Kerry Q2 aggressively buys Pinduoduo! Hot AI stock Dell in newly established position

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，全球另類資產管理巨頭凱雷 (CARLYLE GROUP INC) 遞交了截止至 2024 年 6 月 30 日的第二季度持倉報告 (13F)。

據統計，凱雷第二季度持倉總市值為 10.5 億美元，相比之下上一季度的總市值約為 15.9 億美元，環比下降 34%。凱雷在第二季度的美股投資組合中僅僅新增一隻個股，減持了 4 只個股，並且清倉 2 只個股。其中前十大持倉標的佔凱雷持倉總市值的 92.91%。

在凱雷 Q2 前十大重倉股中，Quidel Corporation(QDEL.US) 位列第一，持倉約 1152 萬股，持倉市值約 3.82 億美元，佔投資組合比例為 28.74%，較上季度的整體持倉數量減少 7.54%。公開資料顯示，全球醫療診斷巨頭 Quidel 致力於為醫療保健提供高質量的診斷解決方案，幫助醫療專業人員更快速、準確地診斷和監測疾病。該公司的產品通常被用於快速檢測疾病標誌物、病原體、抗體等，從而在臨牀決策中發揮重要作用。

ZoomInfo Technologies(ZI.US) 位列第二，持倉約 1724 萬股，持倉市值約 2.20 億美元，佔投資組合比例為 16.53%，較上季度持倉數量大幅削減 34.29%。公開資料顯示是一家專注於提供市場和銷售情報的軟件平台公司。其主營業務是通過其 SaaS(軟件即服務) 平台，為企業提供 B2B 銷售和營銷情報數據及分析工具。ZoomInfo 的平台彙集了大量的公司信息和聯繫信息，幫助銷售、市場和招聘團隊更有效地尋找潛在客户、建立業務聯繫以及執行數據驅動的決策。

Soleno Therapeutics Inc(SLNO.US) 位列第三，凱雷持倉約 407 萬股，持倉市值約 1.66 億美元，佔投資組合比例為 12.49%，較上季度的整體持倉數量無任何變化。Soleno Therapeutics 是一家目前處於臨牀研究階段的生物製藥初創公司。

拼多多 (PDD.US) 位列第四，持倉約 36 萬股，持倉市值約 4813 萬美元，佔投資組合比例為 3.61%，較上季度持倉數量猛增 195.24%。中國電商巨頭拼多多在第二季度漲幅高達 14%，7 月以來的漲幅高達 8%。千億私募景林資產第二季度也大舉加倉拼多多，買入拼多多超 157 萬股，市值約 2.09 億美元，在景林投資組合中的佔比環比升 5.15 個百分點至 18.24%，季末持有 520.7 萬股，環比增長 43.3%，拼多多也由此成為景林頭號重倉股，超過了一季度曾位居第一的 Meta。

博通 (AVGO.US) 位列第五，持倉約 27 萬股，持倉市值約 4443 萬美元，佔投資組合比例為 3.34%，與上季度持倉數量持平。博通堪稱 AI 投資熱潮最大贏家之一，該公司是蘋果公司和其他大型科技公司的重要芯片供應商之一，同時也是全球大型 AI 數據中心以太網交換機芯片以及 AI ASIC 定製化芯片的核心供應力量。在與 AI 業務相關的芯片產品以及軟件產品無比強勁需求的推動之下，該公司最新財報數據和年度預測數據均遠超華爾街分析師預期。雖然博通股價近期大幅回調，但今年以來漲幅仍然高達 41%。

前十大重倉股中，凱雷排名第六到第十的重倉股分別為：萬國數據 (GDS.US)、N-able (NABL.US)、Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US)、Verona Pharma(VRNA.US) 以及 Nu Holdings Ltd(NU.US)。其中，Nu Holdings 在第二季度遭凱雷減持，減持幅度為 23.51%，其餘持倉均無變化。

從持倉比例變化來看，凱雷第二季度最大規模買入標的為 Aon PLC(AON.US)。凱雷第二季度前五大賣出標的包括：Vitru Ltd(VTRU.US)、ZoomInfo Technologies(ZI.US)、Quidel Corporation(QDEL.US)、 NuCana PLC ADR(NCNA.US) 以及 Confluent Inc(CFLT .US)。其中，Vitru Ltd 與 Confluent 在第二季度被凱雷清倉，Vitru 是一家專注於教育技術的公司，總部位於巴西。公司的主營業務是通過其在線教育平台提供高等教育課程，Confluent 則是一家專注於實時數據流平台的軟件公司。

此外，凱雷在第二季度還新建倉受益於 AI 投資熱潮的 AI 服務器以及 PC 製造商戴爾 (DELL.US)，持倉價值約為 314 萬美元。憑藉各大數據中心無比強勁的 AI 服務器需求以及與英偉達多年來深度綁定的硬件合作關係，戴爾股價今年以來漲超 30%。