美銀證券削阿里巴巴港股目標價 17% 至 110 港元 重申買入

美港電訊
2023.11.17 06:37
金十數據 11 月 17 日訊，美銀證券調低阿里巴巴 (09988.HK) 港股目標價 17%，由 133 港元降至 110 港元，主要因為調低 2024-2026 年 3 月底止年度盈利預測 5-7%，但重申評級為買入，基於現市價約為 2024 年經調整預測市盈率 8 倍及 2025 財年市盈率 7 倍，同時認為阿里將受惠內地經濟可能已觸底，美銀指，截至 2023 年 9 月底止第二財季季績，基本符合市場及該行業績，但公司暫停分拆，及馬雲家族可能出售約 1000 萬股美國 ADR 持股，令市場大感意外，因此將令投資者關注公司未來增長策略，雖然公司指暫不分拆受美國限制晶片出口影響，美銀認為顯示阿里在雲業務發展面臨挑戰及不明朗。另外，考慮到雙 11 表現及公司未來策略重點，因此調低盈測，最新估計 2024 財年經調整盈利為 1222 億元人民幣。
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