Breakfast | Risk aversion in US stocks, but Chinese concept stocks rise! Jensen Huang cashes out $24.9 million in NVIDIA shares

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隔夜今晨行情

美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.36% 報 39357.01 點，標普 500 指數持平報 5344.39 點，納指漲 0.21% 報 16780.61 點。

“科技七姐妹” 漲跌不一。英偉達漲 4.08% 領漲，蘋果漲 0.71%，微軟漲 0.19%，而谷歌 A 跌 0.84%，“元宇宙” Meta 跌 0.35%，亞馬遜跌 0.08%，特斯拉跌 1.26%。

AI 概念股漲跌各異。“AI 妖股” 超微電腦漲 6.33%，BigBear.ai 漲 11.57%，戴爾科技漲 2.94%，英偉達持股的 AI 語音公司 SoundHound AI 漲 5.95%，甲骨文漲 0.39%，而英偉達持股的 AI 機器人配送公司 Serve Robotics 跌 18.71%，而 BullFrog AI 跌 1.94%，Snowflake 跌 1.11%，CrowdStrike 跌 0.65%，C3.ai 跌 1.4%，Palantir 跌 2.1%。

中概股多數走高。叮咚買菜收漲 13.97%，鬥魚漲約 8%，貝殼漲約 5.5%，新東方漲 3.9%，拼多多漲超 3.2%。極氪一度漲超 3.7%，騰訊控股 ADR 一度漲超 1.9%，而嗶哩嗶哩一度跌超 4%，小鵬汽車一度跌超 3.5%。

Keycorp 盤中一度漲近 17%，收漲 9.1%，此前報道稱加拿大豐業銀行擬斥資 28 億美元收購 Keycorp 14.9% 的股權。

獨立投資銀行盤中一度跌超 50%，報道稱該公司面臨更大範圍的風險披露調查。

捷藍航空（JBLU）收跌 20.66%，創該公司 2002 年 4 月中旬美國 IPO 以來最大單日跌幅。該公司宣佈增發債券之後，穆迪和標普先後下調其評級。

巴菲特旗下夏威夷電力低開近 22% 後收跌超 14%，此前這家公用事業公司對 “持續經營” 產生疑慮。

市場焦點

據央視新聞，央視記者獲悉，當地時間 8 月 12 日，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比表示，伊朗可能最早在本週對以色列發動 “重大” 襲擊。約翰·柯比表示，美國總統拜登當日已致電法國、德國、意大利和英國領導人，討論日益加劇的緊張局勢。同時，以軍總參謀長批准不同戰線作戰計劃，要求軍隊保持戰備狀態。

藍籌股與熱點股

英偉達總裁兼 CEO 黃仁勳 8 月 8-9 日對公司股票套現 2490 萬美元，賣出 24 萬股股票。

13F 報告顯示，花旗集團二季度增持蘋果，頭號重倉股為英偉達——在已披露持倉資產中佔比 4.4%。重倉股還包括微軟、蘋果、亞馬遜、以及博通。

TechInsights 數據顯示，二季度，三星全球智能手機出貨量為 5380 萬部，同比略有增長，成功終止了過去連續七個季度的低迷態勢。

電動車需求疲軟，報道稱大眾下一代旗艦電動車 Trinity 生產延遲至 2032 年。分析指出，Trinity 的發佈推遲對大眾的電動汽車雄心來説是一個重大挫折，該公司需要努力回到正軌並實現其未來出行目標。

貝殼第二季度成交總額 8390 億元，同比增長 7.5%；淨營收 234 億元，同比增長 19.9%；調整後的淨利潤 26.93 億元，同比增長 13.9%；存量房交易的總交易額為 5707 億元，同比增長 25.0%；截至 2024 年 6 月 30 日門店數量為 45948 家，同比增長 6.9%。

小牛電動 2024 年第二季度實現營收約 9.41 億元，同比增長 13.5%；淨虧損 2490 萬元，上年同期淨虧損為 190 萬元；預計 2024 年第三季度營業收入將在 12.98 億元至 14.83 億元之間，同比增長 40% 至 60%。

大行怎麼看？

準確預測本輪美股回調的高盛專家：8 月末轉向技術性看漲。高盛專家 Rubner 稱，我們正在結束 8 月股票供需錯配最嚴重的時期，從棒球比賽的角度看，在共 9 局的調整中，來到了第 8 局。英偉達 8 月末財報後的走勢將標誌着該 AI 寵兒走到技術低點。

高盛交易員 Vani Ranganath 稱，企業股票回購窗口期開放了，美股 “援軍” 到場。上週起的回購交易量翻倍大增，預計到本週末有 93% 的標普 500 成分股公司處於回購窗口期，回購至少持續到 9 月 6 日。

美股和日股是否有第二輪調整，三季度是重要觀察期。針對美股和日股調整，可以發現，美國經濟後續表現是核心變量。一方面，美國經濟直接影響美股，而美股調整也會帶動日股調整；另一方面，假設美國經濟走弱，日元升值的邏輯或進一步強化，繼而影響日本股市流動性。

華爾街最準分析師：現在已經不是 “降不降”，也不是 “何時降”，而是 “降息還有沒有用”。美銀首席策略師 Hartnett 認為，美聯儲大幅降息才能阻止經濟衰退，如果一些關鍵指標的技術水平被突破，那麼華爾街敍事將從軟着陸轉變為硬着陸。Hartnett 建議關注週二公佈的美國 7 月 NFIB 中小企業信心數據。