估值大砍 30%，美股今年最大 IPO 来了

美国国际集团（AIG）将对其寿险和资产管理部门 Corebridge 进行 IPO，估值最高将达到 155 亿美元。

AIG 是一家国际性的跨国保险及金融服务机构。根据周二的一份声明，该公司计划以每股 21 至 24 美元的价格发行 8000 万股 Corebridge 的股票，筹资 17 亿至 19 亿美元，本月晚些时候在纽约证券交易所上市。

这一价格将使该公司的估值在 135 亿美元至 155 亿美元之间，比去年减少了近 30%。相比之下，在去年 11 月获得黑石集团的投资后，该公司估值为 222 亿美元。

这次发行是美国劳动节后的第一笔 IPO 交易，劳动节通常被认为是重新启动 IPO 热潮的关键时间点。根据普华永道汇编的数据，一旦完成，这也将结束 20 多年来最长的 IPO“旱季”。

今年年初以来，美国 IPO 市场几乎完全冻结，而 Corebridge 的 IPO 将受到银行家和私营企业的密切关注，被视为 IPO 全面重启之前对投资者胃口的一次考验。

市场普遍认为，Corebridge 是重启市场的最佳选择。人们希望，与近年来创下巨额亏损、却在 IPO 发行中占据主导地位的科技集团相比，Corebridge 庞大的规模、盈利的历史以及母公司的支持，将使其成为一个相对安全的押注对象。

据媒体援引知情人士表示：

这是一家业务稳定的知名公司。我们认为时机已经成熟，我们有信心。

媒体的数据显示，这也将成为美股今年规模最大的 IPO，超过私募股权集团 TPG 1 月份 11 亿美元的 IPO。

根据提交给美国证券交易委员会的文件，上市后，AIG 将控制该公司近 78% 的股份，黑石集团将持有约 10% 的股份。

根据美国全国保险专员协会的数据，AIG 去年在美国销售的人寿保险、年金及相关产品的保费收入排名第 13 位，在同期的财产和意外险保费收入方面排名第 12 位。

Corebridge 还报告称，在 2022 年上半年实现营收 160 亿美元，净利润为 60 亿美元。该公司原定于今年早些时候上市，但由于 5 月和 6 月的 “股市高度波动” 而推迟。

AIG 首席执行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度业绩时表示，推迟上市让该集团有时间让这一业务成为一家独立公司，然后巩固其资本结构。