AI revenue tripled! What did Alibaba Cloud do behind the scenes?

本文作者：張逸凡

來源：硬 AI

AI 收入同比三位數強勁增長？！

5 月 14 日財報會上，阿里透露 24Q1 阿里的 AI 相關產品實現了收入同比三位數強勁增長。

集團 CEO 吳泳銘表示，AI 業務的增長主要來自於兩方面：

• 基礎模型公司、互聯網公司的模型訓練及推理服務需求；

• 金融、汽車等行業垂直應用需求增長推動；

對於未來的預期，管理層認為在公司對 AI 的大力佈局下，阿里雲的商業化收入將在下半財年恢復雙位數增長。

同時從財報現金流變動來看，阿里雲仍然是 1 季度公司重點的資本投入方向。

為何阿里雲 AI 業務能夠實現如此強勁的增長，阿里雲的 AI 戰略將會如何進行？本文試圖透過公司過去半年的業務變化探知一二。

一、阿里的 AI 佈局

去年 9 月，吳泳銘出任阿里巴巴集團新一任 CEO 後，提出了 “用户為先、AI 驅動” 兩大戰略重心。在 11 月電話會上，吳泳銘又正式明確為三個方向：技術驅動的互聯網平台業務，AI 驅動的科技業務，全球化的商業網絡。

對於阿里雲來説，在經過 2 個月的斷舍離後，吳泳銘確定未來五年阿里雲將實施 AI 驅動、公共雲優先的策略。

為此，公司隨後在 AI 領域佈局更加全面，戰略也更清晰。一切配合公共雲服務增長。無論是原先的開源模型基座、通義系列 AI 應用、模型社區，還是進一步拓展對外投資，擴大阿里的 “AI 生態朋友圈”，都在為阿里雲的核心——公共雲服務引流。

硬 AI 統計目前阿里雲主要 AI 產品生態：

二、AI 雲服務

毫無疑問，阿里的公共雲已經成為雲板塊的核心，所有的業務都在圍繞這一議題而佈局。專注於在技術和規模上建立競爭優勢，並降低了全球公共雲產品的價格，已成為阿里雲的優勢。

進一步拆分，AI 雲服務的優勢體現在算力、通信、模型庫等要素。

1）算力/網絡

作為雲服務龍頭，阿里雲擁有算力和網絡資源的先天優勢。依託自身的雲平台，阿里搭建了充足的 AI 基礎設施（包含算力和通信設施），並推出雲開發平台 ModelScope，使得開發者可以輕鬆地在雲端開發和部署各種 AI 模型。

今年四月初，阿里董事會主席蔡崇信接受採訪時指出，當前算力儲備足以支撐 18 個月的大語言模型訓練需求。另外，在 “推理” 階段，公司也有相應的部署，來支撐模型的運營。

這一點從公司本季度現金流消耗上得到了印證。

2）通信網絡

阿里推出的 HPN7.0 網絡架構，是目前以太網 AI 集羣的最高水準。使用了以太網 RDMA 低延時技術，支持高達 10 萬卡量級的集羣可擴展規模。做到了響應快、低延時。

5 月 14 日消息，阿里雲 AI 高性能網絡架構 HPN 7.0 成果論文被 SIGCOMM2024 收錄，成為 SIGCOMM 歷史上首篇關於 AI 智算集羣網絡架構的論文。SIGCOMM 是全球最權威的計算機通信網絡頂會，此前谷歌 Jupiter 網絡入選 SIGCOMM 後發展成為經典架構，有專家指出，阿里雲 HPN7.0 有望成為下一代 AI 高性能網絡架構的新範式。

近期，阿里雲發佈的通義千問 2.5 版本大模型正是基於 HPN 7.0 所構建的高性能網絡集羣實現的。

3）AI 雲開發平台

阿里推出雲開發平台 ModelScope，為開發者提供廣泛的模型庫，使得開發者可以輕鬆地在雲端開發和部署各種 AI 模型。

三、模型基座

在為大模型客户提供雲計算服務的同時，阿里雲也在開發自己的開源大模型，但這並不是為了搶佔客户市場，而是通過阿里雲的技術開源，幫助行業技術更快增長。

截至目前，阿里的通義大模型已經迭代到了 2.5 版本。近日，權威機構發佈的最新測評結果顯示，阿里雲推出的通義千問 2.5 在中文性能的表現已追平 GPT-4 Turbo。

通義模型的發佈，一方面是為了建立公司的 AI 生態（採用了開源形式），幫助行業更快發展，做大市場，提升對 AI 雲算力的需求；另一方面也是為了推動 AI 應用的發展，基於該大模型，開發者可以快速構建適用於不同場景的 AI 應用，例如智能客服、圖像識別、自然語言處理等，增加集團內部和 C 端用户增長，從而提升雲算力服務需求。

這兩者的快速發展，都可以快速驅動阿里雲業務的增長。

四、模型應用

考慮到公司 AI 驅動戰略，需要適用於各個不同場景/業務的模型來支持。

在大模型基礎上，基於多模態，阿里雲推出了一系列垂直行業應用。

根據官網顯示，目前通義系列已推出對話 AI 應用通義千問、語音轉文字 AI 應用通義聽悟、圖像生成 AI 應用通義萬相等。

此外還有針對不同業務場景特殊需求的垂直應用，包括通義法睿（法律）、通義靈碼（編程）、通義曉蜜（客服）等。

更多業務迎來 AI 驅動，也意味着創造更多雲計算的增量需求。

去年的業績會上，阿里曾透露通過 AI 功能，公司的搜索和廣告業務有巨大的提升空間。但公司也提到，該功能目前還在研究測試的早期階段。但他們相信隨着深入的研究和投入，該功能會對淘天未來的搜索和廣告產生一個非常積極的幫助。

此外，對於希望個性化定製 AI 應用的客户，阿里推出了百鍊大模型平台。開發者可通過「拖拉拽」5 分鐘開發一款大模型應用，幾小時「煉」出一個專屬模型。

五、對外投資，建立阿里 AI 生態

在吳泳銘提出公共雲優先的策略後，阿里對 AI 大模型的投資腳步明顯加快，目前國內大模型五小龍，無一例外獲得了阿里的投資。。

從 2023 年 9 月投資智譜 AI，到今年 3 月，阿里完成 MiniMax 的新一輪投資。

至此，阿里巴巴完成了對中國五家頭部大模型獨角獸（月之暗面、MiniMax、智譜、百川，零一萬物）的投資，這些頭部大模型廠商在 B 端和 C 端市場影響力逐步增大，也為阿里 AI 雲服務提供巨大的增量，成為 AI 業務三位數增長的重要來源。

從公司 AI 驅動、公共雲優先的策略的戰略角度來看，這種投資在當下顯得極為重要。

大模型廠商需要依靠穩定且高性價比的 AI 基礎設施來訓練和推理模型，阿里作為國內領先的 AI 雲服務商，能夠高質量的提供這種服務。

這一點在本季度財報中也得到了印證，由於在技術和規模上建立競爭優勢，阿里本季度降低了全球公共雲產品的價格。而這更好的推動了 AI 行業的發展。

同時，阿里通過投資和服務搶佔先機，使大模型公司將業務部署在阿里雲上，隨着後期大模型用户快速增長，AI 雲計算需求亦隨之增長，從而推動阿里雲核心業務增長。

阿里對 AI 大模型公司的投資，變成 AI 大模型公司的資本開支，再回流阿里雲，形成業務閉環。

這種投資方式在海外巨頭上也有相似案例，亞馬遜投資 Anthropic 也是基於類似邏輯。進一步的，用雲算力作為資本入股大模型廠商，也成為進一步加強雲計算廠商跟大模型廠商業務的聯繫方式，同時也減輕雙方的現金流壓力。

六、阿里雲的未來呢？

目前來看，阿里雲 “AI 驅動、公共雲優先的策略” 已經開始見效，阿里雲選擇了一條聚焦的路。但未來的增長，最重要的還是靠生成式 AI 行業的大發展，而這一點的確定性正在不斷增強。

就如同阿里在財報中預計的那樣：“阿里雲下半年能重返雙位數增長。”