“AI 第一股 “百度回港二次上市,富途与美银证券、中信里昂等共同担任百度承销商

PE Daily
2021.03.12 08:29
portai
I'm PortAI, I can summarize articles.

3 月 9 日,港交所宣布百度正式通过了上市聆讯,准许其在港股二次上市,今日百度正式开启招股,拉开了 2021 年新经济企业回港上市的序幕 ... 本次百度 IPO,富途与美银证券、中信里昂和高盛共同担任其承销商 ... 在二次回港效应之下,百度后续的 IPO 进程以及上市走向令人期待。

3 月 9 日,港交所宣布百度正式通过了上市聆讯,准许其在港股二次上市,今日百度正式开启招股,拉开了 2021 年新经济企业回港上市的序幕。百度也是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一个回港上市的中国互联网巨头。至此,BAT 会师港股,集结完毕。

本次二次上市 IPO,百度拟公开发行 9500 万股,每股发行价不超过 295 港元。3 月 12 日至 17 日期间进行招股,预计于 3 月 23 日上市。本次百度 IPO,富途与美银证券、中信里昂和高盛共同担任其承销商。富途作为唯一登上百度招股书的互联网券商,将助力百度 IPO 招股。

据悉,宣布回港上市当天,百度在美股的股价大涨 14%。在二次回港效应之下,百度后续的 IPO 进程以及上市走向令人期待。

2000 年 1 月 1 日,百度正式创立于北京中关村,也开启了中国搜索引擎的新纪元。2005 年,百度在美国纳斯达克成功上市,发行价 27 美元,并曾在 2014 年以 800 亿美金的市值登顶中概股。

同时,百度紧抓 AI 核心技术,从搜索巨头向全面化人工智能企业转型。目前,百度 AI 平台目前汇聚了超过 265 万开发者,是全球领先的人工智能服务平台。作为智能时代的 “AI 新型基础设施”,百度大脑已全方位对外输出 270 多项领先的 AI 能力,日峰值调用量突破 1 万亿次。

据灼识咨询报告显示,百度是迄今唯一已开发全栈 AI 能力(从芯片设计到深度学习框架及应用层面 AI 能力)的中国公司。同时,根据灼识咨询报告,百度持有最多中国 AI 专利申请。按开发者数目计,百度 AI 开放平台于中国排名第一,开源深度学习框架飞桨在全球排名第二。百度 “AI 第一股” 的称号,可谓实至名归。

事实上,自去年二次回港上市的风声传出,百度股价持续走高,一路上扬至最高 354.82 美元。某种程度上,这也可以反映出投资者对其二次上市抱有很高的期待。

面向企业未来的发展,百度在其 2020 年财报中明确提出三层增长引擎,即构建以移动生态为基本盘的第一增长曲线,以智能云等增长业务为第二增长曲线,以智能驾驶及 DuerOS、AI 芯片等前沿业务构建未来长期发展破局的第三增长曲线。此外,根据本次招股书,百度二次上市所募集资金也将主要用作持续科技投资,促进以人工智能为主的创新商业化。

与此同时,百度新涉猎的造车业务同样备受瞩目。1 月 11 日,百度宣布与吉利汽车共同组建成立电动汽车公司,以整车制造商身份进军汽车行业。2 月 21 日,百度造车公司 CEO 夏一平正式公开亮相。3 月 2 日,百度造车公司完成注册,名称为集度汽车有限公司。这也标志着百度向智能驾驶行业龙头进发的第一步。

过去的 2020 年,是当之无愧的 IPO 狂欢年。乘着这股东风,在港股,富途共实现了 17 个百亿港元级认购案,农夫山泉、京东健康、蓝月亮,及热门的生物医药类企业嘉和生物、沛嘉医疗也都悉数在册,分销数量、分销成绩均领先业界。

2021 年以来,富途在港股市场的 IPO 认购成绩单更是足够亮眼。前有医渡科技通过富途的认购金额高达 273.9 亿港元,认购人数超 13.1 万人,后有超级热门股快手,通过富途斩获的认购金额高达 426 亿港元,认购人数超 20.6 万,双双落座富途百亿认购俱乐部。

美股方面也丝毫不逊色。2020 年,富途共参与了一半以上中国新经济企业的美股 IPO,服务名单中包揽了融资额前三名的陆金所、贝壳、小鹏汽车。作为小鹏汽车的 IPO 承销商,富途贡献的认购金额达 22.1 亿美元,甚至超过了其 14.96 亿美元的募资额。2021 年赴美敲钟的雾芯科技与容联云在富途的认购额分别达到 31.6 亿美元和 17 亿美元,成为富途美股百亿俱乐部的重量级新秀。

富途在美港股 IPO 分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的庞大且高质量的用户群体。

富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和 KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过 50 万港币,在业内居于领先水平。

目前富途注册用户数已经超 1300 万,开户客户数已突破 117 万,其中半数是来自互联网、金融、IT 等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019 年上线的富途旗下企业服务品牌「富途安逸」(FUTU I&E),始终怀有将富途的 “平台价值” 最大化的目标,以新经济企业的 IPO 分销 * 为节点,同时连接企业和 C 端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR 和一站式 ESOP 期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

* 注:由富途旗下子公司提供服务

【本文经授权发布,不代表投资界立场。如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。】