The prototype of the movie "The Big Short" Q1 aggressively bought gold, sharply increased holdings in JD.com and Alibaba

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，好萊塢電影《大空頭》原型、全球知名對沖基金經理邁克爾·巴里 (Michael Burry) 所管理的旗下 Scion 資產管理公司遞交了截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度美股持倉報告 (13F)。

據統計，“大空頭” 邁克爾·巴里旗下 Scion 在第一季度持倉總市值約為 1.03 億美元，上一季度持倉總市值約為 9460 萬美元，環比市值有所增長。該資產管理公司在今年第一季度的投資組合中新增了 5 只個股，增持了 11 只個股，未減持任何個股，清倉了 14 只個股。其中前十大持倉標的佔 Scion 總市值的 75.41%。

在 “大空頭” 邁克爾·巴里旗下 Scion 第一季度的前十大重倉標的之中，一向以做空風格著稱的巴里罕見全線增持前十大持倉股。巴里在 2008 年金融危機爆發前夕的一場反向押注抵押貸款中獲得最終勝利，在這場全球金融危機中可以説賺得盆滿缽滿，從而聲名鵲起。

其中巴里旗下的 Scion 資產管理公司頭號重倉股京東 (JD.US) 獲大舉增持 80%，該機構第二大重倉股，即中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA.US) 也獲增持近 67%。

在前十大重倉股中，聚焦於實物黃金資產的共同基金——Sprott Physical Gold Trust (PHYS.US) 為該機構新建倉標的，其特點是直接持有實物黃金，而非黃金衍生品或股票，為有興趣持有實物金條的投資者們提供交易所交易之下的投資替代方案。Sprott Physical Gold Trust 一經建倉就位列第五，暗示 “大空頭” 邁克爾·巴里在第一季度非常樂觀地看好黃金未來走勢。在美聯儲降息預期以及地緣政治局勢等多重刺激下，黃金現貨以及期貨價格今年以來可謂一路狂飆，終於在 4 月份衝上這一歷史最高位。在 4 月份，黃金價格一度創下每盎司逾 2400 美元的這一歷史新高點位，主要因當時市場擔心伊朗攻擊以色列可能導致中東戰爭升級。美國醫療保健服務提供商信諾 (CI.US) 以及歐洲石油巨頭英國石油 (BP.US) 也為前十大持倉中的新建倉標的。

具體來看，京東 (JD.US) 位列巴里旗下 Scion 第一大持倉標的，持倉 36 萬股，持倉市值約為 986 萬美元，佔投資組合比例為 9.53%，較上季度的持倉數量大幅增長 80%。

阿里巴巴 (BABA.US) 位列該機構第二大持倉標的，持倉 12.5 萬股，持倉市值約為 905 萬美元，佔投資組合比例為 8.74%，較上季度的持倉數量大幅增長 66.67%。

HCA 醫療 (HCA.US) 位列位列第三大持倉，持倉約 2.5 萬股，持倉市值約為 834 萬美元，佔投資組合比例為 8.06%，較上季度的持倉數量增長 25%。

花旗集團 (C.US) 位列第四大持倉，持倉 12.5 萬股，持倉市值約為 791 萬美元，佔投資組合比例為 7.64%，較上季度的持倉數量增長 25%。

Sprott Physical Gold Trust (PHYS.US) 位列第五，持倉約 44 萬股，持倉市值約為 762 萬美元，佔投資組合比例為 7.37%，為該機構的第一季第新建倉標的。

在巴里旗下 Scion 前十大重倉股中，排名 6-10 的標的分別是：Block(SQ.US)、信諾 (CI.US)、Advance Auto Parts Inc(AAP.US)、英國石油 (BP.US) 以及 Vital Energy Inc. (VTLE.US)。這些標的均獲該機構大幅增持，其中有着 “美版支付寶” 稱號的 Block 獲增持 80%，英國石油以及信諾 (CI.US) 為第一季度新建倉標的。

從持倉比例變化來看，“大空頭” 邁克爾·巴里旗下 Scion 在第一季度前五大買入標的分別是：Sprott Physical Gold Trust、信諾、英國石油、First Solar Inc(FSLR.US) 以及百度 (BIDU.US)。其中，美國太陽能巨頭以及中國科技巨頭百度為新建倉標的，分別位列巴里旗下 Scion 持倉比例排名的第 13 以及第 14。

邁克爾·巴里旗下 Scion 在第一季度的前五大賣出標的分別為：甲骨文 (ORCL.US)、CVS Health(CVS.US)、 Nexstar Media Group(NXST.US)、谷歌 (GOOGL.US) 以及亞馬遜 (AMZN.US)。美國科技巨頭亞馬遜、谷歌以及亞馬遜均被 “大空頭” 在第一季度清倉，自 2023 年以來這些科技巨頭股價節節攀升，“大空頭” 此舉可能為獲利了結。