明年一季度投產！特斯拉上海儲能超級工廠開工，儲能市場的 “鯰魚” 來了？

據中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會官方網站披露的消息，5 月 23 日下午，特斯拉上海儲能超級工廠正式開工。但特斯拉的股價並未因此而得到提振。截至美東時間 5 月 23 日收盤，特斯拉股價報 173.740 美元/股，跌幅為 3.54%。

對此，有觀點認為，市場已提前知曉此消息，加上宏觀經濟、行業趨勢、投資者情緒等多重因素的綜合作用，致使特斯拉股價未受上海儲能超級工廠開工消息提振。

計劃明年一季度實現量產

公開信息顯示，特斯拉上海儲能工廠總佔地面積約 20 萬平方米，總投資約 14.5 億元。開工當日，特斯拉還與臨港集團完成了商用儲能系統 Megapack 中國首批訂單的簽約，共計八台 Megapack。

根據官方介紹，特斯拉上海儲能超級工廠主要生產特斯拉超大型電化學商用儲能系統 Megapack，預計年產能將達 1 萬台，儲能規模近 40GWh，計劃 2025 年第一季度實現量產。而 Megapack 儲能系統每台機組可存儲超過 3.9MWh 的能源，足以滿足 3600 户家庭 1 小時的用電需求，或能夠驅動 65 台 Model 3 後輪驅動版滿電行駛。

據悉，特斯拉上海儲能超級工廠是其在美國本土外的首個儲能超級工廠項目，也是其全球範圍內第二座儲能超級工廠。此前，特斯拉唯一的儲能超級工廠位於美國加利福尼亞州萊思羅普市。對於儲能超級工廠建設項目為何落地上海，《每日經濟新聞》記者聯繫特斯拉中國方面詢問，但截至發稿未獲回覆。

盤古智庫高級研究員江瀚則分析稱，上海作為中國的新能源汽車和儲能技術的重要發展中心，擁有完善的產業鏈和豐富的技術資源。同時，上海在新能源政策、市場環境和基礎設施建設等方面都具備優勢，能夠為特斯拉的儲能超級工廠提供良好的發展環境。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強也認為：“特斯拉超級工廠也在上海，再建儲能工廠會比較順利，也是水到渠成。”

不過，目前國內動力電池產能過剩，大量鋰電企業轉向切入儲能賽道，特斯拉儲能超級工廠落地上海，也加劇了行業 “內卷”。

據《儲能產業研究白皮書 2023》顯示，2023 年中國新型儲能新增規模達 7.3 GW/15.9 GWh，功率規模同比增長 2 倍，能量規模同比增長 2.8 倍，中國首次超越美國成為全球第一。

而特斯拉的 Megapack 儲能系統當前並不具備價格優勢。特斯拉官網顯示，Megapack 儲能系統時長可選 2 小時或 4 小時。2 小時產品對應的功率和容量為 1.9 MW/3.9 MWh；4 小時產品對應的功率和容量為 1 MW/3.9MWh。其中，2 小時產品的單價在 200 萬美元以上，約合人民幣 3.7 元/Wh，是國內儲能系統平均標價的 6 倍多。

儲能業務比賣車賺錢？

實際上，特斯拉的遠景是 “不止於車”，儲能實際上已成為其未來宏圖中非常重要的一環。

據瞭解，目前，特斯拉儲能業務主要是電池儲能系統、光伏發電系統和電動汽車充電設備。其中，儲能產品包括 Powerwall（家用儲能系統）、Powerpack（商業及工業用儲能系統）以及 Megapack（超大型商用儲能系統）。

據中國儲能網報道，2022 年特斯拉電池儲能系統 Powerwall、Powerpack 和 Megapack 進行了升級，導入中國磷酸鐵鋰方殼電池方案。記者發現，作為特斯拉重要的儲能電芯供應商，寧德時代上海電池模組基地與特斯拉上海超級工廠僅 3 公里左右距離，新開工的儲能超級工廠也在附近。

據彭博社預測，2030 年全球儲能電池的市場需求將達到 1000GWh，市場規模達 1.2 萬億美元。國際能源署（IEA）則估算稱，2023 年全球能源投資達到 2.8 萬億美元，其中在電網和儲能領域的投資達到 3680 億美元，儲能未來的應用前景十分廣闊。

而儲能業務也是目前特斯拉增速最為迅猛的業務之一。官方數據顯示，2024 年一季度，特斯拉儲能產品裝機量達到 4.1GWh，儲能業務毛利同比增長 140%。而在 2023 年，特斯拉的發電及儲能業務營收為 60.35 億美元，同比增長 54%；同期，特斯拉儲能產品總裝機量為 14.7GWh，同比增長 125%。

特斯拉儲能業務的毛利率也增長迅速。公開數據顯示，特斯拉儲能業務的毛利率已從 2022 年第三季度的 9.3% 增長至 2023 年第三季度的 24.4%，成功超越其汽車業務的毛利率（18.7%）。而特斯拉儲能業務毛利率的快速提升得益於 Megapack 每兆瓦時平均成本的降低。

所以，有觀點認為，Megapack 的部署將使特斯拉能夠參與電力市場，進行能源交易，為公司創造新的收入來源，同時為汽車業務提供額外的資金支持。

目前，特斯拉在中國市場面臨較大的競爭壓力。中汽協數據顯示，今年 3 月份 Model Y 的在華產量為 49498 輛，而 4 月份該數字下降至 36610 輛，分別較去年同期下降了 17.7% 和 33%。今年前四個月，特斯拉在中國共生產了 287359 輛 Model Y 和 Model 3 汽車，較 2023 年同期下降了 5%。儘管 Model 3 的產量增長了 10%，但整體產量的下降仍然顯著。

為了刺激銷量，特斯拉在 4 月份將中國市場的 Model Y 售價降至自 2021 年上市以來的最低水平，併為 Model 3 買家提供了零息融資計劃。

上海儲能超級工廠的落地能否為特斯拉在華帶來新的競爭力？對此，盤古智庫高級研究員江瀚認為，上海儲能工廠的 Megapack 項目將有助於提升特斯拉在儲能領域的競爭力，進一步鞏固其在全球新能源汽車市場的領先地位。特斯拉電動汽車在中國市場銷量很大，客户有充電需求，Megapack 產品可以首先在特斯拉自家的充電場站應用。

本文作者：董天意，來源：每日經濟新聞，原文標題：《明年一季度投產！特斯拉上海儲能超級工廠開工，儲能市場的 “鯰魚” 來了？》