一體化 “算力雲” 刷屏，超算互聯網建設再提速，它或英偉達後第二級

12 月 27 日，算力板塊早盤領漲兩市。

消息面上，26 日國家發改委、國家數據局等五部門聯合印發《深入實施 “東數西算” 工程，加快構建全國一體化算力網的實施意見》。

《實施意見》一方面明確了全國一體化算力網的基建地位，並指明到 2025 年底綜合算力基礎設施體系需要初步形成，另一方面，意見提出了具體的量化指標，再次強化了國家隊的地位，並重點提及能耗管控、傳輸成本管控和安全性問題。

國盛證券表示，未來全國算力網的建設將形成以國家隊為主的核心力量。

年內算力催化輪番發佈

稍早前 10 月 28 日，國家超算互聯網核心節點在河南鄭州正式啓動建設。

國盛證券表示，隨着超算中心部署加快，運維調優越發重要，尤其大模型訓練需要規模化併發計算效能。同時，基於算網大腦，進行全網算力資源的智能編排、彈性調度，讓算力像水、電一樣流動，供有需要的企業按需取用，達到算力調度的理想狀況。

除此之外，年內還有多條算力催化。

4 月 17 日，科技部高新司在天津組織召開國家超算互聯網工作啓動會。會上，科技部高新技術司負責同志表示，科技部將通過超算互聯網建設，打造國家算力底座，促進超算算力的一體化運營，助力科技創新和經濟社會高質量發展。

11 月 7 日，上海市經濟和信息化委員會等多部門近日發佈關於印發《上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023-2025 年）》的通知，將實施大模型智能算力加速計劃，打造市級智能算力統籌調度平台，構建規模化先進算力調度和供給能力。

12 月 16 日，中國算力網（西部）調度平台發佈，中國算力網西部運營中心正式成立。20 日，第二屆算力網絡與數字經濟發展論壇上，“上海算力交易平台 2.0” 正式發佈，12 家企業現場被授牌接入平台節點。

國內超算雲服務市場規模或達 700 億

浙商證券覆盤了超算、通用算力的發展歷史，認為國產 AI 算力有望復刻發展歷程，從 “可用” 邁向 “好用”，並且在當前國際局勢下，AI 算力國產化進程有望加速，具體看 2024 年將為 “客户初選適配年”，2025 年將為 “客户主動採購年”，2026 年國產 AI 芯片有望成為主導。

通用算力方面，預計 2024 年國產服務器 CPU 市場規模有望達到 198 億，2027 年有望達到 333 億；2024 年國產服務器市場規模有望達到 594 億，2027 年有望達到 1000 億（24-27 年 CAGR+19%）；

超算方面，我國超算 CPU 已在 8 年前受限並開啓了自強之路，預計 2021-2025 年 CAGR 為 24.1%，2025 年中國超算服務市場規模將達到 466 億元，為了促進國產超算算力的上架率，2023 年科技部啓動了超算互聯網建設工作，預計中國超算雲服務市場規模遠期有望達到 700 億，其中 630 億為企業主導，未來商用企業市場潛力巨大。

其還指出，美國從 2022 年開始針對我國高端 AI 芯片生產製造、人員、供應等多環節持續加碼，我國算力新基建等支持政策不斷推出，預計 2024 年國內 AI 算力總需求有望達到 211.50EFlops，其中國產算力需求為 98.24EFlops，國產化比例為 46.45%，對應需要昇騰 910 為 30.70 萬張，市場規模 307 億，AI 服務器 3.84 萬台，市場規模 409.33 億。

華為算力或成最大看點

浙商證券認為，華為或成為英偉達後的算力第二級。

GPU 方面，昇騰處理器是全球首個覆蓋全場景 AI 芯片，基於統一的達芬奇架構，可以支持端邊雲不同場景的差異化算力需求，並具備從幾十毫瓦 IP 到幾百瓦芯片的平滑擴展，覆蓋了端邊雲全場景部署的能力。

據悉，昇騰 910 集成了 CPU Core、DVPP 和任務調度器 (Task Scheduler)，可以減少和 Host CPU 的交互，充分發揮其高算力的優勢；還集成了 HCCS、PCle 4.0 和 ROCE v2 接口，為構建橫向擴展 (Scale Out) 和縱向擴展 (Scale Up) 系統提供了靈活高效的方法，單顆昇騰 910 可以獨立完成整個 AI 的訓練流程，最小化與 Host 的交互，從而充分發揮其算力。

科大訊飛創始人、董事長劉慶峯表示華為的 GPU 能力可以對標英偉達 A100。

同時，浙商證券也指出，目前昇騰迭代的瓶頸在於生態，以英偉達 CUDA 為核心的 AI 算力生態是當今世界大模型的主流。

10 月 18 日華為作為 Premier 最高級別會員正式加入全球 AI 開源框架 PyTorch 社區，PyTorch 2.1 版本已同步支持昇騰 NPU，開發者可直接在 PyTorch 2.1 上基於昇騰進行模型開發，基於 PyTorch，昇騰已經適配了 BLOOM、GPT-3、LLaMA 等業界主流大模型，深度優化後性能可持平業界。

浙商證券預計，未來昇騰迭代速度有望加快，並復刻鯤鵬計算生態發展歷程，在各行業遍地開花。

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