港股概念追踪 | 英伟达推出新显卡股价创新高 2024 年成 AI PC 发展元年 (附概念股)

智通財經 APP 獲悉，當地時間 1 月 8 日，英偉達 (NVDA.US) 宣佈推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，將讓遊戲玩家、設計師和其他電腦用户在個人電腦 (PC) 上更好地利用人工智能 (AI)。8 日，英偉達股價收盤飆漲 6.43% 至每股 522.53 美元，再創新高，總市值 1.29 萬億美元。同時，美股芯片股也大漲，AMD 漲超 5%，英特爾漲超 3%。中信建投稱，AI 的快速發展也有望為市場注入新活力，預計 2024 年將成為 AI PC 的元年。

據英偉達介紹，GeForce RTX 40 新增的 Super 系列包括 GeForce RTX 4080 Super、GeForce RTX 4070 Ti Super 和 GeForce RTX 4070 Super 三款新品，這些顯卡不僅在性能上超越了前代產品，而且具備英偉達先進光線追蹤和 AI 技術平台 RTX 的超能力，能夠提升遊戲、應用和 AI 任務的運行性能。三款 GPU 均在 1 月內發售，最低起售價 599 美元、4899 元人民幣。

英偉達全球 GeForce 營銷副總裁 Matt Wuebbling 表示，GeForce RTX 40 Super 系列支持 500 多種 RTX 遊戲和 App，將讓用户為 PC 的生成式 AI App 浪潮做好準備。

同時，英偉達宣佈，多家電動汽車企業採用了英偉達的自動駕駛汽車硬件 NVIDIA DRIVE。其中，理想汽車已選擇採用英偉達的車載計算平台 DRIVE Thor 開發其下一代汽車，此外，長城汽車、極客和小米都採用了英偉達的智能汽車中央電腦 DRIVE Orin 助力他們各自的智能自動駕駛系統。

值得一提的是，英偉達表示，其新產品的功能不會觸發美國政府制定的限制向中國出口人工智能相關芯片的規則。

隨着 AI 的發展，不僅互聯網，個人電腦等硬件也迎來了重大改變，可以説 AI PC 成為芯片企業競爭的下一賽道。在國內，眾多知名 PC 廠商已經積極佈局 AI PC 領域。聯想、華碩、微星、ThinkPad、機械革命等品牌率先推出了 AI PC 產品，緊隨其後的是戴爾、惠普等外資企業。

對於傳統 PC 市場而言，隨着 AI PC 市場的迅速擴張，PC 產業鏈上下游企業正迎來前所未有的機遇與挑戰。英特爾官方預測顯示，未來四年內，AI PC 將佔據 80% 的市場份額，並計劃在 2025 年前為超過 1 億台 PC 賦予人工智能特性。這一趨勢不僅彰顯了 AI PC 的巨大潛力，也預示着產業鏈上下游企業將面臨重大的市場變革。

據羣智諮詢預計，2024 年作為 AI PC 發展的元年，AI PC 出貨量將達到 1300 萬台，PC 市場滲透率達到 7%，2025 年滲透率逼近 30%，2026 年滲透率會超過 50%。

“2024 年是 AIPC 發展元年，多家廠商都會推出具有 AI 引擎的 PC 設備，以保證後期多場景 AI 功能的實現。” IDC 中國高級研究經理陳舒歆也表示，不同場景下的 AIPC 融合在快速進行，涉及的領域非常豐富。

民生證券認為，當前各大 PC 廠商正在積極探索全新 AI PC 的形態，隨着微軟等廠商在 AI 應用側的佈局推廣，以及 Intel、AMD、高通集成 AI 模塊的 CPU 的推出，聯想、惠普、戴爾等品牌商的 AI PC 產品有望相繼落地，AI 或將在 PC 終端掀起一波浪潮。伴隨市場需求回暖，庫存逐步去化，PC 市場調整基本完成，有望持續復甦態勢，Copilot 等生成式 AI 模型在 PC 應用側的落地有望掀起 AI PC 的浪潮。

華創證券指出，低延遲 + 隱私保護拉動大模型本地化需求，AI PC 具備邊緣算力有望解決行業痛點，成為首個大批量落地 AI 終端。AI PC 能在 PC 用户端實現部分 AI 應用，有望拉動大量 PC 換機需求，或可帶動 PC 行業進入新一輪上升週期。

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聯想集團 (00992)：1 月 9 日，在國際消費電子展 (CES) 上，聯想集團攜 40 多款基於人工智能的設備與解決方案亮相。據介紹，此次 CES 2024，聯想集團 10 餘款 AI PC 亮相，如 Yoga Pro 9i、全球第一台可無縫切換筆記本電腦和平板電腦兩種模式的 ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商務 AI PC——ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型 ThinkCentre neo Ultra 等。

中芯國際 (00981)：公司是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供 0.35 微米到 14 納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

華虹半導體 (01347)：公司客户主要為國內設計廠商，在主要產品功率半導體及 MCU 產品方面，主要客户包括新潔能 (IGBT 及超級結)、斯達半導 (IGBT)、艾為電子 (MCU)；射頻器件主要客户為國內龍頭設計商卓勝微;CIS 主要客户涵蓋格科微及豪威科技 (韋爾股份)。