TrendForce: Global TV shipments in the first half of the year increased by 0.8%, TCL is expected to challenge the second place for the whole year

根據 TrendForce 集邦諮詢最新調查，2024 年上半年全球電視品牌出貨量達 9,071.7 萬台，年增 0.8%。各地區需求表現不一，中國因房地產市場因素及年輕人使用習慣改變，電視銷售不如預期。相比之下，北美地區因持續性低價競爭支撐了需求，而歐洲則受益於運動賽事的帶動，加上前兩年通膨壓低基期效應，上半年電視出貨優於預期。進入下半年是傳統電視需求旺季，品牌出貨雖然增長，但增速明顯放緩。此外，由於上半年面板價格持續上漲，加上終端消費者仍傾向購買平價電視，品牌商難以將成本轉嫁給市場，因而縮減節慶促銷規模，並轉向發展大尺寸和中高端產品，以減少虧損。此舉將使 2024 年電視平均尺寸增長 1.4 吋，達到 55.5 吋。

2024 上半年前五大電視品牌依次為三星電子、海信、TCL、LG 電子和小米。儘管 TCL 以弱微差距位居第三，但其在歐洲和新興市場的覆蓋率較高，第二季出貨量超越海信，達到 668 萬台，且季度和年度的增長均突破 10%。TrendForce 集邦諮詢表示，TCL 集團憑藉面板廠的產能和價格優勢，以及自身整機生產高度自動化，有望在 2024 年全年挑戰全球出貨量第二名的位置。

Mini LED 電視表現超乎預期，帶動今年出貨成長 55%

近年來，全球歷經通膨和加息，促使平價電視市場快速崛起。以美國市場為例，往年僅在黑色星期五才會出現破盤價，如 99 美元的 32 吋 HD 電視和 399 美元的 65 吋 UHD 電視，但因 2023 年受零售商自有品牌推動，這些特價已常態化，65 吋 UHD 電視的常規售價已降至 299 美元，其他品牌紛紛跟進降價以保住市佔率。

TrendForce 集邦諮詢指出，2024 年上半年，電視品牌商陸續面臨面板漲價，運費上調等問題。為改善營收狀況，廠商繼續擴大產品尺寸，例如中國品牌 TCL、小米和海信通過減少 Mini LED 分區數，以更具競爭力的價格吸引消費者。這項策略成功刺激了需求，預計全年 Mini LED 電視出貨量年增 55%，達到 635 萬台。其中，這三大中國品牌的合計市佔率將首次達到 50%，超越三星。儘管三星仍佔據 25% 的市場份額，但較去年同期下降了 17 個百分點。如果 2025 年三星無法推出具有強大競爭力的產品，其在 Mini LED 電視的市佔率將可能被 TCL 超越。

OLED 電視出貨量重返 600 萬大關

2023 年 OLED 電視品牌出貨下降了 20%，2024 年品牌商調整了促銷策略，加上三星加入白光 OLED 電視市場，促使 LG 電子在促銷季大幅降價 25% 至 33%，從而推動了銷售，預計今年整體 OLED 電視出貨年增 15.9%，達到 623 萬台，LG 和三星這兩大韓國品牌分別佔據了 53.3% 和 22.5% 的市場份額。TrendForce 集邦諮詢預測，若 2025 年 OLED 電視成本無法有效降低，將難以吸引其他主流品牌採用，出貨量可能會在 600 萬與 650 萬台間徘徊。