联易融科技-W(09959.HK) 拟全球发售约 4.53 亿股 引入贝莱德等多家基石

格隆汇 3 月 26 日丨联易融科技-W(09959.HK) 发布公告，公司拟全球发售约 4.53 亿股股份，其中香港发售股份 4528.8 万股，国际发售股份约 4.08 亿股，另有 15% 超额配股权；2021 年 3 月 26 日至 3 月 31 日招股，预期定价日为 3 月 31 日；发售价每股发售股份 16.28 港元-18.28 港元，B 类股份每手买卖单位 500 股，入场费约 9232 港元；高盛及中金公司为联席保荐人，预期 B 类股份将于 2021 年 4 月 9 日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。公司的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。公司为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案，并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。根据灼识咨询数据，公司于 2020 年在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，处理的供应链金融交易金额达人民币 1,638 亿元，市场份额为 20.6%。

公司与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购总金额 3.65 亿美元 (约 28.3444 亿港元) 可购得的若干发售股份数目。基石投资者包括 BlackRock 基金、富达国际、Janus Henderson 基金、安大略省教师退休金计划委员会、Sequoia 基金及 EDB Investments。

假设发售价为 17.28 港元 (即本招股章程所载指示性发售价范围的中间价)，基石投资者将认购的发售股份总数为 1.64 亿股发售股份，占 (i) 发售股份的约 36.22%(假设超额配股权未获行使)；(ii) 紧随全球发售及股份拆细完成后已发行股份的约 7.24%(假设超额配股权未获行使)；及 (iii) 紧随全球发售及股份拆细完成后及超额配股权获悉数行使的已发行股份的约 7.03%。

假设发售价为每股发售股份 17.28 港元 (即本招股章程所述发售价范围的中间价)，公司将收到的全球发售估计所得款项净额 (假设超额配股权未获行使) 为 75.813 亿港元。公司拟将从本次发售取得的所得款项净额约 35% 未来三年分配用于增强公司的核心科技能力和基础研究与开发；约 20% 将于未来三年分配用于扩大公司的跨境业务；约 15% 将于未来三年分配用于提升公司在销售及营销、业务发展及品牌建设等方面的能力；约 20% 预期将用于未来三年的战略性投资和收购机会，以强化市场地位并实施增长策略；及约 10% 预期将用于营运资金和其他一般公司用途。如超额配股权获悉数行使，假设发售价为每股股份 17.28 港元，公司将收取的所得款项净额将约为 87.2572 亿港元。

详细解读文章点击：供应链金融科技 SaaS 第一股：风口上的联易融科技集团