真灼财经
2024.06.25 03:20
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【真灼财经】6 月 25 日市场早报:美联储警告须谨慎控通胀;主席强调加大科技创新力度

「新华社:主席敦促加快实现高水平科技自立自强,锚定 2035 年建成科技强国的战略目标。」

隔夜要点

l 美国股市道指周一升至一个月最高,纳指下跌超过 1%,投资者轮动卖出 AI 相关股票,将一些表现落后的股票纳入投资组合,押注美联储今年将降息。金价上涨,受助于美元回落,投资者等待本周晚些时候将公布的美国通胀数据,这些数据可能会影响美联储的货币政策路径。美元兑日元从八周高点下滑,交易员重新警惕日本政府入市干预。油价上涨约 1%,受助于夏季驾车需求强劲的前景,以及中东紧张局势和无人机袭击俄罗斯炼厂引发对供应的担忧。$恒生指数(00HSI.HK) 

国际新闻

l 旧金山联储行长警告,美国劳动力市场正逼近拐点,存在失业率上升风险。今年通胀数据的起起落落没有激发美联储对降通胀的信心。芝加哥联储行长对通胀降温表示欢迎,称需要警惕政策过紧。

l 彭博:据悉美联储向其他美国监管机构提出宽松版银行资本改革方案,华尔街大行有望明显减负。

l 加拿大公布限制中国电动汽车进口的拟议措施,力图在经贸问题上向美国看齐。

l 日本官员的口头警告称如有必要当局随时准备 24 小时全天候干预汇市,但未改变日元弱势格局,日元兑美元周一持续承压,期权仓位暗示日元可能会进一步下行。

l Ifop 民调显示,勒庞所属的法国极右翼党派支持率升至 36%,马克龙阵营降至 20.5%。

$英伟达(NVDA.US) 市值三天内蒸发约 4300 亿美元,股价进入回调区域。芯片板块受到拖累。

 

大中华新闻

l 美国财长耶伦表示,可能在年底前敲定对华投资限制的最终规则,现在还没有任何明确的时间表。

l 中国发改委要求,研究增加过境免签政策国家数量,提升入境旅游便利水平;鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。

l 新华社:主席敦促加快实现高水平科技自立自强,锚定 2035 年建成科技强国的战略目标。

l 路透:欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈,讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。彭博:据悉中国政府暗示,如果德国说服欧盟取消对中国电动汽车拟加征关税,中国会下调大排量轿车进口关税,此举将令德国豪华车制造商受益。

l 央视:江西省 6 月 22 日以来的强降雨和洪涝灾害已造成直接经济损失 6932.3 万元。

l《每日经济新闻》:中国多个城市近日鼓励农村居民放弃合法宅基地,进城购房。

l 彭博:据悉跨境快时尚巨头 Shein 向英国当局秘密提交了可能在伦敦上市的文件,若最终得以上市,可能是伦敦十多年来最大规模的 IPO。

l 独立研究显示,腾讯控股的手游《地下城与勇士》首月销量达到了《王者荣耀》的两倍多,或表明该公司终于找到新爆款。Niko Partners 将该游戏 2024 年总收入预期上修至 150 亿元-180 亿元人民币。

l 据深交所公告,万科(000002.SZ)获得交通银行总计 15 亿元人民币的 10 年期贷款。

l 瑞银(UBSG.US)选择北京国资而非城堡证券,作为瑞信中国投行业务的接盘方,交易完成后瑞银将保留 15% 的股份。

l 中国企业集团$复星国际(00656.HK) 表示,将收购其尚未持有的复宏汉霖(02696.HK)股份,该交易对这家香港上市制药商的估值为 133.7 亿港元 (17.1 亿美元)。

 

商品及外汇市场

l 美元指数创 5 月中旬以来最大单日跌幅,受季末资金流、美债收益率下跌以及新兴市场货币走强影响。

l 原油期货上涨,俄罗斯紧张局势和美元走软为油价提供支撑。欧盟制裁了 17 艘为俄罗斯运输石油的船只。

l 中国需求低迷拖累伦铜微跌。黄金上涨,此前美银和花旗分别发布报告,对金价的长期预测达 3,000 美元/盎司。

财报和经济数据焦点

l 加拿大 5 月 CPI 月率(前值:0.50%,预测值:0.30%)

l 美国 4 月 FHFA 房价指数月率(前值:0.10%,预测值:0.30%)

l 美国 4 月 S&P/CS20 座大城市房价指数年率(前值:7.38%,预测值:6.90%)

l 美国 6 月谘商会消费者信心指数(前值:102,预测值:100)

l 美国 6 月里奇蒙德联储制造业指数(前值:0,预测值:-3)

 

文字来源:Goldhorse Capital Extramile

作者:Terry Chow

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