意外超大单送来 20cm 涨停，国产软件这一细分又火了

8 月 11 日，软件中间件龙头东方通发布公告称，公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》，双方协定在 2022-2024 年三年的战略协议期内，中国移动将为东方通带来新增合同（含订单）总金额累计不低于 20 亿。

受此影响，东方通今天早盘一度强势 20CM 涨停，同样做软件中间件的宝兰德也一度大涨 11%。

什么是中间件？

中间件属于系统软件范畴，与操作系统、数据库并称为三大系统软件。

它位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。

从整个软件产业来说，中间件搭建了应用与技术之间的桥梁，成为软件产业链条上不可或缺的一环，其作用巨大。

中间件市场空间巨大，据华为联合 IDC 等编制的《鲲鹏计算产业发展白皮书》预测，2023 年全球中间件市场空间 434 亿美元，5 年复合增长率 10.3%。中国中间件市场空间 13.6 亿美元，5 年复合增长率 15.7%。

信创行业标志性事件

天风证券认为，东方通与中国移动有着明显的协同效应：一方面，电信运营商是东方通重要客户，东方通中间件、行业安全产品等均可应用于中国移动内部；另一方面，面向外部市场，中国移动可为东方通提供基础软件产品代销服务，共同拓展相关行业客户和市场等。

安信证券则指出，此次中移动与东方通战略合作 20+ 亿将是信创行业的标志性事件。

它对于信创行业最重要的意义在于两点：

1）直接体现了行业信创存量替代的巨大市场。

此前中间件一直被市场认为市场空间相对较小的基础软件细分领域，而电信运营商占据中国中间件市场仅 17% 的份额，中国移动又仅是三大电信运营商之一，其市场需求预计仅占全国中间件市场不到 10%。

而此次中移动合作备忘录指出，仅中移动一家未来三年就将为东方通带来新增合同 (含订单) 总金额累计不低于 20 亿元人民币，足可见未来三年信创行业中间件存量替代的巨大空间。

同时加上比中间件更大市场的服务器整机、操作系统与数据库等等，未来三年行业信创的存量替代空间将更为惊人！

2）直接说明了当前就是行业信创开始启动放量的重要拐点。

2020 年东方通来自中国移动的订单金额仅为 1.3 亿左右，而根据中移动未来三年将为东方通带来新增合同 (含订单) 总金额累计不低于 20 亿元人民币计算，三年年化订单额将在 6 亿以上，是 2020 年的 5 倍以上。

安信证券指出，这一数据确立了目前就是行业信创放量的关键拐点，未来三年将是行业信创阶跃放量期。

华为或也将发力软件

日前，华为心声社区时隔 5 年再次转发华为创始人兼总裁任正非 2016 年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》。

该文章直指华为在软件领域的种种问题，比如与中国领先的互联网产品相比，在易用性、贴近用户和产品快速迭代等方面落后不少；IT 软件产品质量比较低下、开发效率低、产品交付周期漫长；华为公司在软件产业的差距还比较大等。

今年 4 月份的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直表示，华为面向未来的三大关键战略举措之一，就是强化软件。

今年 5 月份任正非谈到华为的发展动向是，也称华为应该专注于软件，因为这个行业不受美国控制，华为将拥有更大的独立性和自主权。

目前华为全面发力的鸿蒙系统正快速发展，截至 8 月 6 日，华为 HarmonyOS2 系统的升级设备数量已超过 5000 万，华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至 4 亿，此前一次华为将目标数由 3 亿上调至 3.6 亿。