蒋凡 “杀回” 阿里核心层

作者 | 张超 编辑 | 罗丽娟

5 月 18 日，阿里巴巴集团发布 2023 财年第四季度（自然年 2023 年第一季度）及全年业绩。公司财务表现整体与前两个季度差别不大：收入同比微涨，略低于市场预期；净利润同比大增，优于大部分预期，国际商业、菜鸟、本地生活等板块成为新增长引擎。

一季度，阿里巴巴开启了史上最重要的一次组织变革：采用 “1+6+N” 架构，即在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

本次财报的最大亮点是，阿里巴巴集团透露了改革计划的新进展：云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

就在所有人的注意被该消息吸引时，久未露面的蒋凡，悄然 “现身” 了。

在财报电话会上，他以阿里巴巴国际数字商业集团（AIDC）CEO 的身份点评了该业务一季度表现，并对投资人介绍了旗下各板块业务未来计划发展方向。

2023 年一季度，阿里巴巴国际业务一骑绝尘，营收同比增速近 30%，位列六大业务集团之首；其中国际零售收入同比增长 41%，连续 3 个季度超出市场预期。

忙活海外业务一年多的蒋凡，终于算是打了场漂亮的 “翻身仗”。

不过，现在显然不到他庆贺的时候。受各国经济发展水平影响，海外电商渗透率、基础设施完善度、用户消费偏好等在不同地区的差异较大。

这就给蒋凡提出了更高的管理要求，业务也需要更多时间落地。尤其是在阿里巴巴业务分拆之后，更考验 AIDC 独自乘风破浪的能力。

业务迎来 “大翻身”

2021 年 12 月，张勇用一封内部信启动了阿里巴巴集团架构调整的步伐。

11 号员工戴珊被任命为 “中国数字商业板块” 负责人，掌管阿里巴巴最核心、国内用户更熟悉的淘宝、天猫等业务；而在 “大淘宝” 奋战了七年的蒋凡，则被调往 “海外数字商业板块”，管理速卖通、国际贸易等海外业务一层组织，以及 Lazada 等面向海外市场的子公司。

这一度被认为是阿里巴巴近年来最重要的一次组织调整。尽管蒋凡的职级从集团副总裁升为了分管业务大总裁，但调离集团最核心的业务，在外界看来就是一种 “流放”，远离了权力中心，明升暗降。

甚至有人猜测，蒋凡可能在相当长一段时间内晋升无望，不排除离开阿里巴巴单飞；还有断言，蒋凡调任海外，是阿里巴巴增加海外业务权重的可能性较低。

但就国际数字商业集团的成绩看，蒋凡只是离开了一个时刻暴露在聚光灯下的业务，去负责阿里巴巴未来重点想要发展的业务，并没有 “躺平”、放弃的意思。

2023 年一季度，国际数字商业集团整体营收达到 185.41 亿元，占阿里巴巴集团总营收（2082 亿元）的 9%，与云业务收入（185.82 亿元）基本持平，仅次于淘天集团（前身：中国数字商业板块）；收入同比增速达到 29%，处于新拆分的六大集团营收同比增幅首位。

2023Q1 阿里巴巴集团主要财务情况

具体而言，国际零售和国际批发两大板块，贡献了国际数字商业集团的全部收入。

一季度，国际零售商业营收达到 139.67 亿元，同比大幅增长 41%；订单量整体同比也了增长 15%。

其中，Lazada 通过优化买家体验，在东南亚市场实现双位数订单同比增长；Trendyol 新业务订单增长强劲，季度订单同比增长率保持强韧；速卖通 3 月以来订单量快速增长，同比去年增幅超 50%。

相较而言，国际批发商业受市场环境影响，收入增幅（3%）并不大，期内营收为 45.74 亿元。

从业绩表现能够清晰看到，国际数字商业集团的地位与日俱增，与云业务的收入差距正在逐步缩小。一年前，蒋凡刚刚接手这块业务时，两者单季收入差还有 46.36 亿元左右；一年后，国际数字商业集团就与云业务营收相当了。

就连阿里巴巴集团都在财报中指出：随着消费者服务能力与供应链能力齐头并进，海外业务已经逐渐成长为驱动阿里稳健增长的新引擎之一。

蒋凡的出海策略

业绩大幅增长的背后，很难说没有蒋凡的功劳。

自 2022 年 1 月上任起，蒋凡就被曝出频繁出差海外，带队到新加坡到欧洲市场考察。事实上，他做的工作远不止调研外部市场这么简单，更多是对组织架构、经营策略、战略方向等的梳理和调整。

张勇在 2021 年底宣布的组织架构调整中，将速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台 Lazada、土耳其电商平台 Trendyol、南亚电商平台 Daraz 等都划入了 “海外数字商业板块（GDC，Global Digital Commerce）”，由蒋凡统管。

而在 “1+6+N” 架构变革中，GDC 从阿里巴巴集团分拆出来，成立了阿里巴巴国际数字商业集团（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴集团董事兼总裁 J. Michael EVANS 任董事长，蒋凡任董事兼首席执行官，阿里巴巴合伙人彭蕾、淘天集团 CEO 戴珊、阿里巴巴合伙人吴泳铭任董事。

阿里巴巴国际数字商业集团最新董事会成员

分拆过后，AIDC 的业务模式划分也非常清晰：有 to B 和 to C 两条线。

其中，面向 C 端的业务包括跨境电商平台速卖通、淘宝天猫海外，以及外国本土电商平台 Lazada、Trendyol、Daraz 等；而面向 B 端的业务就是 B2B 数字外贸平台 Alibaba.com（阿里国际站）。

从业务覆盖区域来看，国际站触达全球 190 余个国家和地区；速卖通主攻欧洲市场，去年也加大了对韩国市场的投入；Lazada 主要服务印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个东南亚国家；Trendyol 经营土耳其市场、Daraz 专注南亚。

全天候科技了解到，目前 Trendyol 和 Daraz 两大平台虽然并入了 AIDC 的财务报表，实际是独立运营状态，有自己的董事会；而蒋凡更多的精力，还是投入在速卖通、国际站和 Lazada 上。

“跨境 + 本地化”，是蒋凡在摸清阿里巴巴海外业务发展情况后，确定并坚持的经营策略。

首先，是组织管理的 “本地化”，这一点在 Lazada 业务上表现十分突出。

去年 6 月起，蒋凡从 Lazada 最高管理层下手，进行了人员大调整：任命董铮接替李纯，担任 Lazada 新任集团 CEO，兼印尼分公司 CEO。

在此之前，董铮曾是 Lazada 泰国、越南业务的 “一把手”，熟悉东南亚市场的情况。他认为，东南亚六国处于非常不一样的发展阶段，需要因地制宜地匹配业务形态，并推动了 Lazada 管理人才本土化策略。

截至目前，Lazada 业务每个国家都有负责当地市场的 CEO，除董铮兼任印尼 CEO 外，其余五国 CEO 基本是从一线摸爬滚打提拔上来的当地人。

其次，做大做强基于中国制造业供应链的跨境零售电商。

主要从两方面着手：挖掘新市场、新人群，让业务规模持续扩大；提高补贴效率、完善增值服务，优化商业化变现效率。

以速卖通为例，其在去年底向平台商家推出了 “全托管服务”，负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，从而降低跨境贸易门槛，吸引了更多有供给力缺经营力的商家入驻。

今年 3 月，又向全球消费者推出了新服务 Choice，主打极致性价比。指定国家的消费者在 Choice 下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。

在刚刚过去的一季度，速卖通订单同比获得了两位数增长，阿里巴巴则将这部分业绩上升的原因归功于 Choice 功能的带动。

蒋凡在财报电话会上表示，面向未来，国际零售业务依然会坚持跨境 + 本地模式的投入；跨境市场的潜力依然很大，速卖通将保持快速增长；本地市场中，除了在东南亚市场持续投入，也会积极关注更多新的区域市场机会。

庆贺为时过早

全球化已经成为互联网下半场，各家企业绕不开的发展课题。特别是在国内流量和用户渗透率接近饱和的时候，海外就成了兵家必争之地。

美团点评 CEO 王兴就曾表示，互联网下半场三大激动人心的机会是 “上天、入地、全球化”。

阿里巴巴更是在 2016 年就确定了 “内需、全球化、科技” 三大战略；之后，张勇也多次在公开场合表达对全球化的重视，认为 “全球化是阿里的未来，必须坚决全球买、全球卖、全球运和全球玩”。

除了云业务、菜鸟，海外业务天然成为了阿里巴巴全球化战略的重要践行者。

“过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，海外年度活跃消费者已达 2.85 亿，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走。” 在任命蒋凡接管海外时，张勇就在内部信中表达了自己的希望，称 “期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。”

按照阿里巴巴的愿景，其目标是到 2036 年服务全球 20 亿消费者。

阿里目标到 2036 年服务全球 20 亿消费者

截至 2022 年 3 月 31 日止的 12 个月，阿里巴巴集团全球年度活跃消费者达约 13.1 亿。对比国内外看，中国市场实现超 10 亿消费者的里程碑，显然已经逼近天花板；而 13 亿年度活跃消费者，只有 3.05 亿来自海外，未来还有巨大增量空间。

但这并不意味着，蒋凡就能不费吹灰之力，一路高歌猛进。相反，摆在他面前的内部挑战和外部困难不少，没有任何一件事是一蹴而就的。

AIDC 的各业务分部中，Lazada 始终深耕东南亚市场，但具体各国存在国情差异，这就不能进行模式全盘复制，而是要有针对性的解决。自 2016 年斥资收购 Lazada 控股权以来，阿里巴巴就在搭建海外基础设施，直到今天才基本完成。

在巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等五国开设站点的 Daraz 亦存在 Lazada 类似的问题；而速卖通在欧洲市场的业务受外部环境影响较大，还需再开辟新市场；Trendyol 的主体市场土耳其又相对单一，人口基数小，业务规模有限。这些难点都需要蒋凡带领团队去各个击破。

跟自家业务的难点比起来，外部平台的挑战或许更让蒋凡感到压力。

踩着直播短视频风口起来的 TikTok，在东南亚一路攻城略地。据 SenseTower 数据，TikTok 在印尼约有 2 亿用户下载量，占到整个东南亚地区 40% 以上；去年印尼开斋节期间，平台订单量增幅达 493%，GMV 增幅高达 92%。

而据招商人员向全天候科技透露，TikTok 的月活用户已超 16 亿，电商业务未来充满想象空间。

拼多多海外版 Temu 在北美市场正做得风生水起，又向着英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰等欧洲国家进军，发展势头强劲。

此外，不少像 SHEIN 一样的独立站、海外市场的本地化电商平台，也都加入了这场战事，想要尽力分一杯羹。

对于蒋凡来说，海外是一个完全陌生的战场，没有任何范本可以照搬，每走一步都得小心翼翼，但他似乎并不担心。在财报电话会上，蒋凡透露，部分业务其实已经有非常好的利润，有一些业务是还在投入期，但整体海外板块是有潜力的。

带着 AIDC 独自发展的他，能否再为阿里巴巴创造惊喜？只有时间能给出答案。