Intel Bets on Custom Silicon to Fuel Turnaround

struggling semiconductor giant 英特尔(INTC -0.20%) 周一宣布了一系列管理变动，因为公司在首席执行官 Lip-Bu Tan 的带领下，开始进行紧急的转型努力。英特尔的资深员工、产品部门负责人 Michelle Johnston 将离开公司。曾在 Arm 工作的 Kevork Kechichian 现在将领导数据中心团队，帮助公司重新获得市场份额。对于客户端计算组，英特尔将依靠在公司工作了 40 年的 Jim Johnson。

不过，最重要的公告是成立一个新的中央工程组。该小组将由 Srini Iyengar 领导，他今年早些时候从 Cadence Design Systems 加入英特尔。Iyengar 将专注于建立一个新的定制硅业务，帮助外部客户设计自己的芯片。

虽然英特尔过去曾在定制硅项目上进行合作，最显著的是去年与 亚马逊 达成的协议，生产定制的 AI 织物芯片和定制的 Xeon 6 服务器中央处理器 (CPU)，但新组的成立将定制硅置于中心位置。

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为什么定制硅很重要

不久前，数据中心充满了英特尔的 CPU。如今，随着 AI 基础设施需求的激增，数据中心发生了巨大的变化。图形处理单元 (GPU)，主要来自 英伟达，为 AI 工作负载提供动力。超大规模和其他大型科技公司越来越多地设计自己的芯片，包括 AI 加速器和服务器 CPU。

最近有报道称，OpenAI 正在与 博通 合作开发定制 AI 芯片，交易金额达到 100 亿美元。对于像 OpenAI 这样的公司，减少对英伟达的依赖对于降低成本至关重要。微软 已经设计了自己的服务器 CPU 和 AI 芯片，亚马逊 和 字母表 也是如此。

英特尔的代工业务可以利用不断增长的定制芯片市场，但公司迄今为止在赢得许多外部客户方面仍然面临挑战。一个专门的定制硅业务可以通过优化英特尔的制造流程来改善这种情况，并将客户引导到代工厂。

英特尔的机会不仅限于数据中心。基于 Arm 架构的定制智能手机芯片可能会成为一个选择，未来游戏主机的定制芯片也是如此。过去十年 AMD 复苏的一个驱动因素是该公司的半定制芯片业务将其产品引入了主要游戏主机。

战略的重大转变

在过去，英特尔启动代工战略并将其制造业务保留给自己之前，追求定制芯片订单几乎没有意义。英特尔可以从自己的第一方产品中赚取更多利润。英特尔的服务器 CPU 业务曾经如此强大，以至于利润率极高。在 2019 年，英特尔的数据中心组报告的运营利润率为 44%。

那些日子已经一去不复返。AMD 竞争力大幅提升，基于 Arm 的定制服务器 CPU 正在逐步进入市场。英特尔需要外部客户来维持其代工业务的可持续性，部分原因是其在服务器和 PC CPU 中的市场份额下降，部分原因是建设领先的代工厂变得更加昂贵。考虑到这些发展，定制硅业务现在显得非常合理。

英特尔没有透露太多关于这一新计划的信息，但 Tan 可能会在下个月英特尔公布第三季度业绩时有更多发言。