新股公告 | 优然牧业 (09858) 于 6 月 7 日-10 日招股 获中信保诚等参与认购

智通财经 APP 讯，优然牧业 (09858) 公布，该公司于 6 月 7 日-10 日招股，拟发行约 7.15 亿股股份，其中香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，另附 15% 超额配股权，发售价每股 6.98 港元 - 每股 8.66 港元，每手 1000 股，预期股份将于 2021 年 6 月 18 日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2020 年收入计，公司是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商。通过公司的原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部，公司向大型乳制品制造商提供优质原料奶并向牧场提供反刍动物养殖产品及服务。

截至 2018 年、 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度，公司分别取得溢利人民币 6.53 亿元、人民币 8.02 亿元及人民币 15.41 亿元，2018 年至 2020 年的复合年增长率达到 53.6%。

同时，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共 5000 万美元可购买的一定数目的发售股份，基石投资者为中信保诚人寿保险有限公司及 Harvest Private Wealth Thematic Fund SPC。

公司拟将全球发售 (假设超额配股权并无获行使) 所得款项净额 36.38 亿港元主要用作持续扩展业务规模，从而始终保持市场领导地位。其中 75.0% 的估计所得款项净额总额拟用于拨付未来两年的投资项目，15.0% 的估计所得款项净额总额拟用于为公司的新牧场购买奶牛。10.0% 的估计所得款项净额总额拟用作营运资金及一般企业用途。