英偉達主辦，它可能是今年最受關注的 AI 盛會之一

一、事件：NVIDIA GTC 大會

據英偉達官微，其將在美國加州聖何塞會議中心舉辦年度 AI 大會 GTC，會議自 3 月 18 日開始至 3 月 21 日結束，為期四天。

本次大會將舉辦超過 900 場會議，包括加速計算工具和技術、AI 模型與部署等 12 大主題。1000 多家企業將參加本屆 GTC，包括 Adobe、亞馬遜、戴爾科技、歐萊雅、梅賽德斯 - 奔馳、美光等。

據其介紹，300 多家參展商將展示企業如何部署 NVIDIA 平台，以及在航空航天、農業、汽車和運輸、雲服務、金融服務、醫療和生命科學、製造、零售和電信等各行各業實現重大突破。

英偉達 CEO 黃仁勳將於太平洋時間 3 月 18 日下午 1 點，北京時間 3 月 19 日（星期二）凌晨 4 點在聖何塞會議中心發表主題為 “見證 AI 的變革時刻” 的演講，發佈加速計算、生成式 AI 以及機器人領域的最新突破性成果。會議上 AI、汽車和機器人技術將悉數登場。

AI 將是大會核心議題

據悉，英偉達列出的 12 位重磅嘉賓中，五位與 AI、機器學習有關。大會期間，眾多權威 AI 研究者將參加 200 多場會議，亮點內容包括關於 AI 推理的爐邊談話、關於小模型前景的講演、關於構建可進行大規模推理和編碼的實用 AI 智能體的討論、關於基礎模型未來趨勢的對話等。

年後，Sora 的發佈以及在英偉達股價新高以及業績的帶動下，A 股再次掀起 AI 浪潮。英偉達 CEO 黃仁勳在財報後的聲明中説：“加速計算和生成式人工智能已達到臨界點。全球範圍內的公司、行業和國家對此的需求正在激增。”

中信證券指出，近期包括 OpenAI 的 Sora、谷歌的 Gemini 1.5 Pro 在內的優秀模型的誕生揭示了人工智能產業未來可能的發展趨勢：1）算力和網絡的升級需求將會加強；2）物理世界模擬或將顯著提升 AI 認知世界能力，為通用式人工智能發展奠定紮實基礎；3）視頻生成與 3D 視覺的結合有望打開 AI 應用想象空間。

此外，在前不久的 2 月 13 日，英偉達發佈 “Chatith RTX” 聊天機器人，該應用程序利用了 NVIDIA 自研的技術棧，通過 RTX GPU 加速和 TensorRT-LLM 技術，實現了快速、準確、安全的本地 AI 應用。

海通國際表示，英偉達此次發佈的 Chatith RTX 進一步提供了一整套簡單易用的 LLM 本地化部署方案，適合佔比較大的非開發者羣體，極大降低了用户使用門檻，同時解決了數據隱私等痛點，有望使本地大模型應用快速推廣到普通用户。同時，得益於小模型性能的快速提高和英偉達持續的開源生態，Chatith RTX 或將在開源社區繼續迭代，或將隨着用户需求逐步培育，進一步刺激本地化 AI 應用全面開花。

機器人最新進展將披露

會議上，Agility Robotics、波士頓動力公司、迪士尼和 Google Deep Mind 等公司將在現場展出 25 款機器人，包括人形機器人、工業機械手等。

中信證券指出，特斯拉等多家科技企業看好人形機器人在汽車工廠的應用潛力，當前汽車工廠已經部分實現自動化生產，但空間限制、工業機械臂的精細操作能力和通用能力限制了自動化程度的進一步提升。人形機器人具備更強的空間進入性、靈巧手具備精細操作能力以及更強的軟硬件通用性，人形機器人有望解決汽車工廠的自動化最後一環。

其認為，人形機器人是人工智能的具身化載體，隨着 AI 技術的突破性發展以及特斯拉等科技企業入局，機器人技術加速發展；政策上工信部及各地方政府陸續發佈機器人相關支持性政策，為行業發展保駕護航。

還將展示最新的自動駕駛技術

英偉達方面還提到，會上將展示最新的自動駕駛汽車技術。眾多全球領先汽車和機器人公司將在活動中展示下一代汽車和自主機器。展出的車輛包括新款沃爾沃 EX90、梅賽德斯 - 奔馳 CLA 級概念車、極星 3、文遠知行 Robobus 和 Nuro R3 自動送貨車等。

根據佐思汽研數據，23H1 搭載 L2 及以上輔助駕駛滲透率為 43.6%，L2++ 滲透率為 3.2%。華泰證券指出，智能駕駛或將在 24 年邁入加速發展階段，在降本和技術升級驅動下，L2 向標配化發展，L3 加速上車。國內主機廠努力在 23~24 年加速城市 NOA 的落地，24 年 NOA 落地節奏和實際體驗將是主機廠重要的競爭差異點。在新勢力和頭部自主優質車型帶動下，預計 24 年 L3 車型銷量有望超過 200 萬輛，使得 L3 滲透率達到 8%~10%。

華泰證券表示，看好後續智能駕駛的投資機遇。零部件，具備 Tier0.5 能力，能夠快速響應主機廠需求的公司更有可能勝出；底盤系統執行層和決策層的硬件升級，是實現電動車高階自動駕駛的必由之路，我國的乘用車智能底盤正在從 1.0 階段向 2.0 階段進化。

中國專屬

會議為中國定製了特別活動，其中包括：China AI Day——LLM 最佳實踐和應用、AI 創業的 “繁花” 時代——GTC 創業企業特別會議、面向無限可擴展的高性能 AI 網絡、AI 驅動汽車科技創新發展等熱門主題。這些會議將由本地商業和技術領袖帶來，並提供全程中文講解和在線實時答疑。

上屆 GTC 的中國活動上，阿里巴巴、百度、快手、騰訊、網易、字節跳動與 NVIDIA 專家分享在互聯網、數字孿生、元宇宙領域的前沿 AI 應用。

二、歷史龍頭表現

2023 年 5 月 29 日，英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳在 NVIDIA Computex 2023 演講中宣佈，生成式 AI 引擎 “NVIDIA DGX GH200” 超級芯片現已投入量產。鴻博電子在此期間收穫五連板，據悉，公司與英偉達等合作成立北京 AI 創新賦能中心，為英偉達提供算力出租。

三、相關公司

公司方面，機器人產業鏈中，國泰君安表示包括：

1）執行器和電機：三花智控、拓普集團、鳴志電器；

2）減速器：中大力德；

3）電機驅動控制芯片：峯岹科技；

4）傳感器：東華測試，柯力傳感、奧比中光；

5）絲槓類：五洲新春、恆立液壓和長盛軸承，北特科技、豐立智能、貝斯特和新座標；絲槓設備類：華辰裝備、日發精機、秦川機牀、浙海德曼和思進智能。等

算力方面，根據公司公告、交易所互動平台等公開信息整理：

景旺電子：公司與英偉達在算力、顯卡等領域均有深度合作。

神州數碼：公司是英特爾、英偉達的分銷合作伙伴。

奧士康：公司通過供應體系向英偉達提供 PCB 系列產品，目前正在積極參與英偉達 R 系列產品的打樣和測試工作。

自動駕駛方面，國泰君安表示，

除了關注 Sora 模型文生視頻本身的能力外，更應關注其對純視覺自動駕駛方案的優勢補強，看好純視覺自動駕駛方案廠商及車端算力廠商：德賽西威、中科創達、虹軟科技。受益標的：巖山科技、光庭信息等。

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