Morning Wrap: ASX 200 to fall, S&P 500 and Nasdaq edge out another record high
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截至澳大利亞東部標準時間上午 8:30，ASX 200 期貨下跌 60 點（-0.69%）。儘管市場廣度表現不佳，標準普爾 500 指數和納斯達克仍創下歷史新高。主要美國指數表現參差不齊，標準普爾 500 指數小幅上漲。奧本海默將標準普爾 500 指數年終目標上調至 7,100，預計盈利將強勁。特斯拉與三星簽署了一項價值 165 億美元的芯片交易，而美聯儲預計將在降息壓力下維持利率不變。美國和歐盟達成了一項貿易協議，避免了更大規模的貿易戰，同時中國推出了育兒補貼以應對出生率下降的問題
截至澳大利亞東部標準時間上午 8:30，ASX 200 期貨下跌 60 點（-0.69%）。
簡而言之：
- 標普 500 和納斯達克再次創下歷史新高
- 市場廣泛呈負面，巨頭公司的強勁表現支撐指數達到歷史高位
- 歐盟貿易協議未能引發反彈，儘管人工智能/半導體股票持續上漲
讓我們深入瞭解。
隔夜總結
2025 年 7 月 29 日，上午 8:21（AEST）
| 名稱 | 數值 | % 變化 |
|---|---|---|
| 主要指數 | ||
| 標普 500 | 6,390 | |
| 道瓊斯 | 44,838 | |
| 納斯達克綜合 | 21,179 | |
| 羅素 2000 | 2,257 | |
| 國家指數 | ||
| 加拿大 | 27,405 | |
| 中國 | 3,598 | |
| 德國 | 23,970 | |
| 香港 | 25,562 | |
| 印度 | 80,891 | |
| 日本 | 40,998 | |
| 英國 | 9,081 |
| 名稱 | 數值 | % 變化 |
|---|---|---|
| 商品（美元） | ||
| 黃金 | 3,312.15 | |
| 銅 | 5.6024 | |
| WTI 原油 | 66.98 | |
| 貨幣 | ||
| 澳元/美元 | 0.6524 | |
| 加密貨幣 | ||
| 比特幣（美元） | 118,174 | |
| 以太坊（澳元） | 5,816 | |
| 其他 | ||
| 美國 10 年期國債 | 4.42 | |
| VIX | 15.03 |
美國行業
2025 年 7 月 29 日，上午 8:21（AEST）
| 行業 | % 變化 |
|---|---|
| 能源 | +1.15% |
| 信息技術 | +0.77% |
| 非必需消費品 | +0.69% |
| 通信服務 | -0.18% |
| 工業 | -0.29% |
| 金融 | -0.67% |
| 行業 | % 變化 |
|---|---|
| 醫療保健 | -0.83% |
| 必需消費品 | -0.89% |
| 公用事業 | -1.05% |
| 材料 | -1.44% |
| 房地產 | -1.75% |
標普 500 交易時段圖表
標普 500 微幅上漲（來源：TradingView）
隔夜市場
- 主要美國基準指數大多上漲，儘管標普 500 和納斯達克連續第六天上漲，均以歷史新高收盤
- 市場廣度為負，等權重標普 500（-0.59%）表現不及官方基準，落後 61 個基點
- 美國與歐盟貿易協議、美國與中國關税休戰延長、疲軟的 5 年期國債拍賣以及盈利不安（四隻 Mag-7 股票本週發佈財報）引發了大量頭條波動
- 奧本海默將標普 500 年終目標上調至共識高點 7100，押注於強勁的盈利和緩解的貿易緊張局勢（RT）
- 華爾街面臨 “真相時刻”，即將迎來美聯儲會議和大型科技公司財報（BBG）
- 對沖基金在標普 500 創下歷史新高和估值飆升時拋售科技股（YF）
- 高盛表示，中國股票在美中即將達成貿易協議時往往會上漲（BBG）
股票
- 特斯拉與三星簽署 165 億美元芯片協議，計劃在德克薩斯州生產人工智能芯片，馬斯克表示該協議的價值 “只是最低限度”（BBG）
- Figma 提升 IPO 價格區間，目標為 188 億美元估值，因投資者對科技股的熱情（RT）
- 奧迪下調預測，稱美國關税和重組成本對收入和利潤率的影響（RT）
- 喜力歡迎歐盟與美國的貿易協議，考慮在消費者擔憂中減輕關税（RT）
中央銀行
- 白宮敦促美聯儲降低利率，因鮑威爾會議臨近，特朗普與美聯儲的裂痕加大（FT）
- 預計美聯儲將維持利率不變，因降息壓力加大（BBG）
- 歐洲央行的卡齊米爾表示，除非經濟嚴重惡化，否則不會在 9 月降息，傾向於觀望（BBG）
關税
- 美國和歐盟達成貿易協議，避免了更大規模的貿易戰，關税為 15%（BBG）
- 法國政府批評美國與歐盟的貿易協議，敦促歐盟進行關税報復以避免政治弱點（NYT）
- 加拿大總理卡尼表示，加拿大與美國的貿易處於 “緊張階段”，儘管特朗普表示協議不是優先事項（BBG）
- 特朗普暗示全球經濟可能的 15-20% 基準關税率（CNBC）
- 歐盟承認無法保證 6000 億美元的美國投資承諾，依賴於私營部門（POL）
- 特朗普表示美國接近與中國達成貿易協議（RT）
- 美國在貿易談判中放寬對中國的技術出口限制（FT）
- 美國高管訪問中國，恰逢美中高層貿易談判在瑞典進行（RT）
經濟
- 中國推出全國性兒童保育補貼，以應對出生率下降，為每個三歲以下兒童提供每年 3600 元，預計將惠及超過 2000 萬家庭（BBG）
- 英國商品出口創下歷史新低，反映出脱歐影響和向服務業的轉變（FT）
行業 ETF
2025 年 7 月 29 日，上午 8:21（AEST）
| 名稱 | 數值 | % 變化 |
|---|---|---|
| 商品 | ||
| 銀 | 34.64 | -0.06% |
| 銅礦 | 44.66 | -1.24% |
| 鋼鐵 | 71.09 | -1.85% |
| 鈾 | 40.99 | -2.01% |
| 黃金礦 | 52.59 | -2.54% |
| 戰略金屬 | 53.38 | -2.80% |
| 鋰和電池技術 | 43.26 | -3.07% |
| 工業 | ||
| 農業 | 26.23 | +0.58% |
| 全球航空 | 24.68 | +0.41% |
| 航空航天與國防 | 198.05 | -0.11% |
| 建築 | 86.58 | -0.54% |
| 醫療保健 | ||
| 生物技術 | 134.11 | -1.03% |
| 名稱 | 數值 | % 變化 |
|---|---|---|
| 加密貨幣 | ||
| 比特幣 | 22.67 | +0.98% |
| 可再生能源 | ||
| 氫 | 25.78 | -0.69% |
| 太陽能 | 38.68 | -1.10% |
| 清潔技術 | 8.43 | -1.63% |
| 技術 | ||
| 半導體 | 245.75 | +1.74% |
| 雲計算 | 23.65 | +0.21% |
| 電子商務 | 32.175 | +0.08% |
| 機器人與人工智能 | 34.26 | -0.20% |
| 網絡安全 | 35.6 | -0.25% |
| 電動車 | 25.01 | -0.60% |
| 視頻遊戲/電子競技 | 106.7777 | -0.67% |
| 金融科技 | 35.04 | -0.69% |
| 體育博彩/遊戲 | 23.99 | -1.11% |
今日 ASX
查看我們的實時博客，獲取公司公告、市場動態和經濟更新的最新報道和分析。
- Regis Healthcare 聯合創始人 Bryan Dorman 進行 1.33 億美元的區塊交易，Dorman 家族信託將其持股比例從 16.4% 降至 10.8%，區塊價格為每股 7.84 美元 (AFR)
- MinRes 將確認與資源開發集團自願管理相關的 FY25 非現金減值費用 (MIN)
- Monadelphous Group 獲得與力拓、格拉德斯通管道等的新建設和維護合同，合同總值超過 1.1 億美元 (MND)
- Sandfire Resources 報告第四季度銅產量為 29.2 噸，預期為 29.0 噸，初步 FY25 EBITDA 為 5.28 億美元 (SFR)
今日關注
- 更多回調，市場寬度疲弱：美國股市昨晚大部分收低，能源 (+1.1%) 和科技 (+0.7%) 略有強勁。疲軟的五年期國債拍賣對利率敏感的房地產股票造成壓力，而材料板塊在近期反彈後繼續大幅回調。總體來看，雖然有一些公告，但公司們大多在為 FY25 業績做準備。讓我們看看今天會帶來什麼。
券商動態
- Endeavour Group 被評為行業表現，目標價為 4.40 美元 (RBC)
- Perseus Mining 從增持下調至中性；目標價從 3.90 美元下調至 3.70 美元 (JPM)
關鍵事件
股票除息交易：
- 7 月 29 日（週二）：無
- 7 月 30 日（週三）：KKR 信貸收益基金 (KKC) – 0.017 美元，Mirrabooka 投資 (MIR) – 0.065 美元
- 7 月 31 日（週四）：Metrics 主收入信託 (MXT) – 0.013 美元，Metrics 收入機會信託 (MOT) – 0.012 美元，Metrics 房地產 (MRE) – 0.009 美元
今日其他 ASX 企業行動：
- 已支付股息：Turners Automotive (TRA)
- 收益：無
- IPO：無
- 股東大會：BWP 信託 (BWP)
經濟日曆 (AEST)：
沒有重大經濟公告。
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