摩根大通降阿里目標價至 95 港元 建議投資者趁疲弱時吸納

金十數據
2024.04.10 02:35
金十數據 4 月 10 日訊，摩根大通發表報告指出，阿里巴巴 (09988.HK) 加大對國內/國際電商及雲等核心業務投資的承諾，因此該行對其今明兩財年的經調整每股盈利預測下調 3% 及 6%。雖然該行目前對阿里 3 月止第四財季的經調整每股盈利預測較市場預期低 23%，但認為阿里現價水平有支持，主要由於現價意味着明年市值可帶來 7% 的股東回報率，具吸引力；預測集團在電商線上滲透率提高及市場份額損失放緩的情況下，其第四財季的客户管理收入 (CMR) 增長率按季有所加快；預期國際電商及菜鳥的收入增長率至少在兩個財年內保持雙位數增長的健康水平。該行建議投資者趁阿里疲弱時吸納，重申對其增持評級，目標價由 100 港元下調至 95 港元。
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