乘联会：7 月新能源车销量逆势大涨，特斯拉国产车销量再破 3 万

8 月 10 日，乘联会统计的数据显示，2021 年 7 月乘用车市场零售同比小幅下滑，2020 年下半年的高基数压力体现。其中，新能源车同比销量逆势上扬，表现亮眼。

新能源表现亮眼

7 月新能源乘用车批发销量达到 24.6 万辆，环比增长 5.1%，同比增长 202.9%。1-7 月新能源乘用车批发 133.9 万辆，同比增长 227.4%。7 月新能源乘用车零售销量达到 22.2 万辆，同比增长 169.4%，环比下降 3.2%。1-7 月新能源车零售 122.9 万辆，同比增长 210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

从批发来看，7 月新能源车厂家批发渗透率 16.3%，1-7 月渗透率 11.8%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。7 月，自主品牌中的新能源车渗透率 28.4%；豪华车中的新能源车渗透率 19.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 2.1%。7 月纯电动的批发销量 19.8 万辆，同比增长 205%；插电混动销量 4.7 万辆，同比增长 196%，占比 19%。7 月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中 A00 级批发销量 6.0 万，份额达到纯电动的 30%；A 级电动车占纯电动份额 29%，从谷底回升；B 级电动车达 4.9 万辆，环比 6 月基本持平，纯电动份额 25%。7 月插电混动的比亚迪销量达到 25,391 辆，环比增长 24%，推动平价插电混动增长成新亮点。

从零售来看，7 月新能源车国内零售渗透率 14.8%，1-7 月渗透率 10.9%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。7 月，自主品牌中的新能源车渗透率 30.1%；豪华车中的新能源车渗透率 8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 2.5%。国内零售销量突破万辆的企业有比亚迪 45,782 辆、上汽通用五菱 32,800 辆、广汽埃安 10,604 辆。

从出口来看，7 月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口 24,347 辆，上汽乘用车的新能源出口 4,407 辆，比亚迪 781 辆，奇瑞汽车 120 辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

从品牌来看，7 月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪 50,387 辆、特斯拉中国 32,968 辆、上汽通用五菱 27,347 辆、上汽乘用车 13,454 辆、广汽埃安 10,506 辆。

造车新势力中，7 月理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售 10,707 辆，占据主流合资 57% 份额。BBA 豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。

从普混类型来看，7 月普通混合动力乘用车批发 4.7 万辆，同比去年 7 月增长 41%，环比 6 月微增 2%，丰田系应对芯片短缺影响表现较强。

特斯拉 7 月销量再破 3 万

从乘用车零售来看，2021 年 7 月乘用车市场零售达到 150.0 万辆，同比 2020 年 7 月下降 6.2%，而且相较 2019 年 7 月增长 1%。7 月零售环比 6 月下降 4.9%，与历年的平均月度环比增速是相对正常，剔除异常因素后是较好的。

今年 1-7 月的零售累计达到 1144.5 万辆，同比增长 22.9%，较 1-6 月增速下降 6 个百分点。1-7 月超强增长的原因主要是 2020 年 1-7 月全国乘用车市场累计零售下滑 19% 的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大， 对 1-7 月同比增速贡献了 10 个百分点。

从车型来看，7 月豪华车零售 20 万，同比下降 18%，环比 6 月下降 21%，但相对 2019 年 7 月增长 7%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，竞争影响不大。

从中外品牌来看，7 月自主品牌零售 64 万辆，同比增长 20%，环比 6 月增长 5%，相对 2019 年 7 月增长 23%。自主品牌批发市场份额 45.4%，较同期份额增长 12 个百分点；且国内零售份额为 42.5%，同比增 9 个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源获得明显增量，因此比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增长。7 月主流合资品牌零售 67 万辆，同比下降 19%，环比 6 月下降 7%，相对 2019 年 7 月下降 15%。7 月的日系品牌零售份额 23.0%，同比下降 2.6 个百分点。美系市场零售份额达到 9.1%，同比下降 0.5 个百分点，表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

对此，乘联会表示，疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导，导致零售偏弱。

在广东地方促消费政策推动下，广深地区车市 7 月需求恢复较明显。7 月下旬南京疫情对 7 月车市没有明显影响，而郑州暴雨等对车市影响暂未明显体现。

从批发来看，7 月厂商批发销量 150.7 万辆，环比下降 1.9%，同比下降 8.2%，较 19 年 7 月下降 1%。1-7 月累计批发销量 1132.8 万辆，同比增长 21.6%，较 2019 年同期减少 15 万辆。

出口

7 月乘联会乘用车出口（含整车与 CKD）12.8 万辆，同比增长 212%，新能源车占出口总量的 20%。其中自主品牌出口达到 9 万辆，同比增长 160%，合资品牌出口 1.7 万辆，同比增长 120%。外资品牌特斯拉出口 2.4 万辆的增量贡献较大，展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。

生产

7 月乘用车生产 152.9 万辆，同比 2020 年 7 月下降 9.5%，其中豪华品牌生产同比下降 2%，合资品牌生产下降 33%，自主品牌生产增长 30%。1-7 月累计生产 1108.2 万辆，同比 2020 年增长 21.2%。近期芯片短缺影响生产节奏，但 7 月的近 30% 的车企产量创今年以来的新高，较 6 月的 18% 有明显提升，体现出芯片影响逐步改善的趋势。尤其是自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得 7 月的生产环比 6 月增长的良好表现。

库存

今年去库存明显， 近几个月厂商库存保持低位。7 月末厂商库存环比增加 2 万辆，渠道库存环比减少 12 万辆；2021 年 1-7 月厂商库存减少 22 万辆，相较历年 1-7 月库存减少幅度偏大，形成连续 4 年强力去库存的特征。

2021 年 1-7 月的渠道库存相对减少 78 万辆，较 2020 年的 1-7 月去库存 19 万辆水平又有大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现，在终端销售层面，或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损。

8 月全国乘用车市场展望

乘联会还对 8 月全国乘用车市场进行了展望：

8 月有 22 个工作日，相对去年 8 月多 1 天，有利于产销增量。部分车企的高温假集中在 8 月上旬，生产部门在芯片不足的情况下集中休假。7 月下旬疫情点阵式地在不同地区出现，尤其对部分传统汽车工业重镇的生产生活秩序产生一定影响，或加大 8 月份保供应压力，也可能影响部分区域的 8 月车市销售节奏。

疫情持续防控形势下，乘用车出行也成为出行安全的保障。购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强烈，换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强。

目前油价持续上涨，对传统车销售带来压力，有利于新能源车增长。新能源车市场仍将全面加速，自主品牌 A00 级车持续放量，合资新能源新品持续推出，A 级新能源车销量占比不断提升，带来新能源的同比较大增量。

二季度以来，购车需求相对较强，推动终端市场热度提升。目前渠道库存处于极低水平，前期由于疫情、产能不足等因素造成的订单延后交付，会冲淡 7 月市场传统淡季的影响。

国家相关部门对芯片开展的反垄断调查有利于改善芯片供给秩序，有利于积累零售订单的交付，也有利于 8-10 月加库存周期的批发增量。如果海外疫情等不确定因素改善，车企生产将大幅走强，前期受到抑制的新品增量也将推动 8 月车市走强。