Century Aluminum Company Closes Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes | CENX Stock News
世紀鋁業公司成功完成了一項 4 億美元的 6.875% 高級擔保票據的私募發行，票據到期日為 2032 年 8 月。淨收益約為 3.95 億美元，將用於再融資現有債務和償還借款。該票據將於 2026 年 2 月 1 日起每半年支付一次利息，僅向符合條件的機構投資者根據 144A 規則提供。此公告包含有關未來再融資意圖的前瞻性聲明，受風險和不確定性的影響
2025 年 7 月 22 日- 下午 1:53
芝加哥，2025 年 7 月 22 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 世紀鋁業公司（NASDAQ: CENX）（“世紀”）今天宣佈已完成其 6.875% 高級擔保票據的私募發行，該票據將於 2032 年 8 月到期（“擔保票據”），總收益為 4 億美元。
在扣除初始購買者折扣、佣金及世紀應支付的估計發行費用後，發行的淨收益約為 3.95 億美元。擔保票據的銷售淨收益將用於再融資世紀的 7.50% 高級擔保票據（2028 年到期，簡稱 “2028 票據”）、償還世紀的信貸設施下的借款，以及支付與發行相關的費用和支出。
擔保票據的發行價格等於其總本金金額的 100.00%。擔保票據將於每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日支付利息，首次支付時間為 2026 年 2 月 1 日，年利率為 6.875%，以現金形式支付。擔保票據將於 2032 年 8 月 1 日到期，除非提前贖回或回購。
擔保票據僅根據 1933 年證券法第 144A 條款向合格機構買家提供和出售。擔保票據未在證券法或任何州證券法下注冊，且在未註冊或不適用證券法及相關州法律的註冊要求的情況下，不能在美國提供或出售。
本新聞稿不構成出售擔保票據的要約或購買擔保票據的邀請，也不應在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內出售擔保票據。本新聞稿根據證券法第 135c 條款發佈。
本新聞稿包含有關待定或預期交易的信息，無法保證這些交易會完成。
關於世紀鋁業公司
世紀鋁業是一家綜合性鋁土礦、鋁土礦和初級鋁產品的生產商。世紀是美國最大的初級鋁生產商，同時在冰島、荷蘭和牙買加運營生產設施。
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含 1995 年私人證券訴訟改革法案意義上的 “前瞻性聲明”，這些聲明受證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條創建的 “安全港” 保護。前瞻性聲明是關於未來事件的陳述，基於世紀當前的預期，包括但不限於關於世紀再融資 2028 票據的意圖。這些前瞻性聲明可能通過 “相信”、“期望”、“希望”、“目標”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“潛在”、“項目”、“計劃”、“預測” 或類似含義的詞語，或未來或條件動詞如 “將”、“會”、“應該”、“可能”、“或許” 來識別。前瞻性聲明面臨風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達、預測或暗示的未來結果有重大差異。因此，本聲明中的前瞻性聲明不應被視為對預期結果能夠或將會實現的陳述，我們不承擔任何義務，特別是明確拒絕修訂任何前瞻性聲明以反映未來事件或情況的發生。
投資者聯繫
瑞安·克勞福德
312-696-3132
媒體聯繫
塔恩·厄尼斯特
614-698-6351
來源：世紀鋁業公司
