在连续两年下跌后，受益于科技股在 1 月的强劲反弹，ARKK 在 1 月份大涨 27.8%，创下有记录以来的最佳月度表现。木头姐在前不久提醒投资者，美股需要注意到美联储说它正在发出结束加息进程的信号。

“木头姐” 大回血：ARKK 1 月暴涨 27.8%，创历史最佳月度表现

如果 Adani 集团评级被下调，可能会触发抵押值调低。当私人银行将抵押值降至零时，客户通常必须补充现金或其他形式的抵押品，如果不这样做，其证券可能面临清算。

血流不止！瑞信暂停保证金贷款，印度 “前首富” 股债继续崩跌

美债收益率齐跌且长端收益率跌幅更深，或与 ADP“小非农” 就业数据不佳有关。10 年期基债收益率跌 5 个基点，两年期收益率跌 2 个基点。纳斯达克金龙中国指数盘初涨 4.3%，成分股爱奇艺涨超 9.0%、百度涨 8.9% 领跑。OPEC+ 维持产量决策不变，美油 WTI 止跌转涨，布油跌 0.3% 并下逼 85 美元。

美联储决议公布前，道指跌超 200 点，中概股逆市走强

英特尔将大幅削减员工和高管薪酬，降薪幅度将从基本工资的 5% 到 25%；公司 CEO 降薪比例最高，基本工资减少 25%。

交出 “灾难级” 业绩后，英特尔狂砍管理层薪酬，最高比例 25%

因 1 月底适逢春节假期，同时新能源补贴政策滑坡，销售不可避免的受到一定影响。

1 月新能源销量榜单：比亚迪交付超 15 万辆，小鹏环比下降超 50%，零跑仅交付千台

分析师对 Nordstrom2023 年的每股收益的预期在过去两个月下降了 31%。另外，过去两个月，Sherwin-Williams 对 2023 年每股收益的预期下降了 19%。

美股周期股要小心了！近期盈利预期大幅下调

1 月份，标普 500 指数成分股中的领跑板块是非必需消费品、通信服务、房地产、信息技术和材料等行业。

美股 1 月走势喜人 特斯拉强势领涨标普 500

据 Zacks 共识估计，Meta 第四季度广告收入为 303.2 亿美元，同比下降 7.1%。对第四季度 EPS 的共识估计为 2.23 美元，在过去 30 天内上涨 4.7%，但同比下跌 39.24%。

财报前瞻 | 广告收入难免下滑，Meta 净利润可能骤降

百度涨超 8%，理想汽车涨超 6%，小鹏汽车、新东方、哔哩哔哩涨超 3%，阿里巴巴涨近 2%，京东涨 1.5%，拼多多涨 2.6%。艺电跌近 11%，Snap 跌近 15%，AMD 涨超 3%，谷歌、亚马逊跌 0.6%，Meta 跌 1.5%。

美股盘前 | 理想 1 月交付 1.5 万辆，英特尔下调高管薪酬，特斯拉提高上海工厂周产量

麦格理表示，受到广告及直播电商变现所推动，重申对快手增长前景的正面看法，预计今年集团收入将重拾增长；百度方面，可见的上行惊喜将会是公司有机会在中国推出类似 Chat GPT 的人工智能聊天机器人。

大行速睇 | 谷歌、快手、赛富时！科技股又行了？目标价为何被上调？

英特尔需要在 2023 年应对三大挑战：工艺技术输给台积电、市场竞争输给 AMD，以及 PC 和数据中心市场的不利因素。

输给台积电、AMD 的英特尔，2023 年能否困境反转？

小鹏汽车：1 月交付量为 5,218 辆。

AMD 盘前涨超 3%，Q4 营收同比增 16% 至 56 亿美元，2022 年全年收入增长 44% 创历史新高。

北京时间 2 月 2 日（周四）凌晨 3 点，美联储将公布 2 月利率决议，随后 03:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

美联储会议前瞻：重点是鲍威尔会说什么

香港拟将稳定币纳入监管，微信、支付宝等机构参与建言。

Snap 盘前跌近 16%，Q4 营收 13 亿美元，为公司有史以来第一个营收没有增长的季度；公司表示其 “内部预测” 2023 年 Q1 营收将下降 2% 至 10%。

美股热门中概股盘前走强，百度涨超 8%，小鹏汽车、新东方、哔哩哔哩涨超 3%，阿里巴巴涨近 2%。

张忆东看到，港股近日大幅震荡，本质上是快速大幅上涨后的获利回吐，但此轮上涨行情并未结束！中国复苏将是港股行情新阶段的核心动力，真正大级别的调整风险可能在 3 月中旬或 4 月下旬。

张忆东疾呼：建议趁机加仓！港股这次震荡是 “空中加油” 的机会

小鹏汽车涨 10.34%，理想汽车涨 9.37%，百度涨 8.99%，比亚迪涨超 6%，B 站、小米、快手等均涨超 4%。

港股反弹！恒生科技指数涨 3.37%，新能源汽车集体冲高

理想汽车：1 月交付量为 15,141 辆，同比增长 23.4%。

Ned Davis Research 的数据显示，1929 年以来的数据显示，当标普 500 指数在 1 月出现上涨时，一年中余下时间平均上涨 8.6%。在 1 月份上涨的年份中，略高于四分之三的时间出现了进一步上涨。

美股 1 月迎来开门红，后面看美联储了

日前一则 12.4 万保时捷遭抢购后下架，官网单方面取消订单的新闻引热议。2 月 1 日，保时捷中国相关负责人对记者表示，1 月 29 日，银川保时捷中心通过小程序上传某辆新车信息时，价格输入出现严重偏差，吸引了相当数量消费者的关注，银川保时捷中心发现后第一时间下架了错误信息。保时捷中国相关负责人表示，因该车辆库存仅一台，根据销售流程，银川保时捷中心已与提交限时意向确认金的首单客户进行了沟通并协商退还意向金；其他提交了购车意向的客户，其支付的 911 元限时意向确认金按流程将于 48 小时内退还，银川保时捷中心也对这些用户逐一进行了沟通和解释。

12.4 万保时捷遭抢购 保时捷中国回应：首单客户已协商退还意向金

汽车股大涨，比亚迪股份涨超 6%，蔚来涨超 5%；科技股中，哔哩哔哩涨超 3%，网易、阿里涨超 2%，京东涨近 2%，腾讯微涨。3 天狂飙逾 7 倍的 “马云概念股” 正大企业国际盘中一度大涨近 50%，现涨幅收窄至 13% 左右。

港股科技股午后起飞！理想、小鹏大涨 7%，快手、美团涨超 3%，阿里涨超 2%！

根据统计数据，纳指在一年的第一个月上涨 10% 以上的情况下，该指数在当年剩余时间的平均表现为上涨 14.1%。

纳指 1 月表现创 20 多年最佳！剩下时间呢？

在苹果公司内部，负责推出新款 MR 设备的一些高管认为，这类产品最终可能会取代 iPhone，成为该公司的标志性产品。分析认为，这款 MR 头显可能不会像之前的苹果产品那样成功，至少在最初阶段，它将是苹果销量最低的产品之一。

苹果押注 “最强大” 混合现实头显：取代 iPhone 还是烫手山芋？

港股午后走高，恒生科技指数涨幅扩大至 3%，恒指涨 0.87%，重回 22000 关口。美团涨 3%，阿里巴巴涨 2%，腾讯控股涨 1%。

周二，单张合约看，前十大期权成交合约看，特斯拉占据 9 张。亚马逊 3 月 17 日到期、执行价 140 美元的看涨期权成交最为活跃。Spotify 大涨 8%，期权成交为日均 5 倍。C3.ai Inc.暴涨超 21%。

美股期权 | 多头押注特斯拉重返 200 美元！Snap 期权成交放大 5 倍，AI 概念股 Call 成交火爆

业绩指引及财报电话会或将成为关键。

苹果 Q1 业绩恐难亮眼  季度营收或出现 2019 年来首次同比下滑

谷歌正在测试一个名为 “学徒巴德” 的聊天机器人，员工可以提出问题并收到类似 ChatGPT 的详细答案。它的回答可以包括最近的事件，这是 ChatGPT 还没有的功能。

谷歌在测多款类 ChatGPT：“学徒巴德” 可答新近事件，拟推新搜索页面

ARKK 基金 1 月份净值上涨 27.9%，创下自 2014 年推出以来的最佳单月表现。贡献最大的为特斯拉、Roku、Coinbase。

多亏了特斯拉、Roku，“女股神” 打了个翻身仗

政策利好不断，“车圈铁娘子” 王凤英出任总裁，小鹏销售困境或改善！天风证券指出，现阶段对于小鹏汽车销量和智能化的展望不必过于悲观，该股的相对收益或将在 2023 年上半年初现。

狂飙 7%！小鹏汽车 “一飞冲天”，靠的不止是飞行汽车！

美国、英国和欧洲三大央行罕见的将在同一天（北京时间本周四）公布利率决议。

美英欧罕见同框！超级央行日前瞻

平安证券认为，此次调整根源还是市场持续大涨的过程中，乐观预期得到了较大程度的 price in，春节假期消费虽然明显修复，但并未大超预期，导致部分投资者有兑现盈利的行动。后续应该 “关注胜率应高于赔率”，“关注确定性更高的，而非弹性更大的”。

节后大跌 4%！港股为何突然调整？估值修复已近尾声？

新能源汽车、有色金属、港口运输等板块涨幅领先，风电、医疗保健、民航机场等板块跌幅居前。

港股冲高回落，恒指转跌 0.63%，新能源汽车、半导体概念活跃

“市场仍在希望和绝望之间剧烈摇摆——这主要是取决于对鲍威尔的想法的猜测。”

被市场 “当众打脸” 后，美联储怎么办？华尔街紧盯鲍威尔

特斯拉持续的降价大招，激发出了国内车企不同的应激反应。

特斯拉，国产车低端化的拦路虎

2 月 1 日消息，新东方在线在港交所发布公告，2023 年 1 月 31 日举行的股东特别大会上有关更改公司名称的特别决议案已获股东正式通过，更改公司名称将于开曼群岛公司注册处处长将新名称登记于公司登记册之日起生效。这也意味着新东方在线正式将公司英文名称由 “Koolearn Technology Holding Limited” 更改为 “East Buy Holding Limited”、双重外文名称由 “新东方在线科技控股有限公司” 更改为 “东方甄选控股有限公司”。

新东方在线正式更名东方甄选

港股汽车股集体走高，小鹏汽车涨超 6%，理想汽车涨超 5%，蔚来汽车涨超 4%，华晨中国、吉利汽车、零跑汽车涨超 2%。

通用汽车和 Lithium Americas 共同投资的锂矿预计将于 2026 年下半年开始投产，每年从该项目提取和加工的锂足以支持每年生产多达 100 万辆电动汽车。

车企为锂疯狂！通用汽车 6.5 亿美元拿下锂矿

正大企业国际再度飙升近 50%，此前，马云一个月内两度会晤泰国首富、正大集团资深董事长谢国民。

连续三天狂飙！正大企业国际再度大涨近 50%

辉瑞 2022 年营收创纪录破千亿，同比大增 23%，新冠药物和疫苗占比超六成。

辉瑞高管：新冠感染者会继续增加，P 药和疫苗收入也会

美股全线收涨，特斯拉涨 3.94%，小鹏汽车涨 6.24%。埃克森美孚去年净利润大幅增长 141.9%，至最高历史记录。苹果第四次因隐私问题在美遭集体诉讼。大陆公募基金港股仓位猛增，高配资讯科技行业，腾讯控股再次成为第一大重仓股。比亚迪将全资接盘易安财险。英国今日将有约 50 万人罢工。

早餐 | 特斯拉在中国市场营收增速放缓，Paypal 和 Upstart 宣布裁员数千人

本月，包括谷歌、微软、Salesforce 等大型上市科技公司已经宣布大规模裁员。PayPal 此次裁员比例约为其全球员工数的 7%。

硅谷裁员潮还在继续！PayPal 将裁员 2000 人

据报道，当地时间周二，PayPal 宣布计划裁员 2000 人，约占其员工总数的 7%。PayPal 总裁兼首席执行官丹·舒尔曼表示，公司正在努力应对 “具有挑战性的宏观经济环境”。他说，公司在集中资源于核心优先事项和调整成本结构方面取得了进展，但仍有更多工作要做。周二，PayPal 股价收涨 2%。

PayPal 计划裁员 2000 人 占员工总数 7%

美国制药巨头辉瑞公司的股价遭遇了自 2009 年以来的最大单月跌幅，因投资者预计该公司的新冠产品将面临困境。 该股 1 月份累计下跌了 14%，市值蒸发约 430 亿美元。

辉瑞股价创 2009 年以来最大单月跌幅，市值一月蒸发 430 亿美元

周三（2 月 1 日）亚太盘初，纳斯达克 100 股指期货跌超 0.3%。

四季度 AMD 营收同比增 16%，增长放缓程度低于市场预期，全年收入增长 44% 创历史新高、高于自身指引；AMD 预计一季度收入同比降约 10%，指引区间高端高于市场预期。四季度 AMD 最大收入源数据中心业务保持 40% 以上营收增速，PC 电脑相关业务收入下降 51%，营业亏损 1.5 亿美元，并购赛灵思后嵌入式产品业务同比增逾 18 倍。

数据中心强劲抵消 PC 业务腰斩，AMD 四季度收入优于预期，盘后一度涨超 4% | 财报见闻

硅料企业利润增长最猛，通威股份和大全能源的预期增速都超过 200%。阳光电源等五家逆变器企业的预计增速至少超过 100%，晶澳科技等部分组件企业预计利润翻倍增长，组件和硅片双龙头隆基绿能预计增 60%。

2022 年赚翻！35 家光伏上市公司预计年净利合计增超千亿元

如果接下来有更多证据表明美国通胀降温，媒体分析称，美联储有望在 3 月会议之后，考虑暂停加息。5 月暂停加息，是基于美联储高级鹰派官员、拥有表决权的理事 Waller 给出的时间表暗示。

美联储将在 5 月暂停加息？高级鹰派官员暗示了这一时间表

2022 全年辉瑞营收达到创纪录的 1003 亿美元，其中近六成为新冠疫苗和药物贡献。随着新冠疫情褪去，辉瑞预计今年全年营收将至少大降三成，每股收益则将腰斩。