新股公告 | 又一家医疗赛道巨头来了！腾盛博药-B 启动招股

智通财经 APP 讯，腾盛博药-B(02137) 于 6 月 30 日-7 月 6 日招股，拟发行约 1.116 亿股，其中香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，另附 15% 超额配股权，发售价每股 21-22.25 港元，每手 500 股，预期股份将于 2021 年 7 月 13 日上午九时正开始买卖。

公告称，公司是一家总部位于中国及美国的生物技术公司，致力于促进中国及全球就重大传染病 (如乙型肝炎病毒 (HBV)、人类免疫缺陷病毒 (HIV)、多重耐药 (MDR) 或广泛耐药性 (XDR) 革兰氏阴性菌感染) 及其他具有重大公共卫生负担的疾病 (如中枢神经系统 (CNS) 疾病) 的疗法。公司正通过将内部药物研发与授权引进相结合的业务模式来实现这一愿景。BRII-179 是一种 HBV 特异性 B 细胞及 T 细胞治疗疫苗，是公司的一种核心产品。公司亦有一个其他创新产品管线，专注于传染病及 CNS 疾病。

目前，公司的产品尚未获准进行商业销售，公司尚未从产品销售产生收入。自成立以来的各年度内，公司产生经营亏损。截至 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度，公司的综合开支总额分别为人民币 5.35 亿元及人民币 11.73 亿元。公司的绝大部分经营亏损是研发开支及行政开支所致。公司预期在至少未来几年会产生重大开支及经营亏损，因为公司需要进一步研发投入、继续进行候选药物的临床开发并寻求监管批准、推出公司管线产品的商业化以及增聘必要人员以经营公司的业务。亏损净额的增长主要是由于公司候选产品的管线扩大及推进令研发开支增长人民币 7.92 亿元。

另外，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总金额 1.52 亿美元可购买的若干数目发售股份本次全球发售合共引入 11 名基石投资者，均来自于国际知名投资基金的大力支持，分别为 Invesco、UBS AM、RBC Global AM、AIHC、Springhill、Athos、Boyu Capital、Sage Partners、Valliance、YF Capital 及 Sequoia。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份约 21.63 港元，估计将收取的所得款项净额约为 22.67 亿港元。公司拟将自该发售收取的所得款项净额用作以下用途：所得款项净额的 55% 将划拨至 HBV 功能性治癒项目， 所得款项净额的 15% 预期将划拨至 HIV 项目，用于为 BRII-778 和 BRII-732 正在进行及计划的临床试验及登记备案準备提供资金。所得款项净额的 15% 将划拨至 MDR╱XDR 革兰氏阴性菌感染项目。所得款项净额的 5% 将用于为 BRII-296 正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金。所得款项净额的 10% 将划拨至公司的早期阶段管线、业务发展计划、营运资金及一般企业用途。