Berkshire Hathaway reduces its holdings in Apple in the fourth quarter and increases its holdings in energy stocks. "Mysterious new positions" emerge again.

根據美國證券交易委員會（SEC）週三盤後公佈的 13F 持倉文件，“股神” 沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）在去年第四季度減持了該公司重倉的蘋果公司股票，增持能源股。不過，蘋果仍然是第一大重倉股，在披露持有資產中佔比為 50%。此外，該公司仍然對一項重大投資保密，有媒體猜測是針對金融股的投資。

減持蘋果疑因倉位過重

數據顯示，伯克希爾在 2023 年最後三個月售出了 1000 萬股的蘋果股份，約佔該公司蘋果持股的 1%，使該公司對蘋果的持股比例降至 5.9%。

不過蘋果目前仍然是伯克希爾的第一大重倉股，該公司仍然持有 9.06 億股蘋果股票，價值約為 1740 億美元，在其持有資產中佔比為 50%。儘管巴菲特一直推動伯克希爾對蘋果的投資，但媒體認為，針對蘋果的投資可能是由伯克希爾投資經理 Todd Combs 和 Ted Weschler 進行的，他們管理着伯克希爾的一些投資。

有媒體認為，伯克希爾·哈撒韋公司持有的蘋果股份在其投資組合中已經份額過大。隨着蘋果股價隨科技股的順風車一路上漲，伯克希爾的投資者一直在想巴菲特及其副手們會允許蘋果持股增長到多大。

不過，近幾個月來，蘋果股價沒有跟上其它大型科技公司的步伐，最近蘋果失去了美國市值最高公司的王冠，讓位給了微軟。蘋果還面臨着一系列挑戰，包括其 App Store 政策面臨的監管審查、在中國市場銷售下降以及投資者對其增長前景的擔憂。幾位分析師已經下調了對這支股票的評級。蘋果週三盤後下跌 0.56%。

派拉蒙、惠普遭減持 清倉 DR Horton 增持能源股

伯克希爾將派拉蒙全球（Paramount Global）的持股削減了 32%，截至 12 月底持有約 6330 萬股，導致派拉蒙股價盤後下跌近 7%，惠普則小跌 0.28%。

另一家被伯克希爾減持的是惠普（HP），該公司第四季度將惠普持股削減了約 77%，僅剩下 2280 萬股。伯克希爾最初在 2022 年 4 月購買了這家科技硬件股。許多巴菲特觀察者已經懷疑股神打算完全拋售這一持股。

伯克希爾上季度清倉了家居建造商 DR Horton、保險公司 Globe Life、保險和投資公司 Markel 以及巴西信用卡處理公司 StoneCo 的股票。

另一方面，伯克希爾增持了 1580 萬股雪佛龍股份，使其總投資增至 1.26 億股，投資的價值接近 190 億美元，成為公司第五大持股，扭轉了此前幾個季度對該能源巨頭的一系列減持，伯克希爾第三季度出手了約 1300 萬股雪佛龍股票。雪佛龍在 2022 年表現出色後，去年下跌了 17%，2024 年至今僅上漲了 1%。伯克希爾還增持了西方石油（Occidental Petroleum）的投資，目前已持有該公司 30% 的股份。

伯克希爾還增加了 3060 萬股 Sirius XM 的股份，持股增幅超過 316%。有媒體分析，這可能是一個合併套利行為，這一舉措對於伯克希爾來説相對較小，這筆投資可能來自巴菲特的兩位投資副手 Todd Combs 和 Ted Weschler。

根據 13F 文件，目前伯克希爾的前十大持股是蘋果、美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）、可口可樂（Coca-Cola）、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、穆迪（Moody's）、DaVita、花旗集團（Citigroup）。媒體分析，伯克希爾最近幾個季度一直在增持能源股，四季度前十大持股中僅有的兩個增持的股票雪佛龍和西方石油，也都是能源股。

連續第二個季度保留秘密持股 疑似購入金融股

伯克希爾也連續第二個季度獲得了 SEC 的許可，暫時保密其中一個或多個持股；當該公司進行大規模投資時會向 SEC 提出此類申請，因為伯克希爾不希望在完成購入之前讓其他投資者蜂擁買入。請求這種處理對於伯克希爾來説相對罕見，上一次它保密購買是在 2020 年購買雪佛龍和威瑞森（Verizon）時。

根據去年 11 月公佈的第三季度 10Q 文件，伯克希爾暗示該公司的秘密投資可能涉及銀行、金融公司或保險公司，因為該公司最近在花費了 12 億美元購買金融股，伯克希爾尚未透露這筆錢的去向。

伯克希爾將在 2 月 24 日發佈公司年度報告和給股東的年度信函中，預計將揭露更多關於其投資和業務的信息。這將是自從他的長期搭檔查理·芒格於去年 11 月 28 日去世以來，巴菲特首次給股東的信。