美股前瞻 | 降息预期提振三大股指期货，鲍威尔今晚再度登台

1. 7 月 15 日 (周一) 美股盘前，美股三大股指期货齐涨，因总统候选人特朗普在遇刺后赢得连任的几率上升，同时降息的希望继续提振市场人气。截至发稿，道指期货涨 0.56%，标普 500 指数期货涨 0.39%，纳指期货涨 0.46%。

2. 截至发稿，德国 DAX 指数跌 0.56%，英国富时 100 指数跌 0.34%，法国 CAC40 指数跌 0.70%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.55%。

3. 截至发稿，WTI 原油跌 0.16%，报 80.89 美元/桶。布伦特原油跌 0.13%，报 84.92 美元/桶。

市场消息

鲍威尔今晚再度登台，降息信号来了？美联储主席鲍威尔将于今晚凌晨 0:30 在华盛顿特区经济俱乐部接受采访。在上周的国会 “闯关” 中，鲍威尔保持了一贯的中立态度，但通胀降温已让市场完全定价 9 月降息，数据能否让鲍威尔态度发生转变，发出降息信号？对此，策略师们在一份报告中说：“在理想情况下，美联储主席鲍威尔可能倾向于在大选前不改变利率，但这种观点可能会被数据所推翻。” 在市场对最新通胀数据及其影响作出反应的同时，美联储在鲍威尔的领导下，仍致力于依赖经济数据作出政策反应。因此，Gavekal Research 的策略师得出结论，如果当前的通胀下降趋势持续下去，那么在 11 月大选之前很可能会进行利率调整。此外，市场消息称，美联储古尔斯比表示，降息将很快得到保证。

美国零售数据来袭，阿斯麦与台积电业绩将放榜！ 降息预期与 “AI 信仰” 本周如何演绎？美国零售销售额将于本周重磅来袭，最新零售数据对于美联储降息预期继续升温或意外降温而言可谓非常重要。台积电 (TSM.US) 以及对于芯片制造环节至关重要的光刻机巨头阿斯麦 (ASML.US) Q2 财报也将于本周公布，随着这两大芯片巨头财及流媒体巨头奈飞 (NFLX.US) 财报即将公布，意味着自本周起美股 Q2 财报季渐入高潮阶段。对于美国股市，乃至全球股市而言至关重要的两大核心交易主题——“美联储降息预期” 以及科技股投资者们的 “AI 信仰”，也将在本周经历重大考验，若相关数据均符合或超预期，这两大核心主题有望驱动全球股市迎来阶段性的狂欢盛宴。

美股迎来财报季大考，涨势能否延续？上周五美股财报季拉开帷幕，包括全球最大资产管理公司贝莱德 (BLK.US)、奈飞 (NFLX.US) 在内的其他公司将于本周公布财报。据了解，美联储 9 月降息预期持续升温，推动隔夜美股市场再度走高，标普 500 指数首次突破了 5600 点大关，连续 6 个交易日收盘创下历史新高，纳指连续 7 日创收盘新高。当前市场对企业盈利能力的乐观预期推动美股持续上涨，但随着财报季的到来，如果业绩无法匹配股价涨幅，或将导致美股的动荡。长期美股投资者表示，美股二季报仍将以各大银行的 “成绩单” 拉开帷幕，对经济更为敏感的非科技行业的股价表现和盈利预期修正，可能预示着美股下半年的开局遭遇逆风。

“特朗普交易” 搅动市场，市场用真金白银迎接特朗普归来。在线博彩网站 PredictIT 预测，特朗普所在的共和党获胜的赔率为 67%，上周五为 60%，民主党为 37%。美元兑主要货币走高，美国国债收益率周一小幅走高。在特朗普的领导下，市场预计美国政府会采取强硬的贸易政策，并在气候变化和加密货币等问题上放松监管。与特朗普有关的公司股票在盘前交易中飙升。特朗普媒体和技术集团 (DJT.US) 是交易最活跃的股票之一，上涨了 63.5%，而软件公司 Phunware(PHUN.US) 上涨了 49.4%，视频分享平台 Rumble (RUM.US) 上涨了 16.7%。加密股票也大幅上涨，比特币上涨 8%，达到两周高点，交易所 Coinbase Global 上涨 5.7%，矿商 Marathon Digital holdings 和 Riot Platforms 的涨幅均超过 6%。其他有望从特朗普连任中受益的公司的股价也有所上涨。枪支制造商 Smith & Wesson(SWBI.US) 上涨 2.5%，监狱运营商 GEO Group (GEO.US) 上涨 7.0%。

个股消息

高盛 (GS.US) Q2 营收同比增长 17%，净利润同比增长 150%。高盛 Q2 营收 127.3 亿美元，同比增长 17%，市场预期 123.9 亿美元;净利润 30.4 亿美元，同比增长了 150%，但不及预期的 38.87 亿美元;每股收益 8.62 美元，超出市场预期的 8.34 美元。 该银行的投资银行业务收入为 17.3 亿美元，同比增长 21%，主要由债务和股票承销收入大幅增长带动。此外，资产管理和财富管理业务的收入 (这是高盛依靠多元化收入流的一个关键部门)，同比增长了 27%，至 38.8 亿美元。

贝莱德 (BLK.US) Q2 利润超预期，资管规模再创历史新高。贝莱德第二季度报告了 510 亿美元的长期投资基金净流入，使这家全球最大的基金管理公司的资产规模达到创纪录的 10.65 万亿美元。贝莱德表示，第二季度 ETF 资金流入 830 亿美元，固定收益流入了 350 亿美元。长期投资基金的净流入低于分析师平均预期的 860 亿美元。在此期间，该公司还有 300 亿美元的现金管理和货币市场基金净流入。总净流入为 820 亿美元。第二季度，贝莱德调整后每股净利润同比增长 12%，达到 10.36 美元，超过市场普遍预期的 9.96 美元。营收同比增长 8%，至 48 亿美元。

苹果 (AAPL.US) 上财年在印销售额激增 33%，创历史新高。苹果在印度的年销售额创下近 80 亿美元的纪录，突显出这家 iPhone 制造商目前在印度市场的快速增长。据了解，苹果正在将更多的生产线转移到印度，并在当地经营两家旗舰店。据知情人士透露，截至今年 3 月的 12 个月里，该公司在印度的营收从上年同期的 60 亿美元增长了约 33%。该知情人士表示，其中 iPhone 占销售额的一半以上。这一增长表明，苹果在这个全球人口最多的国家赢得用户的努力取得了稳步进展。随着经济的扩张，这个国家的消费者的购买力正在逐渐增强。该公司将印度作为其在中国以外实现制造和收入来源多元化的途径。

加码 “AI 云”！传谷歌母公司 (GOOGL.US) 正在谈判以 230 亿美元收购 “网安独角兽” Wiz。据知情人士透露，谷歌母公司 Alphabet 正在就收购网络安全初创公司 Wiz Inc.进行谈判，这笔交易的总额可能高达 230 亿美元。这将成为这家科技巨头迄今为止最大的一笔收购。这位知情人士说，双方尚未达成协议，谈判仍有可能在没有达成协议的情况下结束。此前，Alphabet 搁置了收购客户关系管理公司 HubSpot Inc.的努力。谷歌已经面临几项反垄断挑战，包括美国司法部指控其滥用在线搜索主导地位的诉讼，以及另一项针对其数字广告工具的诉讼。

跻身纳斯达克 100 指数！“大牛股” 超微电脑 (SMCI.US) 有望乘 AI 东风继续吸金。纳斯达克宣布，超微电脑将在 7 月 22 日星期一开盘前加入纳斯达克 100 指数，取代连锁药店沃尔格林联合博姿 (WBA.US)。纳斯达克在上周五晚些时候的一份声明中表示，超微电脑也将在当天取代沃尔格林，成为纳斯达克 100 同等权重指数 (NDXE) 的成分股。此外，沃尔格林也将在同一天从纳斯达克 100 非科技股指数 (NDXX) 和纳斯达克 100ESG 指数等指数中剔除。与此同时，表现优异的超微电脑及其他科技股，将在下一次季度调整时被考虑纳入纳斯达克 100 科技板块指数 (NDXT) 等指数。

重要经济数据和事件预告

北京时间 20:30：美国 7 月纽约联储制造业指数。

北京时间次日凌晨 00:30：美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长 David Rubenstein 进行对话。

北京时间次日凌晨 04:35:2024 年 FOMC 票委、旧金山联储主席戴利参加主题为 “牛市、熊市和银行家” 的会议。

业绩预告

周二盘前：联合健康 (UNH.US)、美国银行 (BAC.US)、摩根士丹利 (MS.US)、嘉信理财 (SCHW.US)