昨天，良医财经在社群发起一个议题，关于医药 O2O，没想到几十位群友上深度，好几个群还吵起来了，也聊聊自己的看法。
01.
怎么回事呢，三句话总结就是。
① 电商增量在大健康，大健康主力盘在医药，医药增量在 O2O，连续多年增速夸张；
② 几十万家线下药店饱和，家家都在抢生意；几千家药企销售通道也在通缩，纷纷开辟线上通道；
③ 叠加医保支持在线支付等政策红利。
整个行业 [chēng] 地就火起来了。
02.
医药 O2O 是老百姓的自然选择。
看得见的是，在线购药的便利性，加上急用药、夜用药场景，非常吻合「以老百姓为中心的可及性服务」，所以相关政策也是支持的。
所以，O2O 连续多年，保持 2 位数以上的增长率，领先于其它卖药通道，也是合情合理的，算是互联网带来的一种服务升级。
03.
几大平台很不消停！！！
● 美团买药是当前医药 O2O 的老大，不过 10 月突发人事震动，原负责人李锦飞调任酒旅，原医美负责人李晓辉接任；
● 京东健康刚刚推出一家新型药房，号称店员不推销、价格无 “套路”、专注做服务，大有重塑线下零售业态的气势；旗下 O2O 业务京东买药，也开始搞事情了，推出【慢必赔、贵必退、医保付、0 元包邮】，价格战一触即发；
● 全国各地数十个城市开通 “外卖买药” 医保支付，饿了么、叮当快药等也开始抢业务，尤其 7 月北京医保支持个账支付，京东买药和美团买药，为了比拼上线速度，暗暗较劲了一波；
以美团买药换帅为节点，可以宣布，医药 O2O 行业正式进入多国杀！！！
04.
睡不着觉的老大：美团买药
为什么这个信号这么关键，因为美团可是当前毫无疑问的霸主，据说内部增速一直可观，在这个节骨点上换帅，事出反常必有 *。
圈内有两种看法：一种是偏内部的，医药 O2O 业务已经饱和，需要一个更懂健康类的业务掌舵，继续扩大增量；另一种是偏外部的，各家开始挑战美团霸主地位，各个业务线和城市区域腹背受敌，有很强的焦虑感，希望换帅抵御。
美团买药的优势还是非常明显的，O2O 用户心智成熟，骑手配送有壁垒。只是各个进攻者，都不是善茬。
05.
来势汹汹的挑战者：京东买药
最大的刺儿头肯定是京东买药，最近公开动作很密集。平台层面加强 O2O 布局；线下搞新物种大药房，号称 3 公里最便宜；低价是一把手工程，在 C 端疯狂补贴。
不负责任的小道消息是：据说接下来，要搞十亿级的价格战，挑衅感十足。
特别引用群友 Michael-liu 的反馈：
“家里 4 位老人，多多少少都有点慢性病，经常用美团和京东买药。先说速度，两家都挺快的，家在五环边上，基本都是半小时内达，没有明显差别；再说价格，很明显感受到，今年京东买药的价格大幅下降；服务之前很少关注，因为家人头皮痒得难受，专门问了京东的药剂师，拍了视频，对症选了哈西奈德溶液，果然好多了。”
野心勃勃，又有后程优势，堪称最大的劲敌，大多数圈内人都认为，二者必有一战。
06.
坚定跟随战略的：饿了么买药
社群调研，用饿了么的还挺多的，比个人预想的多。
要说业务重合度，饿了么和美团才是直接竞争关系，老二的策略很清晰，就是追着美团打，业务咬得一直很紧。
07.
虽小但情绪稳定的：叮当快药
正统上市的医药 O2O 玩家，局部市场优势，品牌心智优势，是一个「情绪相对稳定」的公司。能在夹缝里生存多年，足以证明叮当有自己的内核。假如，平台大战进入更焦灼期，叮当的并购价值会被直线拉升。
总结一下：
从更大竞争视角，攻防都还在转换中，O2O 头部，开始自建 B2C 能力；B2C 巨头，也同样伸出触角强攻 O2O。
对于消费者来说，平台习惯是个很重要因子，药品也是商品的一种，大概率会延续对母平台的消费习惯。
08.
两个关键主体：药企和药房。
对于药企来说，即时零售对严肃的处方药，影响暂时不会太大；但是 OTC 普药、药食同源、中成药等，特别适合 O2O 场景。是和连锁药店合作，还是和平台直接合作，取决于销量、利润、运营难度等；
对于药房来说，是一辆不得不上的车，无论线上线下都是零和博弈，平台和药店，既是互补又是竞争的复杂关系，前两年更求销量，今年一个非常重要的变化，就是开始求利润。这也是京东买药准备搞价格战，一个很重要的 Timing，谁让利多就选谁。
09.
倒逼平台用药服务能力升级。
当前，所谓的卷，还是在传统竞争维度上，超级价格引流、配送速度承诺、药品品类丰富等等，确实给消费者带来一定实惠和便利。
但是医药产品的特殊性在于，是为「治病」和「治未病」服务的，更科学、标准、品控的用药服务能力，才是打持久战胜出的因子。
苏木老师总结了美国的 PBM 模式：1. 从价值链重新构建了新的药品服务体系；2. 慢病餐包包装，减少漏服，提高依从性；3. 长处方；4. 智能化的患者慢病管理；5. 药品议价、目录管理……
10.
最后，借用格路人的一句：要用人民史观看医药行业。
——让老百姓放心买药、放心用药；争取少买药，最好不用药。
P.s 感恩 @卖药的顾先生、@Michael-liu、@苏木、@老匡、@锐凯、@顯偉 Hawke、@池风、@李伟、@老薛、@众托帮龙格、@Terry、@邵总、@方亮、@易总、@康乾盛世、@Mr Chen 等对本话题的深度参与。
良医财经 · 碎碎碎念
2024.10.25
