景林二季度大规模增持阿里、拼多多、满帮，大砍京东、网易、谷歌、Meta 仓位，清仓标的包括美国在线二手车零售商 Carvana、欢聚、新氧，唯一建仓的是东南亚打车软件 Grab。

读懂 13F | 爆买阿里、狂抛谷歌和 Meta！千亿巨头景林资产继续加码中概股！

高毅资产邓晓峰表示，最优秀的公司在市场系统性下行的过程中，往往会出现比较好的投资机会。投资香港市场需要多维度考虑，尽量兼顾公司的质地优异、稀缺性以及估值优势。

千亿顶级私募：危机中买美股龙头，港股或长期低估

盘前异动：中国电动车股集体下跌，小鹏汽车跌 3%，蔚来、理想汽车跌逾 1%

香港财汇局就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查。

陆金所计划下半年在香港上市。

上周五，特斯拉期权成交超 210 万张，特斯拉股价大涨近 5%，突破 900 美元。对于苹果，看涨期权、看跌期权成交相当，股价也大涨超 2%，突破 170 美元。对于充电桩公司 ChargePoint，看涨期权成交猛增，显示主要是新增仓位，看涨意愿强烈。

美股期权 | 特斯拉期权成交超 210 万张！WSB 概念股期权成交火爆

德国能源巨头 Uniper 盘初涨幅达 10%。

国家统计局：房地产当前整体上处于筑底阶段；就业总量压力和结构压力依然存在；市场需求拉动价格上涨动力并不强；一旦有效控制疫情，经济持续恢复、消费潜力就会释放；下阶段稳经济一揽子政策落地见效会推动经济回升向好。

关于 7 月宏观经济、房地产市场、就业压力和 CPI 数据，这是国家统计局的解读

EXPLAINER-What to watch out for as talks on U.S.-China audit deal drag on

美国商品期货交易委员会的数据显示，对冲基金上周对美元兑一篮子八种主要货币转为净空头，为去年 8 月以来首次转为看空。

对冲基金一年来首次看跌美元 强势美元已经见顶？

中信建投陈果认为，下半年港股筑底完成后将走向震荡市，看好新能源和医疗板块！国内经济大级别复苏可支撑港股形成底部区域，但反转到牛市还需等待美国经济回暖。只是美国经济衰退阴云笼罩，港股想要反转直接进入牛市或许很难。

中美周期错位下，下半年港股听谁的？

港股兴科蓉医药午间直线跳水，现跌近 80%，总市值跌破 5 亿港元。

港股兴科蓉医药午间跳水跌近 80%

© Reuters.英为财情 Investing - 周一，中国石油股份 (HK:0857)、中国石油化工股份 (HK:0386)、中国铝业 (HK:2600)、中国人寿 (HK:2628)、上海石油化工股份 (HK:0338) 五家国企申请从美国退市，港股股价今日均跌逾 2%。中金表示，国企退市基本符合预期，象征意义或大于实质，对港股上市地位和成交影响有限，预计更多符合条件的中概股公司将回归港股。

中石油、中石化、中铝等五家国企申请从美国退市，港股股价周一均跌逾 2%

8 月 15 日讯，韩国现代汽车集团日前宣布，将在美国建设人工智能机器人研究所，旗下现代汽车、起亚和现代摩比斯三家公司将为此出资 4.24 亿美元。另外，波士顿动力公司 (Boston Dynamics) 也将持有研究所少量股份。

现代汽车拟在美建立人工智能机器人研究所

行政长官李家超接受《文汇报》访问时表示，「3+4」检疫安排既不会额外增加内地防疫风险，无碍香港与内地正常通关的商讨进程，亦能令香港「动起来，活起来」。李家超指，将从海外及中国台湾抵港者的入境检疫安排改为「3+4」模式，输入个案的走漏风险低於 1%，比本地社区传播风险还要低，对香港整体疫情的影响极轻微，他提到，特区政府正不断与内地透过充分的沟通相互了解、建立互信，以尽力减少两地人员往来的不便。(ha/k)

李家超：「3+4」检疫无碍与内地商讨正常通关

【TechWeb】8 月 15 日消息，据央视报道，前两年受疫情影响，芯片产业供应链被打乱，芯片价格出现暴涨，如今芯片市场上又出现了降价销售的情景，甚至有芯片价格直接从 200 元跌至 20 元，价格只有原来最高价时的 1/10。某 LED 企业董事会秘书肖燕松表示，发光芯片的价格，同比有 20%-30% 的回落；驱动芯片的价格回落幅度可能会更大一些，有 40% 左右。

央视：部分芯片价格 “雪崩” 高通降价又砍单 三星电子去库存

MLF 和逆回购利率下调后，中国 10 年期国债、国开债收益率短线下行。

超预期：缩量 + 降息！

申万宏源表示，首先投资者容易混淆 “2B 机器人” 与 “2C 机器人” 的概念，其次当前能够选中机器人真标的概率也比较低。

当前机器人投资的两种风险

中国 7 月社会消费品零售总额同比 2.7%，预期 5%，前值 3.1%。

中国 7 月城镇调查失业率 5.4%，预期 5.5%，前值 5.5%。

中国 7 月规模以上工业增加值同比 3.8%，预期 4.3%，前值 3.9%。

Mysteel：由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，经研究决定，从 8 月 15 日起取消主动错避峰需求响应，在全省的 19 个市扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网用电方案中所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民，时间从 2022 年 8 月 15 日 00:00 至 20 日 24:00。据 Mysteel 调研，从 8 月 14 日起川内钢企皆已收到通知，陆续进入停产阶段，目前 80% 的建筑钢材生产企业处于全停的状态，产量较上周下降 45%，实际日产仅占正常产量的 15%。

Mysteel：四川目前 80% 的建筑钢材生产企业处于全停的状态，产量较上周下降 45%，实际日产仅占正常产量的 15%

科网股多数走高，携程集团、哔哩哔哩涨超 3%，阿里健康、京东健康涨超 2%。

美国光学巨头 Lumentum 将于 8 月 16 日（周二）美股盘前公布 2022 财年第四季度财报。

财报前瞻 | Lumentum 获分析师看好 Q4 业绩将继续超预期

港股融科控股跌超 30%，融科控股公告称，接获第三份催款函，内容有关贷款及担保。

新加坡股市 12 日报：胜科海事遭大规模抛售

知名科技记者马克·古尔曼爆料，苹果公司准备在自家设备和服务中投放更多广告，从而将广告业务营收从如今每年的几十亿美元提高到上百亿美元，为此已经在地图等应用中开展了内部测试。此前，Meta 和 Snap 等社交媒体巨头声称因苹果隐私新政策而损失了数十亿美元，还有一些较小的开发商也表示，这一功能颠覆了他们的业务。Gurman 认为，随着时间的推移，苹果将大幅扩展自己的广告业务。

苹果将在 iPhone 投入更多广告

7 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.3%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点；二手住宅销售价格环比上涨 0.2%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨 0.1% 转为持平；二手住宅销售价格环比下降 0.2%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降 0.3%，降幅均与上月相同。

国家统计局：7 月一线城市商品住宅销售价格微涨，二三线城市整体呈降势

快狗打车跌超 5%，该公司预期上半年亏损约 10.15 亿至 11.51 亿元，同比扩大逾 3 倍。

美联储 7 月会议纪要需关注两点，一是关于加息幅度的讨论，美联储倾向于 50 个基点还是 75 个基点；二是有关通胀的探讨，通胀下降多少、下降趋势持续多久美联储才会满意。

美联储下一步怎么走？本周三或有 “蛛丝马迹”

易方达亚洲精选基金的这轮放宽申购，很可能剑指美股市场。6 月中旬以来的纳斯达克 100 指数触底反弹，可能也使得基金经理有更大的兴趣增持境外市场的股票。

升至 500 万！顶流张坤突然大幅上调申购限额，释放什么信号？

文件显示，沙特的王国控股公司在今年 2 月和 3 月向俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司和卢克石油公司共计投资了超过 5 亿美元。

俄乌刚开打之际，沙特就大举入股了俄罗斯能源业

美银警告称，美股可能会进一步下跌。苏新服务申购中。中国中免启动招股。CPPIB 二季度大手笔加仓百度 ADR，幅度高达 387%。芯片 “砍单潮” 从消费电子终端厂商蔓延到晶圆生产和芯片封测等环节。中国今日举行国民经济运行情况发布会。

早餐 | 纳指 08 年来最长熊市终结引发激烈争辩，索罗斯基金加仓亚马逊

e 公司讯，中国中免在港交所公告，于 8 月 15 日-18 日招股，拟全球发售约 1.03 亿股 H 股，其中香港公开发售占 5%，国际发售占 95%，另有 15% 超额配股权。每股发售价 143.50-165.50 港元，预期 H 股将于 8 月 25 日上午九时正开始在香港联交所主板买卖。

中国中免：于 8 月 15 日-18 日招股 拟发售约 1.03 亿股

争议三大焦点：曲线会否回归？斜率会否变平？裁员会否增加？

软着陆 or 硬着陆，何谓 “贝弗里奇曲线” 之争？

没有 EDA 软件的配合，突破架构、制程限制难度更大。

美国对 “芯片之母” 下手！EDA 软件如何影响整个半导体行业？

分析指出，回购是今年美股需求的最大来源，也是对股市的巨大支持，但由于盈利前景黯淡和企业信心下降，预计回购将从此放缓。

美股重要发动机——回购要熄火了

原油价格销量齐升、炼油利润率飙升，沙特阿美赚的盆满钵满。

“全球最赚钱企业”！单季利润 484 亿美元！沙特阿美放话：如有需要随时有能力将产量提高到 1200 万桶

高盛交易员 Matt Fleury 表示，“不确定但很震惊”，其实鲍威尔有没有这么鸽不重要，重要的是市场认为鲍威尔很鸽。在 8 月剩下的时间里，基于非基本面需求激增，美股将继续走高。

美股这么嗨，高盛都忍不住问：鲍威尔真有这么鸽？

“我们（美国）在部分由我们制造的问题上与俄罗斯和中国处于战争的边缘”。

基辛格：担忧当今世界处于一种 “危险的失衡状态”

分析指出，气候法案将开启可再生能源的黄金 10 年，风光储、热泵、户用光伏都将受益，同时将掀起清洁能源投资的” 淘金热潮”。

美国大规模 “气候投资” 启动：风光储、热泵、户用光伏都受益

资本对小米的疑问有三：小米手机的大本营是否还能守住？新能源汽车市场的进程超出预期，小米造车是否还能赶上此次浪潮？物联网是不是一个伪命题？

小米惊险一跃

中国能做的就是继续强大自身制造力和技术实力。

美国强推《芯片法案》，意在中国电动汽车

芝加哥联储主席埃文斯表示美联储会持续加息到明年。此外，越来越多的投资者认为，直到 2024 年全球央行才会全面转向降息。

全球央行何时全面转向降息？更多投资者相信要到 2024

价格高位回撤 全球粮食危机结束了？

在券商研究人士看来，本轮中小盘股行情由多因素共振导致，不仅受相对业绩、行业结构等基本面因素驱动，同时宏观博弈以及资金、技术面的支持也是助推中小盘股走强的重要原因。