DLocal (NasdaqGS:DLO): Valuation in Focus as Guidance Rises After Africa Expansion and Strong Q2

DLocal（納斯達克股票代碼：DLO）在發佈強勁的第二季度業績並通過收購 AZA Finance 擴展至非洲後，引起了投資者的關注，並提高了 2025 年全年指引。該公司對外匯和財務管理的關注正在引起共鳴。

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在提高全年指引並分享擴展至非洲的消息後，DLocal 的勢頭顯然引起了市場的關注。在過去三個月中，該公司的股價回報率達到了 36%，而過去一年的總回報率飆升至 68%。這一急劇的復甦暗示了對其長期前景的重新樂觀。儘管在過去三年中經歷了艱難的旅程，但近期的收益表明，投資者對 DLocal 的增長故事越來越感興趣，因為該公司加深了市場滲透並拓展了新市場。

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隨着股價急劇反彈和指引上調，關鍵問題是 DLocal 當前的價格是否準確反映了其未來的增長，還是仍然存在被低估的機會供投資者把握。

最受歡迎的敍述：92% 被低估

DLocal 最廣泛關注的敍述估計其公允價值是當前股價的兩倍以上。這突顯了巨大的潛在上行空間，並在近期反彈後顯得尤為突出。為一個大膽的增長故事奠定了基礎。

“DLocal 作為一個單一的運營部門，提供支付處理，提供一個統一的平台，支持新興市場中的複雜跨境和本地交易。該公司的核心護城河源於與新興市場，特別是拉丁美洲、非洲和亞洲的本地支付方式的深度整合、監管專業知識以及難以被新進入者複製的地面關係，以及為全球商家提供支付和收款交易的能力。這為企業客户創造了高轉換成本。”

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對 DLocal 背後高估值的秘密感到好奇？該敍述集中在持續擴張、顯著的利潤改善以及可能挑戰典型金融科技規範的假設上。哪些增長率和盈利能力提升推動了這一估值？看看哪些財務槓桿可能將 DLocal 的公允價值遠遠推高。

結果：公允價值為 195.39 美元（被低估）

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然而，快速的產品擴展延遲或在關鍵市場失去聲譽可能會迅速削弱 DLocal 的樂觀敍述和增長假設。

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另一種觀點：市場定價比較

雖然敍述指向巨大的上行空間，但查看 DLocal 的市盈率（30 倍）則揭示了不同的畫面。它高於美國行業平均水平（16.1 倍），甚至高於同行平均水平（33.6 倍）。與公允比率 20.7 倍相比，這增加了估值風險，如果市場轉向更典型的定價標準。對快速增長的熱情是否使得股價過於昂貴，還是這裏確實存在真正的異常優勢？

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截至 2025 年 10 月的納斯達克股票代碼：DLO 市盈率

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。