QIAGEN N.V. Launches Non-US Offering of Net Share Settled Convertible Bonds | QGEN Stock News

2025 年 8 月 28 日- 上午 02:05

荷蘭芬洛 --（商業資訊）-- 不適合在美國、加拿大、澳大利亞、日本、南非或任何其他法律禁止發佈、出版或分發的州或司法管轄區發佈、出版或分發。不得向任何美國人士分發。請參閲本新聞稿末尾的重要通知。

QIAGEN N.V.（紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福主要標準：QIA）（" QIAGEN"或" 公司"）的管理委員會和監事會今天決定發行高級、無擔保的淨股結算可轉換債券，該債券可部分轉換為公司的普通股（" 股份"），到期日為 2032 年（" 債券"）。

公司計劃以每個最低面值 200,000 美元的債券發行，總額為 7.5 億美元，並依賴於《法規 S》通過向非美國人士的機構投資者進行私募發行，僅在美國、澳大利亞、南非和日本以外的地區（" 發行"）。債券所對應的股份數量約為 1120 萬股，約佔公司當前已發行和流通股本的 5.1%（受債券條款和條件下轉換比例調整的影響）。

公司計劃發行期限為 7 年的債券。債券將按面值發行，年利率為 1.75% 至 2.25%，每半年支付一次利息，除非之前轉換、贖回或回購並取消，否則將在到期時按面值贖回。公司可以在 2030 年 9 月 25 日或之後以面值加應計利息的方式贖回所有債券，但不得僅贖回部分債券，如果某一交易日的股份價格等於或超過當時轉換價格的 150%，或如果原發行的債券總本金的 20% 或更少由公司及其子公司以外的人員持有。債券持有人有權在債券發行五週年時要求提前贖回其債券，按面值加應計利息。初始轉換價格預計將設定為參考股價的 40% 至 45% 的溢價，該參考股價將等於 2025 年 8 月 28 日紐約證券交易所股份的成交量加權平均價格。

債券的最終條款預計將在今天晚些時候，即 2025 年 8 月 28 日確定，並將在單獨的新聞稿中公佈。

在行使轉換權的情況下，債券持有人將收到相當於債券面值的現金金額，以及一定數量的股份，使得現金金額與交付股份的價值之和等於債券所對應股份的價值，具體由條款和條件確定。

債券的預計結算日期為 2025 年 9 月 4 日，並將申請在法蘭克福證券交易所的開放市場（Freiverkehr）交易。

QIAGEN 打算將債券發行的淨收益用於一般企業用途，包括現有債務的再融資。

在發行過程中，QIAGEN 將同意在發行結算日期後的 90 個日曆天內不出售任何與債券或其股份實質上相似的證券，受某些例外情況和聯合全球協調人的豁免限制。

BNP PARIBAS、BofA Securities 和高盛銀行歐洲作為聯合全球協調人和聯合賬簿管理人，與德意志銀行股份公司、傑弗里斯和莫利斯公司共同擔任債券發行的聯合賬簿管理人。

關於 QIAGEN

QIAGEN N.V.是一家總部位於荷蘭的控股公司，是樣本到洞察解決方案的全球領導者，使客户能夠從包含生命基本構件的生物樣本中提取和分析分子信息。我們的樣本技術從血液、組織和其他材料中分離和處理 DNA、RNA 和蛋白質。檢測技術為這些生物分子準備分析，而生物信息學支持複雜數據的解釋，以提供可操作的洞察。自動化解決方案將這些步驟整合到高效、經濟的工作流程中。QIAGEN 在生命科學（學術界、製藥研發和工業應用如法醫）和分子診斷（臨牀醫療）領域為全球超過 500,000 名客户提供服務。截至 2025 年 6 月 30 日，QIAGEN 在 35 個以上的地點僱傭了約 5,700 名員工。有關更多信息，請訪問 www.qiagen.com。

免責聲明：

本新聞稿的內容由 QIAGEN 準備，並由其獨自負責，新聞稿中包含的信息僅供背景參考，並不聲稱完整或全面。任何人不得基於本新聞稿中包含的信息或其準確性、公平性或完整性而出於任何目的進行依賴。

本新聞稿的分發以及在某些司法管轄區內債券的發行和銷售可能受到法律限制。債券不得在任何司法管轄區向公眾發行，除非在該司法管轄區內需要準備或註冊與債券相關的任何招股説明書或發行文件。QIAGEN 或參與發行的任何其他方及其各自的關聯方未採取任何行動，允許在任何需要採取該目的的行動的司法管轄區內發行債券或持有或分發本新聞稿或與該證券相關的任何其他發行或宣傳材料。接觸到本新聞稿的人需自行了解並遵守任何此類限制。

本新聞稿僅供信息參考，不構成或形成對在美國或任何其他法律禁止此類要約或招攬的司法管轄區出售或購買 QIAGEN 任何證券的要約。本文中描述的債券尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（修訂版）（"證券法"）或任何適用的州或外國證券法律進行註冊。本文中描述的證券不得在美國或向任何美國人士提供或出售，除非已註冊或獲得證券法註冊要求的豁免。債券在美國不得進行公開發行。

本新聞稿及其任何副本不得直接或間接地在美國、加拿大、澳大利亞、日本、南非或任何其他法律禁止此類行為的州或司法管轄區內被獲取、傳輸或分發。任何未能遵守此限制的行為可能構成對美國、加拿大、澳大利亞、日本、南非或其他適用證券法律的違反。

對於歐洲經濟區的讀者：本通訊僅面向根據 2017 年 6 月 14 日歐洲議會和理事會第 2017/1129 號條例（"招股説明書條例"）定義的合格投資者。

對於英國的讀者：本通訊僅面向根據 2017 年 6 月 14 日歐洲議會和理事會第 2017/1129 號條例（該條例因 2018 年《歐盟（撤回）法案》而成為英國國內法的一部分）定義的合格投資者，且這些投資者（i）在與《2000 年金融服務與市場法案》（金融推廣）令 2005 年修訂版（"令"）第 19(5) 條相關的投資事務中具有專業經驗，或（ii）符合令第 49(2)(a) 至 (d) 條的規定，且（iii）可以合法接收本通訊（所有這些人統稱為"相關人士"）。本通訊不得在（i）英國由非相關人士採取或依賴，也不得在歐洲經濟區的任何成員國由非合格投資者採取或依賴。債券僅向相關人士提供，任何邀請、要約或協議以認購、購買或以其他方式獲取該債券僅與相關人士進行。

BNP Paribas、BofA Securities Europe SA、Goldman Sachs Bank Europe SE、Deutsche Bank Aktiengesellschaft、Jefferies GmbH 和 Moelis & Company（"聯合簿記人"）僅代表 QIAGEN 行事，且不代表其他任何人蔘與本次發行。他們不會將任何其他人視為與本次發行相關的各自客户，也不對除 QIAGEN 以外的任何人提供保護或建議，亦不對本新聞稿的內容或與本次發行、交易、安排或其他事項相關的任何事務提供建議。

聯合簿記人或其任何附屬機構，或其或其附屬機構的董事、高管、員工、顧問或代理人對本新聞稿中的信息（或是否遺漏了任何信息）或與 QIAGEN、其子公司或關聯公司相關的任何其他信息（無論是書面、口頭還是以視覺或電子形式傳輸或提供）不承擔任何責任或義務，也不對因使用本新聞稿或其內容或與之相關的任何其他情況而產生的任何損失承擔責任或做出任何明示或暗示的陳述或保證。

在本次發行中，聯合簿記人及其任何附屬機構可能以主承銷商的身份認購部分債券，並在此身份下可能保留、購買、出售、為其自身賬户或其客户的賬户提供出售此類債券及公司其他證券或相關投資。因此，本文中提到的債券的發行、提供、認購、獲取、安置或以其他方式處理的參考應理解為包括聯合簿記人及其任何附屬機構以此身份進行的任何發行或提供，或認購、獲取、安置或處理。此外，聯合簿記人及其任何附屬機構可能與投資者達成融資安排（包括掉期或差價合約），在此過程中，聯合簿記人及其任何附屬機構可能不時地獲取、持有或處置債券。聯合簿記人不打算披露任何此類投資或交易的程度，除非根據任何法律或監管義務進行披露。

一項交易被認為是或賬簿被認為是"覆蓋的"（即投資者對賬簿的需求等於或超過所提供股份的數量）並不表示或保證賬簿將保持覆蓋狀態，或交易和股份將由聯合簿記人完全分配。聯合簿記人保留在任何階段自行決定以主承銷商身份認購部分股份的權利，inter alia，以考慮發行人的目標、MiFID II 要求以及根據分配政策進行。

僅限 MiFID II 專業人士/ECPs（所有分銷渠道）/無 PRIIPs KID/不向歐洲經濟區和英國的零售投資者銷售

僅為滿足以下產品治理要求的目的：（a）修訂後的歐盟指令 2014/65/EU 關於金融工具市場（" MiFID II"）；（b）補充 MiFID II 的委員會授權指令（EU）2017/593 第 9 和第 10 條；以及（c）當地實施措施（統稱為" MiFID II 產品治理要求"），並聲明不承擔任何責任，無論是因侵權、合同還是其他原因，任何" 製造商"（根據 MiFID II 產品治理要求的定義）可能對此承擔的責任，債券已通過產品批准流程，確定：（i）債券的目標市場僅為合格對手方和專業客户，均按 MiFID II 的定義；以及（ii）所有向合格對手方和專業客户分銷債券的渠道均為適當。任何隨後提供、銷售或推薦債券的個人（" 分銷商"）應考慮製造商的目標市場評估；然而，受 MiFID II 約束的分銷商有責任對債券進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分銷渠道。

目標市場評估不影響與債券及/或基礎股票的任何發行相關的任何合同或法律銷售限制的要求。為避免疑義，目標市場評估不構成：（a）根據 MiFID II 的適合性或適當性評估；或（b）對任何投資者或投資者羣體投資、購買或採取任何其他行動的推薦。

債券不打算向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區（" EEA"）或英國（" UK"）的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指（a）在 EEA 中，指的是（i）根據 MiFID II 第 4(1) 條第 (11) 點定義的零售客户；或（ii）根據修訂或取代的指令（EU）2016/97（" 保險中介指令"）的定義的客户，其中該客户不符合 MiFID II 第 4(1) 條第 (10) 點定義的專業客户；或（iii）不符合招股説明書條例定義的合格投資者；（b）在 UK 中，指的是（i）根據歐盟法規第 2017/565 號的定義的零售客户，該法規因歐盟脱歐法案而成為 UK 國內法的一部分；（ii）根據 UK《金融服務與市場法案 2000》（" FSMA"）及根據 FSMA 制定的任何規則或法規的定義的客户，以實施指令（EU）2016/97，其中該客户不符合根據歐盟法規第 600/2014 號第 2(1) 條第 (8) 點定義的專業客户；或（iii）不符合招股説明書條例定義的合格投資者，因歐盟脱歐法案而成為 UK 國內法的一部分。因此，根據歐盟法規第 1286/2014 號（修訂版，" EU PRIIPs 法規"）或作為 UK 國內法的一部分的 EU PRIIPs 法規（" UK PRIIPs 法規"）所要求的關鍵資訊文件未為向 EEA 或 UK 的零售投資者提供或銷售債券或以其他方式使其可用而準備，因此向 EEA 或 UK 的任何零售投資者提供或銷售債券或以其他方式使其可用可能違反 EU PRIIPs 法規和/或 UK PRIIPs 法規。

類別：企業

來源：QIAGEN N.V.

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20250827734204/en/

企業傳播關係 John Gilardi

john.gilardi@qiagen.com

+49 2103 29 11711

來源：QIAGEN N.V.