智通港股早知道︱(5 月 10 日) 铜价持续上涨利好相关产业，百威涨价或带动啤酒行业股价上行

【重要数据】

【智通观点】

1、上周末美股截至收盘，道琼斯指数涨 227.72 点，涨幅 0.66%，报 34776.25 点;标普 500 指数涨 30.08 点，涨幅 0.72%，报 4231.64 点;纳斯达克综合指数涨 119.39 点，涨幅 0.88%，报 13752.24 点。市场憧憬美联储推迟加息，美股周五造好，道指及标普 500 指数创即市历史新高。港股 ADR 指数也上涨，按比例计算，收报 28707 点，涨 97.37 点或 0.34%。

2、LME 铜价周五飙升至纪录高位，受投机客和工业买家推动，因西方经济从疫情中复苏致使经济数据乐观。铜价自去年 3 月新冠大流行和封锁打击需求跌至低位以来，已飙升 135%。电动汽车和可再生能源的绿色革命推动了需求大涨，也推高了铜价。伦敦金属交易所 (LME) 指标期铜 CMCU3 突破 2011 年创下的 10190 美元的纪录高位，至 10440 美元。截至收盘，铜价上涨 2.94%，至 10412 美元。商品巨头嘉能可总裁称，绿色革命为铜制造出巨大的需求，铜价需要上升 50% 才能重新平衡供需。涉及相关股票包括紫金矿业 (02899)、洛阳钼业 (03993)、五矿资源 (01208)、江西铜业 (00358) 等铜业股。

3、当地时间 7 日，世卫将国药新冠疫苗列入紧急使用清单。世卫组织在声明中指出，中国国药新冠疫苗易于储存的特点使其非常适用于资源匮乏的环境。它也是第一款携带疫苗瓶监测器的疫苗，疫苗瓶上的小标签会因疫苗受热而改变颜色，便于卫生工作者判断疫苗是否安全可用。国药集团疫苗储存条件为 2 至 8 摄氏度，现有疫苗冷链系统、甚至家用冰箱即可满足要求。相比之下，美国莫德纳疫苗储存温度为零下 20 摄氏度，辉瑞疫苗需要在零下 70 摄氏度的条件下存储。涉及相关股票包括康希诺生物-B(06185)、国药控股 (01099)、开拓药业-B(09939)、复星医药 (02196) 等。

4、中国啤酒行业最近一次涨价潮是 2018 年 1 月左右，国内啤酒价格有十年未涨。近日业绩会上，百威亚太首席执行官杨克 (Jan Craps) 证实，旗下的百威等多个品牌已经涨价。百威亚太在中国市场，百威属于高端品牌，核心品牌有雪津、哈尔滨等，实惠品牌则有双鹿、金士百、雁荡山和红石梁。百威这轮涨价涉及多个档次品牌，涨价品牌包括百威，以及全国范围内的核心和实惠品牌。该公司自 4 月起已因应当地的通胀水平而加价，但不同品牌的具体涨幅不同。涉及相关股票包括百威亚太 (01876)、青岛啤酒股份 (00168)、华润啤酒 (00291) 等。

5、据美国有线电视新闻网的报道，受木质纸浆价格上涨推动，卫生纸的制造成本增加，过去一年间，美国卫生纸价格上涨了 15.6%。据了解，美国纸巾制造商使用的纸浆大约 70% 从巴西进口，另外大约 30% 从加拿大进口。报道称，纸浆涨价是美国经济面临原材料短缺的最新例证。有分析师表示，美国通胀率可能将大幅上涨，到明年年中，通胀率可能抬升至 3% 至 4%。而美国今年 3 月通胀率为 2.6%。涉及相关港股包括恒安国际 (01044)、理文造纸 (02314)、维达国际 (03331) 等。

6、国家发改委、国家能源局日前发布《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》。《通知》明确了电力现货试点范围扩大，拟选择上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等 6 省市为第二批电力现货试点。引导新能源项目以 10% 预期电量竞争上网。涉及相关港股包括华能国际电力股份 (00902)、华电国际电力股份 (01071)、大唐新能源 (01798)、协鑫新能源 (00451)、信义能源 (03868)、顺风清洁能源 (01165)、江山控股 (00295) 等相关企业。

7、据兰格钢铁云商平台监测数据显示，5 月 8 日，国内重点城市Ф25mm 三级螺纹钢均价达到 5661 元/吨，实现了 5 月的 “三连涨”，累计涨价 452 元/吨，涨幅达到 8.68%;这一均价水平，距离历史最高位还差 236 元/吨。同时，热轧卷板的价格则直接打破 2008 年的历史最高纪录，达到了 6118 元/吨。铁矿石供应受限制，由于现时钢铁产品供不应求，钢铁企业的议价力仍高，暂不会对毛利率构成压力。涉及相关股票包括铁货 (01029)、重庆钢铁股份 (01053)、鞍钢股份 (00347)、中国东方集团 (00581)、马鞍山钢铁股份 (00323) 等。

8、复星医药 (02196) 晚间公告，控股子公司复星医药产业拟与 BioNTech 投资设立合资公司，以实现 mRNA 新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。根据约定，双方将分别认缴合资公司注册资本的 50%，其中：复星医药产业拟以现金及/或有形或无形资产 (包括厂房及生产设施等) 作价出资合计不超过 1 亿美元、BioNTech 拟以其相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价出资合计不超过 1 亿美元。

9、首批恒生科技 ETF 快速进入发行期。本周就有华夏、易方达、大成、博时、华安旗下恒生科技 ETF，以及华泰柏瑞南方东英恒生科技 ETF 进入发行期，发行开始日期主要是 5 月 11 日和 12 日，华夏和易方达旗下恒生科技 ETF 甚至采取一日发行 “闪电战”。

10、华为终端有限公司正式开通了 “华为 HarmonyOS” 的官方微博。目前多方消息显示，最快在 6 月份安卓与 iOS 之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前 200 的厂家，现在已确定初步展开合作的约有 70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。涉及相关港股中国软件国际 (00354)。

【公司要闻】

复星医药 (02196)：复星医药产业与 BioNTech 拟就新冠疫苗产品的本地化生产及商业化设立合资公司

赤子城科技 (09911)：网传与字节跳动旗下流量平台达成全线合作信息不实

远大医药 (00512)：SIR-Spheres® 钇 [90Y] 树脂微球美国原发性肝癌临床试验顺利完成首例患者给药

上海实业控股 (00363) 附属组成的联合体以 91.06 亿元收购上海虹口区土地使用权

第七大道 (00797) 近期斥资约 2.07 亿元购买云计算设备

辰林教育 (01593) 附属拟 8000 万元收购郑州航空港区育人高级中学

正商实业 (00185) 以约 2.39 亿元竞得商丘市一幅土地使用权 斥资约 2.04 亿元收购漯河市一幅地块的土地使用权

福寿园 (01448) 拟 1.45 亿元收购安徽龙门文化陵园有限公司

中国中药 (00570) 并未收到国药香港有关可能私有化的确实方案

石药集团 (01093)：同类首创在研产品 SYSA1801 获美国药监局颁发孤儿药资格认定

绿叶制药 (02186)：贝伐珠单抗注射液 (博优诺) 获国家药品监督管理局批准上市

百济神州 (06160)：国家药监局批准 PARP 抑制剂百汇泽 (帕米帕利) 用于治疗既往接受过治疗的晚期卵巢癌患者

紫金矿业 (02899) 向专业投资者公开发行公司债券注册申请获中证监批复

四环医药 (00460) 5 月 7 日斥 2667.41 万港元回购 1000 万股

雷蛇 (01337) 5 月 7 日斥 1749.43 万港元回购 632.7 万股

建发国际集团 (01908) 拟斥资约 21.14 亿元向控股股东收购湖南株洲两幅地块以拓展房地产开发业务

中国新华教育 (02779)：临床医学院拟收购两幅地块建设新校区二期工程

协鑫新能源 (00451) 及保利协鑫能源 (03800) 拟出售于永城鑫能的全部股权

港华燃气 (01083) 拟出售江苏金卓 30.1% 权益

长虹佳华 (03991) 控股股东四川长虹及安健控股拟合共出售不超过 1 亿股公司股份 每股作价 0.9 港元

联易融科技-W(09959) 因悉数行使超额配股权而发行 6793.15 万股 B 股

中国有色矿业 (01258) 拟折让 12.39% 先旧后新配售 2.5 亿股 净筹 9.85 亿港元

因购股权获行使 医思健康 (02138) 发行 434.9 万股

【财报数据】

万科企业 (02202) 前 4 月合同销售额同比增长 23.36% 至 2292.4 亿元

银城国际控股 (01902) 4 月合约销售额同比增 255.64% 至 36.23 亿元

弘阳地产 (01996) 前 4 月累计合约销售额 266.8 亿元 同比增长 126.39%

美的置业 (03990) 前 4 月合同销售金额同比增加 119.98% 至 530.6 亿元

融信中国 (03301) 前 4 个月总合约销售额同比增长约 93.88% 至 541.78 亿元

正荣地产 (06158) 前 4 月累计合约销售金额同比增加 92.66% 至 547.07 亿元

上坤地产 (06900) 前 4 个月合约销售额 94.2 亿元

槟杰科达 (01665) 首季溢利增 1.2% 至 2650.9 万令吉

扭亏为盈 百济神州 (06160) 一季度净收益 0.66 亿美元

比亚迪股份 (01211) 前 4 个月汽车产销量分别同比增长 65.27% 及 60.48%

广汽集团 (02238) 4 月汽车销量 18.7 万辆 同比增长 12.52%

龙源电力 (00916) 前 4 个月完成发电量约 2290.01 万兆瓦时 同比增长 25.9%

【宏观与行业】

1、海关统计数据显示：今年前 4 个月，我国外贸进出口总值 11.62 万亿元，同比增长 28.5%。4 月份当月，我国进出口总值 3.15 万亿元，同比增长 26.6%。其中出口 1.71 万亿元，同比增长 22.2%;进口 1.44 万亿元，同比增长 32.2%。

2、中国 4 月财新服务业 PMI 大幅上升 2 个百分点至 56.3，前值 54.3，预期 54.2。

3、据商务部 5 月 7 日消息，商务部监测，上周 (4 月 26 日至 5 月 2 日) 全国食用农产品市场价格比前一周 (下同) 下降 0.1%，生产资料市场价格比前一周上涨 1.2%。其中猪肉批发价格每公斤 30.11 元，下降 2.4%;钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、高速线材、普通中板价格分别为每吨 4919 元、5077 元和 5337 元，分别上涨 1.3%、1.2% 和 1%。

4、中国物流与采购联合会最新发布的数据显示，4 月份，制造业商务快件指数为 100.5%，比上月回落 1.5 个百分点。

5、据国家邮政局数据，预计 2021 年快递业务量将超千亿件，同比增长 20%。预计 2021 年快递业务收入将超万亿元，同比增长 18%。

6、上海阳光采购网发布《关于开展第五批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》称，自 2021 年 5 月 10 日起，联合采购办公室开展第五批国家组织药品集中采购相关信息申报工作。根据公布的《药品申报范围》，此次集采共涉及 60 个药品 202 个品规，与此前网传的 207 个或 211 个品规有所差别。

7、市场研究机构 IDC 称，在消费、计算、5G 和汽车半导体的持续强劲增长的推动下，2021 年全球半导体营收预计将激增 12.5%，达到 5220 亿美元。自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律，该问题已经影响了包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业。

8、在七麦数据发布的 4 月的热门应用下载榜中，拼多多以 890w+ 的预估下载量级问鼎;微信与上月相比下降一个名次，位居 App Store 应用免费榜 Top2;剪辑类 App 剪映上升 4 位居于第三名。

9、七麦数据发布了 4 月热门游戏排行榜，包含游戏下载榜和游戏收入榜。在热门游戏下载榜 Top3 中，王者荣耀以 270w+ 的预估下载量再登下载榜榜首;IP 改编类手游航海王热血航线与治愈系休闲手游小森生活作为新进榜游戏分别位于第二、第三名的位置。

10、根据群智咨询数据显示，4 月份 LCD TV 面板各个尺寸维持较大涨幅，预计 5 月依然维持上涨趋势，但涨幅呈结构性分化;32"-43"价格涨幅将明显放缓，而 50"以上的中大尺寸依然维持较大涨幅。

11、据中汽协官方微信，2021 年 4 月，汽车行业销量预估完成 217.3 万辆，环比下降 13.9%，同比增长 5%;细分车型来看，乘用车销量同比增长 7.1%，商用车销量同比下降 0.1%。1-4 月，汽车行业累计销量预估完成 865.7 万辆，同比增长 50.3%;细分车型来看，乘用车销量同比增长 51.6%，商用车销量同比增长 46.2%。

12、Strategy Analytics 最新发布的报告指出，在 2020 年全球出货的 1.51 亿智能音箱和智能屏中，有近 50% 都在使用联发科的应用处理器。2020 年联发科在智能音箱和屏幕市场的份额增长了六个百分点，过去两年的市场份额增加了一倍多。Synaptics 是 2020 年的第二大市场玩家，Allwinner 和 Amlogic 紧随其后。

13、IDC 日前发布半导体应用预测报告。报告显示，2020 年全球半导体销售额仍达 4640 亿美元，比 2019 年增长 10.8%。2021 年全球销售额预计会达到 5220 亿美元，同比增长 12.5%。整个 2021 年，全球半导体供应仍然会很紧张。虽然缺货最初出现在汽车产业，但制程较老的芯片也受影响。计算系统半导体市场的增速快过其它半导体市场，2020 年这一市场的销售额增长 17.3%，达到 1600 亿美元。

14、根据宁波航运交易所 7 号发布的 “海上丝路指数”，宁波出口集装箱运价指数报收于 2597.4 点，再创历史新高。业内人士分析，今年 9 月以前，集装箱海运价格很难下降。运价居高不下，主要原因是我国疫情形势平稳，大量海外订单扎堆涌入，主干航线出现阶段性运力不足。在浙江慈溪一家外贸企业，欧美订单已经排到 8 月份，因为缺舱、缺箱，每天发货不到 10 个集装箱，导致大量产品积压。

【主要股东增减持】

Schroders Plc 增持新秀丽 (01910) 93 万股，每股作价 14.1587 港元

美国资本集团增持友邦保险 (01299) 105.3596 万股，每股作价 98.691 港元

摩根大通减持潍柴动力 (02338) 591.7497 万股，每股作价约 17.3979 港元

摩根大通减持康龙化成 (03759) 25.5297 万股，每股作价 159.9115 港元

【大行评级】

大摩：维持太古股份公司 A(00019)“增持” 评级 目标价 78 港元

小摩：4 月铝材单位毛利创新高 上调中国铝业 (02600)、马钢 (00323) 及鞍钢股份 (00347) 目标价

中泰国际：上调药明康德 (02359) 目标价至 206.2 港元 中国业务持续引领核心盈利快速增长

大摩：重申百威亚太 (01876)“增持” 评级 目标价微升至 32 港元

大和：维持福莱特玻璃 (06865)“买入” 评级 目标价降 13.8% 至 25 港元

【交易闹铃】

招股中：顺丰房托 (02191)

公布业绩：

中国有赞 (08083)、三一国际 (00631)、高鑫零售 (06808)、再鼎医药-SB(09688)、神州数字 (08255)、华亿金控 (08123)、信义储电 (08328)、远航港口 (08502)、泰达生物 (08189)、北大青鸟环宇 (08095)、智傲控股 (08282)、HM INTL HLDGS(08416)、国艺娱乐 (08228)、紫元元 (08223)、棠记控股 (08305)、龙皇集团 (08493)、裕兴科技 (08005)、运兴泰集团 (08362)、瀛海集团 (08668)、富银融资股份 (08452)、古兜控股 (08308)、瑞远智控 (08249)、环球大通集团 - 新 (08063)、AV 策划推广 (08419)、德宝集团控股 (08436)、新达控股 (08471)、新维国际控股 (08086)、侨洋国际控股 (08070)、汇友生命科学 (08088)、佐力小贷 (06866)、陆庆娱乐 (08052)、中国数字视频 (08280)、首都金融控股 (08239)、大丰港 (08310)、G.A.控股 (08126)、建禹集团 (08196)、上海实业环境 (00807)、天平道合 (08403)、NEXION TECH(08420)、裕程物流 (08489)、永联丰控股 (08617)

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