"Only orders from Microsoft, Meta Platforms, ByteDance, and Google are enough to meet this quarter's target!" Wall Street finds Nvidia's demand "more optimistic than expected."

芯片需求 “爆表”，主宰者 “英偉達” 業績或遠超普遍預期。

週一，伯恩斯坦分析師通過雲計算廠商最新透露的在人工智能支出計劃，測算得出英偉達的實際業績情況可能更為樂觀。

該分析師團隊匯總了他們對微軟 、Meta、字節和谷歌 AI 芯片支出增長的估計，發現僅這四家公司就足以讓英偉達實現本季度的指導目標。同時，他們預計其他大型科技公司和人工智能初創企業對英偉達的需求也更樂觀。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達營收的因素是半導體代工廠先進的芯片封裝能力。隨着明年封裝能力的提升，英偉達將有可能在 2024 年創造 750 億至 900 億美元的數據中心和 AI 芯片收入，而華爾街分析師的一致預期僅為 420 億美元。

不過，隨着人工智能基礎設施建設過多，可能帶來的短期和中期風險，比如對英偉達芯片需求先旺後衰，伯恩斯坦技術分析師團隊淡化了這一風險。

他們將英偉達股票評級調至 “跑贏大盤”，目股價為 475 美元。目前，英偉達股價為 467 美元左右。

伯恩斯坦團隊表示，在未來相當長的一段時間內，至少在未來 12-18 個月內，預計英偉達的業績將保持增長，並可能將持續走高。這一分析結果顯示了對英偉達未來發展的樂觀態度。

此前，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 也指出，AI 給英偉達帶來的股價上行空間超乎想象，並將英偉達目標價從 400 美元上調至 530 美元。