重押的 B 系，能否驱动阿里的巨型 “双轮”？

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作者 | 张超 编辑 | 罗丽娟

一直以来，淘系电商都是阿里巴巴最核心的业务，最主要的传播板块。但在各行各业由消费互联网向产业互联网转型之际，阿里巴巴的重心同样也有了转移。

一个非常明显的信号是，阿里巴巴财报逐渐在弱化传统电商业务的宣传，取而代之的是增加其它业务的曝光。

值得一提的是，在近日发布的 2022 财年第一季度财报（2021 年 4 月-6 月）中，阿里巴巴不仅首次公布了社区电商业务的经营数据，还特别强调了淘特在下沉市场越来越受欢迎。

在公司内部，社区电商和淘特表面上看分属两个不同的事业群，实际上都来自阿里巴巴 1999 年创立的 B2B 板块（后业务范围不断增加，又被称作 “B 系”），属于 “同源兄弟”。

阿里巴巴在财报新闻稿中特别提到了这两项业务的增长数据，由此也可以看出集团对 B 系业务的重视程度。

而在 7 月底公布的 2021 财政年报告中，阿里巴巴还正式确认了分管淘特和 1688 业务的副总裁汪海（花名：七公）的合伙人身份。

阿里巴巴部分现任合伙人名单（来源：公司财报）

种种迹象表明，如今阿里巴巴这艘巨轮或已将 B 系重新推到前线，用以抗击外部竞争。

重押 B 系

“阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。”

本次财报发布前一周，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中强调，产业互联网是全世界共同面对的重要机遇，阿里巴巴要成为一家消费互联网和产业互联网 “双轮驱动” 的公司。

放眼阿里巴巴内部，目前已经表现出这个趋势的业务板块，着眼下沉市场、深耕产业带的 B 系则是其中代表。

B 系中的淘特（于今年 5 月改名升级，原名：淘宝特价版）于 2020 年 3 月正式上线，主要通过与原产地制造商合作，设计和生产面向下沉市场的极致性价比产品，从而在产销两端实现产业互联网与消费互联网的结合。仅用 9 个月的时间，淘特月活就跨过了亿级关口。

为了加深与产业带工厂合作、丰富供给侧内容，去年 9 月，淘特打通了阿里内贸 B2B 平台 1688，通过 “工厂直供” 模式让 1688 平台批发货源直接触达 C 端消费者，不仅帮助商家实现了外贸转内销，也迎合了阿里巴巴业务 “双轮驱动” 的大趋势。

根据阿里巴巴发布的最新财报，淘特年度活跃消费者已经增长至超 1.9 亿，单季新增活跃消费者达到 4000 万；相较而言，整个阿里巴巴全球生态系年活跃消费者单季新增人数为 4500 万。

淘特最新年度活跃消费者数据

如果不算 Lazada、全球速卖通、Trendyol 和 Daraz 所服务的 2.65 亿海外消费者，截至 2021 年 6 月 30 日，在阿里巴巴生态系统中有 9.12 亿年度活跃消费者来自中国地区。按此计算，淘特贡献了其中 20.83% 的用户，重要性不言而喻。

B 系业务中同样面向下沉市场的，还有今年上半年新成立的社区电商业务——MMC，内部称作 “买买菜”。

不同于淘特在诞生之初就被集团大肆宣扬，MMC 成立以来都显得更为低调、神秘。阿里巴巴鲜少在公开的会议或活动上对外介绍 MMC，外界更多是从媒体获取的消息中一点点了解这个新生业务。

但在最新发布的财报中，阿里巴巴一反常态地公布了社区电商业务的数据：今年 4 月-6 月，GMV 环比增长约 200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长 260%。这也是阿里巴巴首次公布社区电商业务 “成绩单”。

成立于新旧财年交汇之际的 MMC，仅用了一个季度就登上财报，不难看出公司对该项业务的重视和满意。财报还指出，MMC 数据大幅增长意味着该业务的物流和履约基础设施在稳步扩大，反应出业务未来仍具有较大增长潜力。

对于阿里巴巴而言，集团整体已经过了利润保增长的阶段，开始重点加大对新业务的投资，为未来增长蓄力。

在 2021 财年结束时，阿里巴巴集团曾宣布，“计划将 2022 财年所有增量利润及额外资本用于支持平台商家，以及投资于新业务和关键战略领域。”

此次财报也披露了阿里加大投入的方向，其中四个 “策略领域” 分别是：社区商业平台、淘特、本地生活服务及 LAZADA。这个排序或表明，社区商业确为阿里当前最看重并且重投入的新业务。

“中供铁军” 卷土重来？

熟悉阿里巴巴的人都知道，B2B 业务在公司内部还有一个响当当的名字——“中供铁军”。

之所以叫 “铁军”，说的是团队优秀的执行力和突出的实战成绩。

作为阿里巴巴诞生的第一个业务，它们帮助数以万计的 “互联网小白” 走到线上、开展交易，成就了阿里巴巴最早的收入来源，还为淘宝和支付宝的发展奠定了基础。用马云的话说，“没有 B2B 就不会有阿里巴巴（集团）。”

从这里走出了干嘉伟、陆兆禧、吕广渝、程维等多个可以写进中国互联网史的人物，他们后来都成为了各大互联网企业的 “CXO”。

只不过，这样的光芒很快被淘系、支付宝等 “后浪” 掩盖，“中供铁军” 的名字也逐渐被人们遗忘。

直到最近两年，沉寂已久的 B 系又重新走进了大众视野。包括业务新增、架构变动，频繁的曝光受到外界越来越多的关注。

而 B 系也在一系列调整中有了脱胎换骨的变化。

今年 5 月，阿里巴巴集团进行组织架构调整，一改过去业界通用的事业群 “树状” 架构，转而采用多业务协同并行的 “板块” 架构，并在阿里云和 B 系这两个单位最早试行。

调整后的 B 系，已经演变成了两大事业群：一个是由 B2B 升级而来的 MBC，另一个是新组建的 MMC。

其中，MBC 事业群中文名为产业电商事业群，业务涵盖：Alibaba.com（阿里巴巴国际站）、1688，Aliexpress（全球速卖通）、淘特，阿里数字农业；MMC 事业群中文名为阿里社区电商事业群，由原 B2B 事业群的阿里零售通和原盒马事业群的盒马集市组成。

而在人事安排上，MMC 和 MBC 均由 “阿里十八罗汉”（创始人）之一、工号 11 的戴珊亲自挂帅；阿里巴巴副总裁、淘特和 1688 业务负责人汪海担任 MBC 副总裁，并向戴珊汇报。

回看这两人的经历可以发现：戴珊早年积累了丰富的销售经验，2017 年起担任 B2B 事业群总裁，2019 年起还代表集团分管盒马事业群，同时统筹着整个阿里巴巴集团涉农业务，由她带领 MMC 业务，可以调配的资源自不必说；而从汪海今年被列入阿里巴巴合伙人名单，也能看出其及其所带领的业务在公司的地位。

同时，B 系也在频繁交出不错的 “答卷”。

除了淘特活跃用户数和社区电商 GMV 的大幅增长，其它业务也在开花，阿里巴巴第一个业务阿里巴巴国际站 2020 年 GMV 同比也增长了 101%，2021 年上半年其增速又攀升至 111%。

阿里巴巴国际站 2021H1 业绩表现

无论业务范围如何拓展，业务形态如何变动，仅从 MBC 和 MMC 这两个名字就能看出，B 系的目标还是在加强 M（制造商）和 C（消费者）的联系，将阿里巴巴 “双轮驱动” 的目标贯彻到底。

“老兵” 冲锋能否奏效

集全公司资源于一身的 B 系，看似成绩突出，但也承担着史无前例的压力。

在下沉市场，MMC 所在的社区电商赛道、淘特所在的性价比电商赛道，巨头角逐十分激烈，阿里巴巴甚至从一开始就失了先机。

从盒马集市到新组建 MMC，重新出征的阿里，在迎战多多买菜和美团优选的过程中，形成了一套串联三个社会基础产业（小店、农业、工厂）的独特模式——

在前端，基于阿里零售通已经连接的 150 多万夫妻老婆店，进行数字小店改造；在后端，通过 “5 盘货”（盒马、大润发、零售通的源头直采供应链、1688 及淘特的合作工厂、阿里数字农业基地）连接产业带和农产品基地。

既要在社区销售端 “大刀阔斧” 改革，又要串联起供给端产业基地，注定是一个 “非常重” 的模式。

而承载阿里巴巴社区电商业态的盒马集市（前身 “盒马优选”）去年 9 月才上线，推进速度一度相对较慢，目前陆续在四川、陕西、湖北、江苏、江西、山东等省份开通。

相较而言，早先入局的美团优选、多多买菜等就覆盖了国内所有省份，优势更为明显。

不仅如此，此前有媒体还曝出，美团优选 2021 年 GMV 目标 2000 亿，并将冲击 5000-6000 万/天的单量；多多买菜 2021 年 GMV 目标则是 1500 亿；橙心优选和兴盛优选也分别达到 1000 亿、800 亿左右。

一个个上千亿的 GMV 数字，无疑都成为了压在阿里 MMC 头上的大山，让其在拓展社区电商业务的路上变得更坎坷。不过，来自行业的强监管阻止了新业态的一路狂飙，令各个平台纷纷放缓脚步。

另一边，淘特顶着对战拼多多的压力而生，通过 “1 元更香节”、降低商家支付手续费等方式，试图在供需两端获得更大增长，但其与对手的差距似乎也还未取得突破性进展。

一组数据对比可以看到，2021 年一季度，拼多多在年度活跃买家数已经达到 7.8 亿规模时，环比增长仍有 3540 万；而淘特单季增长 5000 万后，年活跃买家规模为 1.5 亿。由此看来，淘特任重道远。

2022 财年一季度，阿里巴巴营收 2057.40 亿元（约合 318.65 亿美元），同比增长 34%，稍低于市场预期的 2093.8 亿元；Non-GAAP 下净利润达到 434.4 亿元，同比下滑 8%，但高于市场预期。

这样一份财报数据当然无法与鼎盛时期的阿里巴巴相比，但集团增收不增利的情况下，阿里增加业务露出释放了一个信号：阿里巴巴正试图通过 “板块式治理”，打造 “更多引擎”；而曾经被誉为 “中供铁军” 的 B 系，正在回到电商的主战场。

在业务端摸爬滚打 20 多年的 “老兵” 再次冲锋陷阵，能否帮助阿里巴巴在新业务上获得强劲增长、迎击强大的外部敌手？

阿里巴巴在最新财报中提到，MMC 业务的优势是能够利用高鑫零售（大润发）的供应链能力，来确保商品的品质、稳定供应及维持具竞争力的价格。

随着社区电商战全面深入较量，行业逐渐认识到这是一场长期拉锯战，考验各家成败的关键在于 “耐力”，也即供应链。

但在各种不确定性因素的笼罩下，阿里巴巴也走到了新的阶段，还需要应对更多变量挑战。专注电商故事时代已经翻盘了，由此，阿里巴巴也更多强调 “互联”、“开放”、“多赢”。

在阿里巴巴 2022 财年一季度财报分析师会议上，张勇特地提及，平台之间互联开放，结果会是多赢。对中小企业，解除外链屏蔽能降低流量费用，有利于降低经营成本，带来更好的经营便利；对消费者而言，则有助于提升生活便利度。

“与其他平台一起面向未来，相向而行。” 张勇说。