俄罗斯 RTS 指数跌超 10%，此前普京发表讲话宣布在俄罗斯进行部分动员。欧洲斯托克 50 指数开盘跌 0.8%，德国 DAX 指数跌 1%，英国富时 100 指数跌 0.2%，法国 CAC 40 指数跌 0.8%。

欧股低开，俄罗斯 MOEX 指数开盘跌超 8%

据俄卫星社中文网报道，普京 21 日就顿巴斯问题发表全国讲话。他表示，西方已跨越所有界限，不负责任的政客在说向乌克兰提供进攻性武器，俄罗斯在遭到袭击。普京称，西方已开始核恫吓，威胁对俄罗斯使用大规模杀伤性武器。“俄罗斯在领土完整受到威胁时将使用一切可用的手段，这不是恐吓。” 他称。

俄媒：普京称俄罗斯将使用一切可用的手段

俄罗斯卢布兑美元跌幅扩大，下跌逾 2.5%，自 8 月 1 日来首次跌穿 62 水准。

如果美联储将其利率前景设定在低于交易员预期的水平，美元的涨势就有逆转的风险。另外，若美联储对 GDP 增长的预测大幅下调，也可能损及美元。

美元直面挑战！一旦美联储不够 “鹰派” 涨势或将逆转

百亿利润给了市场太多惊喜，电商市场也难以出现下一个承接白牌出走的拼多多。但现在的问题在于，拼多多如何继续保持高增长？出海之后，市场对拼多多有何更多期待？

社交电商已成 “绝版”！拼多多未来靠什么打败阿里、京东、SHEIN 和亚马逊？

据中国货币网，在岸人民币兑美元跌破 7.05 关口。

可能导致美联储收敛其强硬态度的潜在指标还包括信贷息差扩大、违约风险上升、债券市场流动性萎缩以及汇市动荡加剧。

美联储何时放缓加息步伐？关注这四个危险信号

普京宣布部分动员后，美元兑俄罗斯卢布 USD/RUB 涨至 61.2。

传瑞士央行本周至少加息 50 基点，结束欧洲长达十年的负利率时代

据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价全线上涨，碳酸锂报价涨 2500 元/吨，报 500000 元/吨，最高报价达 505000 元/吨；六氟磷酸锂涨 500 元/吨，报 263500 元/吨；锂辉石精矿涨 30 美元/吨，报 5200 美元/吨；聚合物涨 1000 元/吨，报 82000 元/吨；电池级硫酸镍涨 200 元/吨，报 38750 元/吨。

今日锂电材料报价全线上涨 碳酸锂最高报价达 505000 元/吨

9 月 21 日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超 9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东 - 远东货盘增加，VLCC 需求激增，同时叠加台风影响上周 VLCC 运价上涨 40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显，各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC 市场需求出现明显边际改善。

逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

腾讯再次否认计划减持美团、滴滴们，但市场依旧看到南非大股东 Naspers 给予腾讯的减持压力。年内，腾讯已是回购 177 亿港元的 “港股回购王”，股价却未受到多少支撑。年内跌近 35% 之后，市场不相信腾讯了吗？

跌破 290 港元的腾讯：陷入 “减持与被减持”

据零跑汽车官微，零跑 C01 预订量已超过 10 万台。

零跑 C01 预订量已超过 10 万台

随着投资者套现出市，空头头寸再次下降

空头也 “迷茫”！巨亏 590 亿美元后美股空头纷纷套现离场

分析师认为，由于非苹果手机供应过剩，抑制了芯片需求，因此，IC 设计与晶圆代工行业下半年或将持续低迷。IC 设计厂商需降价去库存，预计未来六个月必须减少 30% 的库存量，才能让库存回到健康水平。供应面板、电源管理芯片的厂商，由于下游需求和订单等待时间不明确等因素，会延后交付部分今年初的订单。此外，主打成熟制程厂商或将面临订单价格上的风险。

分析师：非苹果手机厂商库存压力或导致 IC 设计、晶圆代工行业低迷

招商证券认为，销售与竣工正在形成新的双向联动。竣工景气度提升为销售景气度改善提供良好基础，销售景气度提升也可带动竣工景气度提升。

竣工复苏：容易被忽视的经济亮点

昨日创下上市新高后，次新股中国中免盘初走弱，跌超 6%。日前，公司 H 股第二大机构股东新加坡政府投资进行小幅减持。

港股异动 | 中国中免跌 6% 机构股东新加坡政府投资首现减持

根据一份报告，到 2030 年，美国超过一半的乘用车将是电动汽车。

白宫补贴力度强 到 2030 年美国电动车销售量将占市场一半

路透洛杉矶 9 月 20 日 - YouTube 为创作者推出了一种通过短视频赚钱的新方式，以应对 TikTok 日益激烈的竞争。

YouTube 向 Shorts 创作者提供 45% 的广告收入分成，以应对 TikTok 的挑战

新加坡股市 20 日报：美团 5 倍做多权证被大规模买入

美国通胀的火箭根本停不下来。

一边灭火一边浇油 美联储的 “软着陆” 窗口已彻底关闭

港股毛记葵涌跌超 20%，公司公告称集团正与多间渣哥公司的大股东进行持续磋商，并探讨可能出售事项的可行性。

港股毛记葵涌跌超 20%

腾讯控股跌破 290 港元，创 2018 年 12 月底以来新低。

英伟达 CEO 黄仁勋称，计算技术正在蓬勃发展，推动这枚火箭的引擎是加速计算，燃料则是 AI；英伟达正不断推出新的芯片，来推动计算技术的发展。

英伟达推出 RTX 40 系显卡，华性能提升 70%，价格大幅提升

港股光伏太阳能股走低，协鑫新能源跌 4.23%，福莱特玻璃跌 3.18%，信义光能跌 2.62%，信义玻璃跌 2.56%，福耀玻璃跌 2.16%。

恒生科技指数跌超 2%，恒指跌 1.4%，B 站、阿里跌超 3%。

路透北京 9 月 21 日 - 中国在线音乐娱乐平台–腾讯音乐港股周三以介绍方式在香港联交所主板首日挂牌，开盘价报 18 港元，较其美国存托股份（ADS）隔夜收市价折算成每股普通股的价格几乎持平。

腾讯音乐港股首日挂牌开盘报 18 港元，较其美股隔夜收盘价折算近持平

腾讯音乐于港交所上市首日涨 0.14%，报 18 港元。

恒指低开 0.76%，恒生科技指数跌 1%。阿里、B 站跌超 2%。

美联储暴利加息加剧经济衰退风险，正面冲击企业盈利能力。华尔街预计美股尚未合理定价，或将在年内跌至新低。

美股 “加息劫”：杀完估值、杀业绩？

据联交所权益披露显示，新加坡政府投资公司 (GIC Private) 於上周四 (15 日) 於场内减持中免共 6.5 万股 H 股，每股平均价约 181.

中国中免上周遭新加坡主权基金减持 套约 1,180 万元

美股全线收跌，福特汽车大跌 12.39%，预估高通胀导致的成本超预期 10 亿美元。全球加息潮持续，瑞典央行意外加息 100 基点，为 1993 年来最大幅度。特斯拉将在本月底的 “人工智能日” 活动中展示其 Optimus 人形机器人。腾讯音乐今日以介绍方式于港股上市。

早餐 | 后 “沃尔克时代” 美联储最大力度连续加息今晚来临，腾讯否认美团滴滴等减持计划

据报道，任天堂表示，从 10 月 25 日开始，用户不能再通过 Facebook、推特进行账户登录了，也不能以此创建新任天堂账户，但谷歌、苹果途径登录和注册均不受影响。 不只如此，从 10 月 25 日开始，玩家不能再通过 Wii U 和任天堂 3DS 向推特或者 Facebook 分享图片。对于之前玩家已经分享到 Facebook 和推特的图片和评论，10 月 25 日之后还是会继续存在。

任天堂：玩家将不能再通过推特或 Facebook 注册和登录

据报道，全球个人电脑中央处理器两大巨头英特尔与超微都坦承，当下 PC 市况比之前财报预期低潮的状况还更进一步恶化，超微更直言当前 PC 市场 “一片混乱”，比原本财报预测的状况又恶化约 15%。注：英特尔与超微全球个人电脑 CPU 市占率总和超过九成，是掌握产业景气发展的绝对先行指标。

英特尔、超微预警：当下 PC 市况比之前财报预期低潮的状况更进一步恶化

福特 Q3 指引震惊华尔街 股价暴跌逾 12% 并拖累汽车板块

来源：环球时报   英国《金融时报》9 月 20 日文章，原题：欧洲在电动汽车供应链竞争中落后于中国 自从 136 年前汽车在欧洲问世以来，该行业就发展为欧洲大陆经济增长和繁荣的根基之一。但随着中国获得对电动汽车供应链更大控制权，试图迎头赶上的欧洲汽车行业正面临其历史上最大的挑战之一。欧洲最先进的电池制造初创企业诺斯伏特的可持续发展主管内伦海姆表示，这不只是意味着建厂生产电池，还涉及包括为工厂供应材料所需的采矿、精炼和化学工程在内的整个生态系统。

英媒：电动汽车供应链，“中国握着所有牌”

Sept 20 (Reuters) -
* BOEING TO CUT ABOUT 150 FINANCE JOBS IN THE U.S.- WSJ Source text : https://on.wsj.com/3qRA8JJ

Boeing To Cut About 150 Finance Jobs In The U.S.- WSJ

摩根大通此前预测，国内电动车销量增速大概是每年 30% 至 40% 左右，这个增速一直会维持到 2030 年。而中汽协数据显示，2022 年 1 月至 8 月，我国新能源汽车累计销量达 386 万辆，较去年同期的 179.9 万辆增长了 115%，明显高于摩根大通的预测。该机构中国基础材料行业研究主管魏柏修解释称，受各种因素影响，电动车销量并不是呈现平滑的线性趋势，其间会出现一定波动。预计明年行业应该会回归相对平稳的增速。

摩根大通：中国新能源车销量增长超预期，但仍符合趋势

亚马逊计划在美国华盛顿特区提供 1260 套总价 1.47 亿美元的经适房。

从上半年铺天盖地的 “爆单” 报道，再到下半年的 “缺单” 传闻，东南亚的订单似乎跟股市行情一样跌宕起伏。多位在东南亚国家从事外贸出口业务的人士表示，近几个月来，确实感受到订单明显减少。欧美需求减少是主要原因，但这也与今年三、四月份的超常规订单爆发后逐渐趋于平稳有关。有专家预测，这一情形或持续到明年四月后。

“爆单” 变成了 “缺单”，东南亚外贸 “订单荒” 来得有点快

腾讯音乐－SW 公布，以介绍方式於联交所主板上市。预期 A 类普通股将於今日 (21 日) 开始在联交所买卖。

《新股消息》腾讯音乐今以介绍方式联交所上市

鲁比尼认为，美联储不可能既让通胀降至目标，又避免硬着陆；一旦全球陷入衰退，不会有财政刺激，因为负债累累的政府已经 “打光了财政子弹”，会出现类似 1970 年代的滞胀。

“末日博士” 鲁比尼：美国陷入 “漫长又丑陋的” 衰退 美股有 40% 下跌空间

郭明錤预测，在 10 月底的财报会议上，如果 iPhone 在 11 月下旬后的出货量没有显著下滑的话，苹果将对今年四季度业绩提出正向展望。这意味着 iPhone 14 Pro 系列的主要供应商的营收与利润在四季度可能有潜在上调空间。

苹果最准分析师：下半年 iPhone 14 Pro 出货将占 60-65%，苹果将对四季度展望正向

多数人将拼多多跨境电商 Temu 与 SHEIN 作为 “竞争对手” 比较，但却忽略了在 SHEIN 前面始终有另一个名字——亚马逊。拼多多更长远目标或是挑战亚马逊全球跨境电商龙头位置。

“整顿” 美国网购圈，拼多多出海野心不止 “干翻” SHEIN

道指开盘便跌超 130 点，对利率敏感且科技股居多的纳指跌近百点。开盘近一个小时，标普 500 指数、道指和罗素小盘股的跌幅均扩大至逾 1%，道指一度跌超 400 点，纳指跌约 1%。福特汽车近 9%，创三个月最大盘中跌幅。

鹰派预期压顶！美股集体跌约 1%，福特汽车大跌 9%，美债收益率多年新高

美联储经济学家认为，长期来看，随着美股企业息税支出上行风险加剧，净利润的增长率将从当前的 5.4% 下降至 3%。

股市光芒不再？美联储发文：企业利润和股票收益将长期放缓

不再只有 “蔚小理”，这是中国造车新势力的重要变化。哪吒、零跑、问界等品牌的崛起，或由低向高打，或借力知名科技公司，或抢夺空白市场，走出一条与 “蔚小理” 和特斯拉不同的发展路径。

浙江富豪圈和 “老头乐”，联手将零跑送进港交所

2022 年上半年，除恒指外，香港市场主要指数 ROE 水平同比均下滑，其中恒生中国企业指数（5.8%）>恒生指数（5.3%）>恒生综指（4.5%）>恒生科技（3.1%）。

恒生科技最低！上半年港股各大指数 ROE 普降

再过一天，我们就能知道美联储是否能在不冲击市场的情况下实现可能的大幅加息。不过，似乎没有什么资产能真正避险。