Overnight US Stocks | "Bad September" is here! NVIDIA drags down tech stocks, Nasdaq plunges over 3%

智通財經獲悉，週二，新的經濟數據再次引發人們對經濟健康狀況的擔憂，美國股市 9 月開局不利，科技股集體重挫。道指盤中一度跌超 650 點。標普 500 指數跌超 2%，恐慌指數 VIX 飆漲 30%。納指跌超 3.2%，為 8 月 5 日全球股市暴跌以來最糟糕的一天。一年多來一直備受投資者關注的人工智能寵兒英偉達股價下跌逾 9%，率領半導體股施壓股市。

此前數據顯示，美國 8 月標普全球製造業 PMI 終值有所下滑，而美國 8 月 ISM 製造業指數也不及經濟學家預期。藍籌股趨勢報告首席技術策略師 Larry Tentarelli 表示：“目前市場似乎對任何數據都非常敏感。”“我們已經成為一個非常依賴數據的市場。

【美股】截至發稿，道指收跌 626.15 點，跌幅為 1.51%，報 40936.93 點;納指跌 577.33 點，跌幅為 3.26%，報 17136.30 點;標普 500 指數跌 119.47 點，跌幅為 2.12%，報 5528.93 點。英偉達 (NVDA.US) 跌 9.5%，英特爾 (INTC.US) 跌近 9%。蘋果 (AAPL.US) 跌 2.7%。納斯達克中國金龍指數收跌 0.86%，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲 4%，阿里巴巴 (BABA.US) 跌 1%。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 169.53 點，跌幅 0.90%，報 18754.95 點;英國富時 100 指數跌 66.51 點，跌幅 0.80%，報 8297.33 點;法國 CAC40 指數跌 71.32 點，跌幅 0.93%，報 7575.10 點;歐洲斯托克 50 指數跌 60.02 點，跌幅 1.21%，報 4913.05 點;西班牙 IBEX35 指數跌 121.30 點，跌幅 1.06%，報 11274.00 點;意大利富時 MIB 指數跌 457.60 點，跌幅 1.33%，報 33863.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數微跌，印尼雅加達綜合指數跌 1.01%。

【黃金】COMEX 黃金期貨跌 0.12%，報 2524.5 美元/盎司；COMEX 白銀期貨跌 1.95%，報 28.375 美元。

【加密貨幣】比特幣跌超 1.8%，報 58047.42 美元；以太坊跌超 3%，報 2460.85 美元。

【原油】美國 WTI 原油期貨週二收跌近 4.4%，抹去了今年的所有漲幅。在原油需求疲軟的同時，供應可能即將增加的前景令油價承壓。紐約商品交易所 10 月交割的西得州中質原油 (WTI) 期貨價格收跌 3.21 美元，跌幅 4.36%，收於每桶 70.34，抹去今年漲幅，創 2023 年 12 月 12 日以來的最低水平。布倫特原油跌破每桶 75 美元，抹去 2024 年所有漲幅。

【金屬】倫敦金屬多數下跌，倫銅跌 2.48%，倫鎳跌 1.53%，倫鋁跌 0.33%；倫鋅漲 0.42%。

【宏觀消息】

美國 8 月製造業 PMI 從八個月低點回升 但趨勢仍然疲軟。美國製造業指標在 8 月擺脱 7 月創下的八個月低點回升，因就業情況有所改善，但總體趨勢仍然表明製造業活動低迷。美國供應管理協會 (ISM) 週二公佈，8 月製造業 PMI 為 47.2，較 7 月創下的 11 月以來最低水平 46.8 回升。PMI 已連續第五個月低於 50 的門檻，但高於 42.5，ISM 認為 42.5 的水平通常表明整體經濟將在未來逐步擴張。製造業生產和企業設備支出等硬數據表明，製造業基本上處於停滯狀態。新訂單分項指數降至 44.6。產出進一步下滑，生產分項指數降至 44.8。儘管訂單低迷，但製造商面臨投入產品價格上漲的問題，這可能是運費飆升所致，衡量制造商支付價格的分項指數從 7 月的 52.9 上升至 54.0，這表明商品通縮目前可能已經結束，但可能不會對正在放緩的通脹產生實質性影響。就業繼續萎縮，但速度有所放緩，就業分項指數升至 46.0。

利比亞央行行長稱各派別接近達成協議 有望恢復石油產量。利比亞央行行長卡比爾 (Sadiq Al-Kabir) 週二表示，有 “強烈” 跡象表明各政治派別正接近達成協議，以打破目前的僵局。利比亞各派政府之間的和解將為每天超過 50 萬桶的石油供應重返全球市場鋪平道路。卡比爾曾被西部政府試圖趕下台，促使東部當局削減了原油產量。雖然卡比爾在受到武裝組織的威脅後逃離了利比亞，但他在土耳其伊斯坦布爾接受採訪時表示，他相信自己將成為任何解決方案的一部分，並準備返回利比亞。他説：“如果他們今天簽署協議，我明天就回來。” 目前還不清楚利比亞得到國際承認的西部政府是否會同意卡比爾回國。在 8 月 26 日發佈停產令之前，利比亞的石油日產量約為 100 萬桶，其中絕大部分來自東部地區。過去一週，日產量驟降至約 45 萬桶。

高盛：黃金近期價格上漲潛力最大。高盛認為，由於黃金是首選的風險對沖工具，因此近期價格上漲的可能性最高，而其他大宗商品則是 “更具選擇性，且缺少建設性”。高盛分析師週一在一份題為 “Go for Gold” 的報告中表示：“美聯儲即將降息有望讓西方資本重回黃金市場，這是過去兩年金價大幅上漲時基本沒有出現過的因素。” 高盛將黃金目標價 2700 美元的觸及時間調整至 2025 年初，此前預測為 2024 年底，理由是中國市場對價格敏感。該行認為，價格敏感性也可以防止假設的價格大幅下跌，從而可能會提振中國市場的購買需求。

【個股消息】

英偉達(NVDA.US)收到美國司法部傳票，反壟斷調查升級。據悉美國司法部向英偉達和其他公司發出傳票，以尋求英偉達違反反壟斷法的證據，這反映了調查的升級。據知情人士透露，此前，司法部只是向相關公司發放問卷，而現在則發出了具有法律約束力的請求，要求接收方提供信息。這意味着政府的調查離正式提起訴訟又近了一步。知情人士表示，反壟斷官員擔心英偉達正在使客户更難轉向其他供應商，並懲罰那些不專門使用其人工智能芯片的買家。司法部和英偉達的代表均拒絕置評。

台積電 (TSM.US) 研發下一代硅光子技術 目標三至五年內投產。據《日經新聞》報道，台積電與全球頂級芯片設計商和供應商正在加緊研發新一代硅光子 (silicon photonics) 解決方案，目標是在未來三至五年內投產。台積電集成互連與封裝副總裁 K.C. Hsu 表示，硅光子學市場剛剛起步，但從 2023 年起將以 40% 的年複合增長率增長，到 2028 年將達到 5 億美元。Hsu 説，現在還很難確定量產的時間表。硅光子學在業界被視為實現人工智能、數據通信、6G 和量子計算等廣泛應用的關鍵技術，與傳統數據傳輸相比，光傳輸能效更高，延遲更低，有助於解決人工智能數據中心日益增長的熱量和能源消耗問題。

【大行評級】

富國銀行：下調波音 (BA.US) 評級至 “賣出”，下調目標價至 119 美元