Hong Kong Stock Concept Tracking | Apple develops thinner iPhone models, Guo Lian welcomes another catalyst (with concept stocks)

智通财经 APP 获悉，6 月 17 日，消费电子板块集体走强，苹果产业链领涨，高位电子 (01415) 涨超 9%，比亚迪电子 (00285) 涨近 6%，立讯精密 (002475.SZ) 涨 7.71%。消息面上，据爆料苹果 (AAPL.US) 正在开发一款更薄的 iPhone 机型，与先前全新 iPhone 17 Slim 型号的传闻相吻合。iPhone 17 Slim 据传将会采用全新的设计，同时也比其他型号的 iPhone 都更薄。相关概念股：高伟电子、比亚迪电子、舜宇光学科技 (02382)、瑞声科技 (02018)、通达集团 (00698)。

据悉，目前最薄的 iPhone 是苹果公司在 2014 年发布的 iPhone6，它的厚度仅为 6.9mm。不过，明年即将发布的 iPhone 17 可能会打破 iPhone6 保持多年的 “最薄” 神话。据此前爆料，苹果将在 iPhone 17 系列中推出一款 “Slim” 机型，主打一个轻薄大屏旗舰，用来取代当前的 “Plus” 型号。核心配置方面，Slim 版和标准版的 iPhone 17 相同，不会上 Pro 级别的配置。除了 iPhone 17 Slim 之外，苹果还在开发比目前产品更薄的新版本 MacBook Pro 和 iPad Pro，逐步扩展到全系产品。

除此之外，值得关注的是，6 月 11 日，苹果举行 WWDC2024 首日主题演讲，推出个人化智能系统 AppleIntelligence，公司还更新了 visionOS/iOS/iPadOS/macOS 等操作系统。据悉，Apple Intelligence 核心能力包括文生文、文生图、跨 App 交互与个人情境理解，并需要以 Open AI ChatGPT-4o 作为云端备选模型，配备上了目前已有的大部分 AI 功能，但并没有技术上的颠覆式创新，重新站到生成式 AI 起跑线。

根据苹果介绍，在 Apple Intelligence 的加持下，原本被称为 “人工智障” 的 Siri 几乎变得无所不能，还有自定义 AI 生成的 “Genmoji”，智能橡皮擦以及 GPT-4o 接入功能等等，十分强大。据马克·古尔曼透露，iPhone 16 系列发布时，搭载的也只是 Apple Intelligence“测试版”，部分重磅 AI 新功能预计要等到 2025 年才会上线。

另外，一季度苹果继续保持全球设备生态系统市场领先地位，占据全球智能设备收入的 36%。但根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS，成为中国第二大操作系统。

与此同时，最新数据显示，中国智能手机出货量激增，据计算，其中约 350 万部来自外国品牌，iPhone 占绝大多数，按此口径，彭博根据去年 iPhone 同期出货量 230 万部测算认为 iPhone 今年 4 月出货量同比增长了 52%。在今年头两个月急剧下滑之后，iPhone 在年初两个月出货量下滑之后，3 月份录得增长。

据分析师称，iPhone 在中国的下滑可能即将结束，因为在最近的一项调查中，消费者对升级到新设备表现出了更大的兴趣。彭博分析师 Steven Tseng 和 Sean Chen 表示:“iPhone 在中国不断萎缩的市场份额可能很快就会稳定下来，因为我们的最新调查显示，在被华为取代后，苹果公司将重新成为中国消费者最喜欢的智能手机品牌。”

华泰证券研报表示，2024 年 6 月 11 日，苹果举行 WWDC 2024 首日主题演讲，推出个人化智能系统 Apple Intelligence，公司还更新了 vision OS/iOS/iPadOS/macOS 等操作系统。根据信通院发布的 4 月国外手机 (主要是苹果) 出货数字同比增长 52%，苹果在中国地区进行积极备货，并在 618 期间降价促销，而全球市场苹果销量或受 AI 应用推动换机故事的支持。建议关注 7-8 月份苹果新机排产量数字，以及苹果今年出货量预测。

相关概念股：

高伟电子：此前据分析人士表示，高伟电子或主要负责供应苹果 MR 头显设备所需的相机模组。

比亚迪电子：早在 2012 年，比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机，并为其 iPad 等电子产品代工。

舜宇光学科技：据市场消息显示，舜宇在 AR/VR 领域同苹果持续合作，同时公司已正式进入 iPhone 手机镜头供应链。

瑞声科技：自 2010 年成为苹果官方供应商，为苹果提供 iPhone 危机电麦克风、高规格电声组件等。

通达集团：公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商，主要设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。公司因配套苹果的三防及精密结构件，而跻身苹果核心供应商序列。