Breakfast | US Seven Giants Sold Off Sharply, Tesla Delays Robotaxi Release

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隔夜今晨行情

纳指收跌 364.04 点或 1.95%，为 4 月 30 日以来最差单日表现，也是今年第四差表现。罗素 2000 收涨 73.28 点或 3.57%，是自去年 11 月 14 日以来最佳表现，当时该指数飙升了 5.44%。

在美国 CPI 数据报喜后，交易员选择撤出近期表现强劲的科技巨头，美股七巨头遭遇近一年来的最大抛压。权重股英伟达跌 5.57%，市值锐减 1850 亿美元。特斯拉跌 8.44%，Meta 跌逾 4%，苹果、微软、谷歌和亚马逊则分别跌超 2%。“七巨头” 市值单日总计蒸发了近 6000 亿美元，相当于少了一个摩根大通（市值 5954.6 亿美元）。

罗素 2000 指数则大涨 3.57%，创下 7 个月来的最佳单日表现。

中概股指强势跑赢美股大盘。小鹏汽车涨 7.68%，理想汽车涨 3.42%，蔚来涨 1.3%，极氪涨 4.64%；京东涨 6.99%，百度涨 2.79%，阿里巴巴涨 3.3%，腾讯控股（ADR）涨 1.77%，拼多多涨 0.85%，哔哩哔哩涨 3.89%。

蓝筹股与热点股

特斯拉推迟发布 Robotaxi，发布时间从 8 月推迟到 10 月，设计师被要求重新设计 Robotaxi 元素。

亚马逊创始人贝佐斯再套现 4.527 亿美元的亚马逊股票。

消息人士：波音正接近与大韩航空达成协议，出售 20 至 30 架 777X 客机。

斯泰兰蒂斯 (STLA.N) 旗下菲亚特 Grande Panda 电动汽车售价将低于 2.5 万美元。

市场消息：美国联邦贸易委员会（FTC）计划推迟决定是否阻止雪佛龙 (CVX.N) 以 530 亿美元收购美国石油公司赫斯 (HES.N)。

美银全球研究：将苹果 (AAPL.O) 目标价从 230 美元上调至 256 美元，称生成式 AI 功能有利于促进 iPhone 换机升级周期。

达美航空 (DAL.N) 跌 8.6%，Q2 业绩和 Q3 收益指引不及市场预期。

辉瑞 (PFE.N) 称正推进每日一次口服减肥药的研发，将于下半年进行剂量优化研究。

一位接近快手的人士透露，快手与美团的战略合作已于近日到期并续签，双方合作将全面升级。依据协议，未来三年快手美团合作空间范围将扩大至全国的 “百城万店”。

芯片与人工智能

市场消息：美国共和党议员要求拜登政府评估微软与阿布扎比人工智能公司 G42 即将建立的合作关系。

市场消息：OpenAI 开发出一种系统来跟踪通往人类水平人工智能的进展。

英国半导体公司 Graphcore：与软银集团合作，共同打造下一代人工智能计算。

宏观：带你看世界

美联储 - 戴利：综合各项数据，可能有必要对货币政策进行调整，今年降息 1/2 次适宜；

美联储穆萨莱姆：近期数据表明通胀取得进展，希望有数据能让我有信心预计通胀在明年中或明年末达到 2%；

美联储古尔斯比：可考虑一次或一系列降息，无需为失业情况而恐慌，需看到住房通胀的进展。6 月 CPI 显示通胀在通往 2% 的路径上。

美国 6 月 CPI 同比升 3%，回落至去年 6 月以来最低水平，预估升 3.1%，前值升 3.3%；环比降 0.1%，预估升 0.1%，前值持平。6 月核心 CPI 同比升 3.3%，低于预期升 3.4% 和前值升 3.4%，为 2021 年 4 月以来的最低水平；环比升 0.1%，预期和前值均为升 0.2%，为自 2021 年 8 月以来的最小涨幅。

美国 6 月 CPI 全面降温，整体指标环比首次转负，核心 CPI 回落至三年低位，利率期货完全定价 9 月降息，押注年内总降息幅度为 61BP，较数据公布前上行 11BP。

美联储降息概率显著上升，9 月首降几成定局
据 CME“美联储观察”：美联储 8 月维持利率不变的概率为 91.2%，降息 25 个基点的概率为 8.8%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 7.3%，累计降息 25 个基点的概率为 84.6%，累计降息 50 个基点的概率为 8.1%。

高盛资管：数据预示着美联储将在 9 月降息 还有三份通胀报告待发布
今天和 9 月份的美联储会议之间，还有三次通胀数据的发布，今天的数据对于帮助美联储获得通胀仍在朝着正确方向发展的信心至关重要。经济数据的热浪似乎已经消退，在上周劳动力市场数据降温之后，我们又得到了更为凉爽的通胀数据，预示着美联储将在 9 月份降息。

摩根大通将美联储降息预期从 11 月提前到 9 月
基于美国良好的 6 月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。美联储主席鲍威尔说过央行希望看到通胀上的更多好消息，而最新的 CPI 数据给决策层提供了他们所需的信息。

分析师评周四美股股指表现：大卫战胜了歌利亚
Forexlive 分析师 Greg Michalowski：纳斯达克综合指数是 2024 年的 “巨人歌利亚”，今年已大涨接近 25%，而现在才 7 月。小盘股罗素 2000 指数遭受了损失。但周四罗素 2000 指数 “拿出机弦”，击败了 “巨人” 纳指。

高盛策略师：即便是长期看涨 AI 潜在收益的投资者都在愈发担心人工智能的采用速度不够快，不足以证明相关概念股炒作的合理性，股市对 AI 的狂热越来越脱离现实，二季报将是对 AI 热潮持久性的关键考验，建议关注人工智能相关公司的销售额指引修正值。

消息人士：全美汽车工人联合会主席肖恩·费恩告诉董事会，他担心拜登可能无法击败特朗普，工会正在考虑下一步行动。

汇丰：美元的强势将持续到明年

德国将在 2026 年底前移除 5G 核心网络的中国部件，中国外交部回应。