5 月，由于全球能源和原材料价格暴涨，大部分工业国基本都出现了贸易逆差。前十大工业国中，只有中国和巴西实现顺差，而后者还是资源出口国。

罕见！德国、日本、越南都出现了贸易赤字，这意味着什么？

美国就业市场的韧性十足，经济衰退是个 “鬼故事”？

美国 6 月非农薪资增幅强劲，衰退预期可以歇歇了？

本报记者 陈茂利 北京报道 进入 7 月，造车新势力陆陆续续交付成绩单。

造车新势力头部阵营 6 月交付量均破万 “小哪理” 竞争胶着

周五，马斯克团队终止了并购推特的协议，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。推特回应称将对马斯克采取法律行动，以执行这宗并购交易。

马斯克终止并购 Twitter，遭对方回应 “法庭见”！

推特计划对马斯克采取法律行动来执行协议。

美国科技行业正在掀起裁员或冻结招聘的风潮，连续八个季度营收同比增长的美国软件巨头甲骨文或最早在 8 月裁减数千人。

甲骨文大裁员！考虑减员至少数千，以期节省高达 10 亿美元成本

上半年，标普 500 指数出现了自 1970 年以来的最大比例跌幅，但市场对今年的盈利预测基本保持不变。这么高的盈利预测是否能反映出市场的担忧？能否保持足够强劲以支撑市场？

美股即将拉开财报季，投资者寻找经济衰退的信号

硅谷科技公司裁员、股票市场下滑和飙升的按揭利率多重打击硅谷房地产市场，导致 6 月美国硅谷房价增长速度创两年来新低。不过专家认为，2008 年类似的次贷危机不会重现。

科技公司风光不再，美国硅谷的房价增长也 “熄火” 了

交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。

交通运输部约谈货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运

美股新能源车板块反弹，Fisker 涨近 6%，Rivian、特斯拉涨近 4%，蔚来汽车涨超 3%。

巴菲特已增持西方石油公司的股份至 18.7%。巴菲特作为选股者的传奇地位是当之无愧的，在投资雪佛龙、惠普、花旗、美国银行、可口可乐的行动中，巴菲特一直是大手笔手法。

巴菲特的豪赌有许多，西方石油只是其中一个

分析师表示，马斯克按照 440 亿美元收购推特的几率现在已经不到 5%；他们将 Twitter 的目标价下调至 43 美元，称仍有 60% 的可能性完成交易，但价格会更低。马斯克放弃这笔交易的可能性也有 35%。如果交易最终失败，Wedbush 将把该股的目标价定在 30 美元或更低。

假如马斯克放弃收购，推特或跌至 30 美元！

周五，有报道称埃隆·马斯克收购推特的交易处于 “严重危险” 的状态。Wedbush 证券公司对此表示，最初的报价已经 “被排除在外”。

Wedbush：马斯克收购推特报价可能降至 42-45 美元

【20:33 更新】
美元指数短线拉升约 35 点，美股期货跳水，纳指跌约 0.8%；现货黄金短线走低，现报…

6 月非农大超预期，美元指数短线狂拉，美股期货走低

美国 6 月私营部门就业人口变动 38.1 万人，预期 23.7 万人，前值 33.3 万人。

美国 6 月非农就业人口变动 37.2 万人，预期 26.5 万人，前值 39 万人。

美国非农大超预期，美股期货跳水

蚂蚁集团 IPO 重启？接近监管人士称：未研究过相关事宜。拼多多、百度跌超 1%，哔哩哔哩跌超 2%，贝壳、腾讯音乐跌 1.6%。据华盛顿邮报：特斯拉 CEO 埃隆·马斯克收购推特的计划陷入了严重危机。推特跌近 4%，Apple、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉、Meta、台积电均跌 0.5% 左右。

美股盘前 | 特斯拉中国 6 月交付近 7.9 万，安倍晋三遭枪击身亡，腾讯本轮回购耗资 24 亿港元

特斯拉中国 6 月份交付量达到 78,906 辆，再创历史新高，较上年同期的 33,155 辆增长了 138%;其中，出口 968 辆，国内销售 77938 辆。

特斯拉中国 6 月交付 78906 辆再创历史新高 同比增长 138%

下周，摩根士丹利、摩根大通等华尔街银行巨头将率先拉开美股财报季大幕。包括美国 6 月 CPI、中国二季度 GDP、6 月 M2 货币增长、进出口增速等重磅数据将震撼股市。天齐锂业、微创脑科学等 9 只新股在港上市。

下周前瞻 | 准备迎接 “风暴” 吧，美股财报季 + 中国 GDP + 美国 CPI

招商证券表示，预计汽车全年行业低个位数增长，下半年景气度回升，确定性提高，新势力进入第二轮强周期，自主品牌加速混动化。投资策略从二季度的自主龙头弹性为主，转为智能电动产业链为主。

下半年汽车股怎么配？机构：电车看新势力，混动看自主龙头

7 月 8 日讯，腾讯控股公告披露，于 7 月 8 日回购 86 万股，回购价格为 349-352 港元，耗资约 3.02 亿港元。7 月 4 日至 8 日当周累计耗资约 15 亿港元回购 431 万股。自 6 月 27 日腾讯主要股东 Naspers 宣布将减持腾讯股份以来，腾讯累计回购 681 万股，耗资约 24 亿港元。

自大股东宣布减持以来 腾讯累计回购逾 680 万股

Wall Street favors China's internet sector! UBS reiterates Alibaba‘s "Buy" rating, price target HK $137. Mizuho maintains JD.com's "Buy" rating, price target $90.

LB Takeaway | Li Auto's price target up 31%, Meta's cut to $280

华尔街持续看好中概股，美股科技股龙头 Meta、零售巨头梅西百货目标价却被狂削！

大行速睇 | 理想目标价骤升三成，阿里、京东也被看好！中概又 “香” 了？

IBM 股票今年以来上涨了 8%，而同期标普 500 指数下跌了 18%，将于 7 月 18 日公布二季度业绩。股息收益率高达 4.8%，市值约为 2022 年预期销售额的两倍，约为今年预期每股收益的 14 倍。

被遗忘的美股科技股！股息率 4.8%，PE 仅 14 倍

标普、纳指陷入熊市，全球股市、美股科技龙头全部都在跌！谁是最惨的？中概股竟然还有涨的？谁是坚挺的幸运儿？

美股这半年：科技股凄惨，中概股哭了，唯有能源股笑傲江湖！

特斯拉 6 月 Model Y 车型交付 52,557 辆，同比增长 2.5 倍，为 6 月国内销量最高单一车型。

乘联会中国汽车公布 6 月销量数据：特斯拉创了个记录

据日本放送协会 NHK：日本前首相安倍晋三已经去世。

波动率交易员正在提高警惕，他们担心，美股这波反弹只是暴风雨前的宁静。

美股反弹背后的 “隐忧”：恐慌指数看涨期权飙升

今年以来，煤炭、猪肉股涨超 20%；苹果概念、生物医药 B 类股跌幅均超 30%。在 67 个大类行业中，只有 3 个行业上涨。理想汽车、快手涨超 20%。小米跌近 30%，腾讯跌超 20%，阿里意外飘红。

上半年港股市场总览：67 个行业仅 3 个上涨！苹果概念股惨不忍睹，石油、煤炭股最出色

美元指数短线拉升，欧元兑美元跌破 1.01 关口，为 2002 年来首次

知情人士表示，默沙东对 SeaGen 的报价约为每股 200 美元，较周三收盘价有 15% 的溢价。

医药业又迎超级大并购？默沙东拟以 400 亿美元收购收购癌症生物技术公司 SeaGen

A look at the day ahead in markets from Sujata Rao

MORNING BID-No quiet end to the week, it's payrolls Friday

技术分析师 Andrew Addison 指出，美股生物科技股有望在 2022 年剩余时间内跑赢大盘。纳斯达克生物技术指数（NBI）出现了买入信号， iShares Biotechnology ETF（IBB）也是如此。

技术分析 | 买入信号出现！美股生物科技下半年料将跑赢大盘

美银美林牛熊指标连续第四周保持在 “极度看跌” 区域。

安倍是第一位在世界经济论坛上发表主旨演讲的日本领导人。根据央视新闻，当地时间 8 日，日本前首相安倍晋三当天上午在奈良发表演讲时中枪 。据媒体报道，安倍晋三在上救护车时还有意识，目前安倍晋三已经没有生命体征。

回顾 “安倍经济学”，日本经济曾从低谷走向黎明

日本央行超级宽松的货币政策可能失去重要支持。

安倍遇刺，日元为何大涨？

综合外媒报道，日本首相岸田文雄表示，前首相安倍晋三在奈良县的一次集会上被枪杀，目前医生正全力抢救，情况危急。他称不会猜测枪手的动机，强调这次袭击是不会被容忍。据日本总务省消防厅消息指，安倍晋三右颈受枪伤并出血，左胸皮下出血。

日本首相岸田文雄：安倍晋三情况危急 医生正全力抢救

World stocks have erased $20 trln since January peaks

Investors fear earnings season will spark new equities selloff

恒生科技指数转跌，盘初最多涨逾 2%。成份股中，阿里健康跌 3%，京东健康跌 2.25%，美团跌约 1.5%。

来源：瑞恩资本综合自东网等   港交所与标普全球合作推出 ‘投资服务通’（IR Connect），港交所市场拓展联席主管鲍海洁在出席开通仪式时表示，投资服务通是一站式网络平台，提供数据、信息和分析工具，为本港上市发行人及投资者提供高效率的沟通渠道，并减低市场获取信息的成本。鲍海洁表示，过去与上市公司（上市发行人）交流时，发现中小型市值上市公司面对的最大困难，在于欠缺足够的投资者基础的数据，因此 ‘投资服务通’ 的初始阶段主要关注分析数据、市场行情、股东持股情况及研究评级等，交易所亦计划进一步提升数码沟通渠道，未来将根据平台参与者的反馈逐步扩大服务范围。通过 ‘投资服务通’，上市公司则可以免费获取股东持股情况分析、市场行情、相关股票关键财务指标及研究评级，针对市场数据的解析，有效帮助上市公司提升在投资人社群的关注及活跃度。

港交所：中小型市值的上市公司，欠缺足够的投资者基础数据

缺乏核心家庭才是更大的问题。

“大空头原型” 炮轰马斯克：美国出生率是很低，但这不意味着高管可以劈腿女下属

消息过后，美元兑日元短线回升 30 点，现报 135.75。

突发！日本前首相安倍晋三因伤势过重不治身亡

当地时间 8 日，日本前首相安倍晋三当天上午在奈良发表演讲时中枪 。据悉，安倍晋三在上救护车时还有意识，目前安倍晋三已经没有生命体征。

媒体：安倍晋三已经没有生命体征

7 月 8 日，润迈德-B 于香港上市。  早盘，润迈德-B 以 5.6 港元低开 10.26%，盘中一度跌近 20%。截至发稿，跌幅收窄至 9.78% 报 5.63 港元，最新市值 65.72 亿港元。  据此前 IPO 配售结果，润迈德-B 发售价为每股发售股份 6.24 港元，每手 1000 股，并于全球发行 2334.8 万股，其中香港发售 233.6 万股，国际发售 2101.2 万股。  润迈德于 2014 年成立，是一家中国医疗器械公司，致力成为全球领先的血管介入手术机器人公司。截至 2020 年及 2021 年 12 月 31 日止年度，公司分别录得收益人民币（下同）609.7 万元及 8119.9 万元;相应期间分别产生亏损净额 1.45 亿元和 6.34 亿元。

润迈德-B 今日香港上市，盘中一度跌近 20%

工信部发布《关于修改＜乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法＞的决定（征求意见稿）》。增加 “建立新能源汽车正积分收储、释放机制，保障积分交易市场平稳运行。工业和信息化部设立积分池，对新能源汽车正积分进行收储和释放。

工信部：建立新能源汽车正积分收储、释放机制

日经 225 指数跳水翻绿，此前一度涨近 1.5%。

日本共同社称，日本前首相安倍晋三心脏骤停。

据日本时事通讯社：日本前首相安倍晋三颈部流血。日本自民党成员称，安倍晋三似乎失去意识。

美元兑日元下跌 0.15% 至 135.80。