Navient Corporation Completes $536 Million Securitization of Earnest Private Student Loans
Navient Corporation 成功完成了其首個 5.36 億美元的 Navient 教育貸款信託（NAVEL）2025-A，該信託以 Earnest 品牌的學生貸款為支持。此次交易包括四個不同規模、加權平均期限、評級和票息率的債券類別。巴克萊擔任唯一的結構代理和主承銷商，並有其他共同主承銷商參與。該債券在符合條件的機構投資者註冊豁免下進行發行
弗吉尼亞州赫恩登，2025 年 6 月 27 日- Navient Corporation（納斯達克代碼：NAVI）宣佈成功完成其首個 5.36 億美元的 Navient 教育貸款信託（NAVEL）2025-A。這一重要交易以 Earnest 品牌的學生貸款為支持，標誌着 Navient 在支持高等教育獲取方面的重要里程碑，同時向資產支持證券（ABS）市場引入了一種高質量、以教育為重點的資產。此次發行包括四類票據： - A 類：規模為 4.057 億美元，平均加權期限（WAL）為 3.67 年，評級為 AAA/AAA，票息率為 5.02%。 - B 類：規模為 7470 萬美元，WAL 為 3.81 年，評級為 AA，票息率為 5.32%。 - C 類：規模為 2870 萬美元，WAL 為 4.14 年，評級為 A，票息率為 5.53%。 - D 類：規模為 2720 萬美元，WAL 為 3.29 年，評級為 BBB，票息率為 6.03%。巴克萊擔任唯一的結構代理和主承銷商，聯合主承銷商包括摩根大通、美國銀行證券、RBC 資本市場和 Atlas SP。該票據根據 1933 年證券法第 144A 條款的註冊豁免進行發行，面向合格的機構投資者。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。Navient Corporation 於 2025 年 6 月 27 日發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息的準確性負全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏