First Capital's acquisition of Discover Financial may be the world's largest M&A deal of the year, and it could come as early as this week.

智通財經 APP 獲悉，據知情人士透露，第一資本信貸 (COF.US) 正在考慮收購信用卡貸款機構發現金融 (DFS.US)，這將成為今年迄今全球最大的交易之一。據瞭解，總部位於弗吉尼亞州麥克萊恩的第一資本信貸正與顧問合作，並一直在與總部位於伊利諾伊州 Riverwoods 的發現金融進行交易談判。

截至發稿，發現金融今年的股價下跌了約 2%，使該公司的市值達到 276 億美元，而第一資本信貸的市值約為 522 億美元。

上述知情人士表示，如果第一資本信貸能夠達成協議，最早可能在本週發佈公告。據數據顯示，這筆交易將使兩個著名的消費金融品牌整合在一起，創造出貸款規模最大的美國信用卡公司，超過長期競爭對手摩根大通 (JPM.US) 和花旗集團 (C.US)。

目前上述討論仍在進行中，尚無確定性是否會達成交易。第一資本信貸和發現金融的代表在公共假期期間未立即回應置評請求。

值得一提的是，第一資本信貸收購發現金融可能會成為今年迄今全球最大的收購之一，數據顯示。今年迄今為止最大的交易是新思科技 (SNPS.US) 大約 340 億美元收購軟件開發商安斯科技 (ANSS.US) 該交易於 1 月宣佈。

高端客户

據瞭解，第一資本信貸以其廣告而聞名，該廣告邀請像詹妮弗·加納和塞繆爾·傑克遜這樣的名人詢問：“你的錢包裏有什麼？”

這家由 73 歲的首席執行官理查德·費爾班克領導的公司，歷來專注於為那些每月信用卡賬單有餘額的次級消費者服務。

近年來，第一資本信貸一直在努力吸引更多高端消費者，這些消費者往往消費大量且更忠誠。去年，該公司同意收購數字禮賓服務 Velocity Black，以進一步進軍由美國運通 (AXP.US) 和摩根大通主導的奢侈品市場。

相比之下，發現金融長期專注於信用評級較好的優質客户，儘管它歷來避免使用許多競爭對手所採用的華麗簽約獎金和豐厚福利。

值得注意的是，去年下半年，發現金融警告稱發現了一些合規問題，導致該公司股價大幅下跌，且這個問題最終導致時任首席執行官羅傑•霍克希爾德 (Roger Hochschild) 辭職，而當時第一資本信貸正尋求達成交易。

此外，發現金融在 1 月表示，由於該機構繼續應對這一事件的影響，其第四季度利潤下降了 62%。該公司去年暫停了回購，並一直在尋找其學生貸款業務的買家。去年 12 月，發現金融任命多倫多道明銀行的邁克爾·羅茲為新任首席執行官，預計將於 3 月初上任。