Why acquire the private equity database Preqin? BlackRock's ambition: private equity "indexing"

華爾街見聞

2024.07.02 02:53

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貝萊德 CEO：未來幾年，數據和指數化將使另類投資更為大眾化，正如指數已成為公募市場的代表語言一樣，貝萊德希望通過這筆收購，將指數化的理念，甚至是把 iShares（貝萊德旗下的 ETF 品牌）引入私募市場。

週一，據媒體援引知情人士，全球最大的資管巨頭貝萊德已同意，以 25.5 億英鎊現金（約合 32 億美元）收購英國私人數據公司 Preqin。這也是貝萊德在半年內第二次出手，針對私募市場的較大規模收購。

至於為何收購 Preqin？貝萊德 CEO Larry Fink 給出了答案：通過這筆收購，貝萊德得以把指數化的模式應用於快速增長的私募市場。

Fink 在本週一指出：“我們相信可以將私募市場進行指數化，正如指數已經成為公募市場的代表語言，我們設想可以將指數化的原則，甚至是把 iShares（貝萊德旗下的 ETF 品牌）引入私募市場。”

按照 Fink 的思路，指數化和數據最終將推動 “所有另類投資的大眾化”，收購 Preqin 後，能在未來幾年內藉助數據和分析來增加客户對私募資產的獲取渠道。

有分析指出，貝萊德的業務重心曾經歷數次轉變，從聚焦指數管理及 ETF，到現在開始進軍私募指數化，其中一個關鍵影響因素是私募市場的高速增長潛力不容小覷。

貝萊德預計，到 2030 年左右，私募股權資產規模將超過 40 萬億美元，這也促使投資者對私募資產數據需求的激增，預計相關私募數據需求市場規模將從目前的約 80 億美元，增至到 2030 年的 180 億美元。

Fink 表示，數據、基準指數和風險分析軟件的興起改變了公募市場，使其對投資者更為開放，並提高了績效和回報驅動因素的透明度。

“公募市場已證明自己能為客户和股東創造巨大的價值，我們的目標是，在數據、分析和指數業務遠沒有公募市場成熟的私募市場裏做到這一點。”

貝萊德收購 Preqin 的交易預計將在年底前完成，仍需經監管和其它必要的批准。