Computex 展會上圍繞黃仁勳旋轉時，英偉達本身正處於十字路口。作為全球最有價值的芯片公司，投資者擔心人工智能基礎設施支出的下降以及美國貿易摩擦對銷售的影響。

美國對高科技出口的限制使英偉達在中國失去市場份額，因為它撤回了芯片並設計了符合不斷變化的美國政策的劣質替代品。

現在，微軟和谷歌等雲計算巨頭已暗示將削減人工智能支出。儘管這位 62 歲的首席執行官在過去一個月宣佈了價值數千億美元的交易，涉及海灣地區等，但分析師表示，這類交易可能會變得稀缺。

“每個國家都會像沙特那樣宣佈一個 100 億美元或 500 億美元的數據中心嗎？當然不會，” Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 説。“他們似乎已經沒有明顯的交易可做了。”

當路透社詢問英偉達如何應對人工智能支出放緩時，黃仁勳表示：“人工智能基礎設施正在（各地）建設——這就是我環遊世界的原因之一……人工智能基礎設施將成為社會的一部分。”

新增長

在 Computex 上，黃仁勳透露了一種不依賴於大型主權基礎設施安排的增長方式：新技術擴展英偉達在人工智能市場的影響力。

該技術的核心是 NVLink Fusion。它允許公司將定製芯片插入英偉達的人工智能基礎設施，從而成為其他公司可以構建的平台。

“公司不必自己構建整個設備機架，而是可以在定製芯片本身上進行創新或差異化，” Marvell Technology 副總裁 Nick Kucharewski 説。

這一賭注是吸引公司構建利用英偉達 Fusion 平台的硬件將推動對英偉達銷售的基礎人工智能網絡和數據中心部件的需求。

英偉達還開始進入企業市場。本週，它推出了一系列黃仁勳稱之為 “企業人工智能超級計算機” 的服務器。

黃仁勳的推銷是，這些服務器打開了一個數十億美元的市場，因為客户可以將其用於 “所有事情”，如圖形、虛擬機和人工智能應用。

企業市場規模龐大，但難以進入，Seaport Research 的 Goldberg 表示。與主權數據中心相比，交易往往較小，且贏得交易的成本和時間更高。

“我感覺我們似乎正面臨擴大客户基礎的極限，” Goldberg 説。

台灣生態系統

英偉達與台灣一些最大的科技公司合作，如台灣半導體制造公司（TSMC），該公司製造了許多英偉達的芯片。然而，沒有數百家台灣大小公司提供構建英偉達複雜人工智能系統所需的組件和製造技術，人工智能的基礎設施將無法實現。

“Computex 的目的是將生態系統和供應鏈聚集在一起，” 諮詢公司 More Than Moore 的首席分析師 Ian Cutress 説。

這樣的網絡對於支持在海灣地區宣佈的交易以及未來幾個月可能在世界其他地方達成的交易是必要的，Cutress 表示。

台灣工業擁抱黃仁勳，他被視為來自台灣歷史文化名城台南的本土英雄，九歲時移民到美國。

在他週五飛離之前，黃仁勳幾乎與每位著名的台灣科技高管同台或在宴會上出現，包括 AI 服務器製造商富士康的董事長劉揚偉，他稱黃仁勳為 “台灣團隊的領袖”。

聯發科技首席執行官蔡力行在英偉達的一次活動中，給黃仁勳送上了來自他最喜歡的台北水果攤的塑料袋裝的番石榴。

提供工業自動化和基於人工智能的檢測解決方案的 Solomon Technology 表示，與英偉達的合作是雙贏的局面。

自從黃仁勳在去年三月的英偉達 GPU 技術大會上提到該公司以來，Solomon 的股價已飆升 241%。

“與英偉達的合作讓我們獲得了更大的知名度。我們之前並不太知名，但在英偉達的支持下，現在更多人認識我們了，” Solomon 董事長 Johnny Chen 説。