Winning first doesn't mean winning! How long can NVIDIA and OpenAI monopolize OpenAI?

2023 年的 AI 熱潮裏，領銜的是兩大毋庸置疑的贏家：造 GPU、卡所有人脖子的英偉達，和 ChatGPT 的製造者 OpenAI。

不過，主宰生成式 AI 的競賽才剛剛開始。歷史上有很多先行者被超越的例子。前有先於谷歌開發搜索引擎的 AltaVista，後有賣手機一度可連地球好幾圈的諾基亞，但他們的名字都已經消弭在商業史的洪流裏。

同樣，英偉達和 OpenAI 的領先優勢，又能持續多久？

GPU 的替代品正在出現

在人工智能的淘金熱中，最初的贏家是芯片製造商和雲服務提供商等基礎設施提供商，遙遙領先的就是 AI 總龍頭英偉達，這是一個贏者幾乎通吃的市場。

根據東方財富證券匯總的數據，截至 2022 年 Q4，憑藉強大的 CUDA 生態，英偉達在 GPU 市場的佔有率高達 84%，遠超同業。

不過，德銀分析師指出，GPU 的替代品正在出現，首當其衝的即是 ASIC（Application Specific Integrated Circuits，專用集成電路），這是一種根據確定的算法設計製造的專用電路，為類似 AI 訓練這樣的工作負載量身定製。各大雲廠商正在積極開發 ASIC，以減少對英偉達的依賴。

ASIC 中最著名的就是谷歌的 TPU，據稱其能效是同類 GPU 的兩到三倍；亞馬遜的 AWS 也開發出了 Trainium 和 Inferentia 芯片，據稱後者每瓦特性能可提高 50%。

今年 5 月，Meta 發佈了第一代 Meta 訓練和推理加速器（MTIA）。去年 11 月，微軟推出了自己定製設計的芯片 Maia AI Accelerator。從今年年初開始上線的 Maia 和與之相當的 CPU 完善了微軟從芯片到軟件和冷卻系統的基礎設施。

雖然德銀也承認，將英偉達從王座上趕下來並非易事，尤其是因為它不僅擁有芯片和數據中心，而且還掌控着 CUDA 生態系統，把自己的產品牢牢嵌入其中。但在數據中心交換機市場，英偉達已經開始面臨更難纏的對手，並且小型 LLM 的興起正推動邊緣計算的崛起，對以 GPU 驅動的數據中心需求因此可能會出現下滑：

競爭對手正在進入市場。英偉達是 “交換” 領域的領導者，這種技術使數據中心的 GPU 和 CPU 能夠相互通信。不過其高帶寬、低延遲的 Infiniband 交換機面臨着來自博通和 Marvell 提供的以太網交換機的競爭，後者似乎在規模上工作效率更高。

小型 LLM 的興起，可能會讓推理階段的人工智能處理越來越多地在智能手機、汽車和其他設備的 “邊緣” 處理，從而消除了路由到堆滿英偉達芯片的數據中心的需要。

ChatGPT 的統治地位有多穩固？

除了在硬件上佔據壟斷地位的英偉達，AI 領域另一龍頭就是在軟件實力上絕對領先的 OpenAI。

作為本輪生成式 AI 熱潮的引領者，OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 基本是生成式人工智能的代名詞。

從流量來看，根據 Similarweb 數據，ChatGPT 每月的訪問量約為 16 億，是最大競爭對手 Anthropic 旗下 Claude 的 70 多倍，是谷歌 Bard 的四倍多。

然而，德銀指出，OpenAI 目前存在三大問題：

第一，去年的宮鬥事件暴露了 OpenAI 倫理身份核心中不可調和的緊張關係。用一句話來説——權力越大，責任越大。OpenAI 如今是資本和技術的提供者，而不是那些主宰 OpenAI 1.0 版董事會的 “有效利他主義者” 的更高理想。

第二，似乎鞏固了微軟作為硅谷人工智能權力掮客的地位。據報道，去年這個時候，OpenAI 從微軟那裏獲得了 100 億美元的投資，現在該公司已經不可逆轉地欠下了微軟的債務。微軟不僅能從 OpenAI 的發展中受益，同時還在憑藉這種優勢發展自己的人工智能，降低對 OpenAI 的依賴。其中包括將 365 Copilot 捆綁到旗下產品中。

第三，OpenAI 的宮鬥事件動搖了客户和監管機構對 ChatGPT 的關注，使得競爭對手的替代品看起來比以前更有吸引力。它也給監管機構施加了壓力，要求他們三思而後行，不要讓一家治理架構非常規的小公司在一項關鍵技術上取得足以動搖人類命運的進步。對於微軟或谷歌來説，大到不能倒是一回事，而對於一家明星初創公司來説則完全是另一回事。隨後可能會出現更嚴厲的監管措辭。