Overnight US Stocks | Three major indices mixed, Tesla up 4.6%, oil prices plummet, Brent crude falls below $70

智通財經獲悉，週二，三大指數漲跌不一，標普 500 指數連續第二個交易日收高。市場等待將於週三公佈的重磅 CPI 數據。美油收跌 4.3%，布倫特跌約 3.69%，報 69.19 美元/桶，布油自 2021 年 12 月以來首次失守 70 美元整數位心理關口。

【美股】截至發稿，道指跌 92.63 點，跌幅為 0.23%，報 40736.96 點;納指漲 141.28 點，漲幅為 0.84%，報 17025.88 點;標普 500 指數漲 24.47 點，漲幅為 0.45%，報 5495.52 點。特斯拉 (TSLA.US) 漲 4.6%，英偉達 (NVDA.US) 漲 1.5%，蘋果 (AAPL.US) 跌 0.3%，谷歌 (GOOG.US) 微跌。納斯達克中國金龍指數微漲，阿里巴巴 (BABA.US) 漲近 3%，理想汽車 (LI.US) 漲近 4%。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 174.97 點，跌幅 0.95%，報 18256.35 點;英國富時 100 指數跌 64.27 點，跌幅 0.78%，報 8206.57 點;法國 CAC40 指數跌 17.71 點，跌幅 0.24%，報 7407.55 點;歐洲斯托克 50 指數跌 33.51 點，跌幅 0.70%，報 4745.15 點;西班牙 IBEX35 指數跌 73.36 點，跌幅 0.65%，報 11199.44 點;意大利富時 MIB 指數跌 379.34 點，跌幅 1.13%，報 33211.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數跌 0.16%，印尼雅加達綜合指數漲 0.76%，越南 VN30 指數跌 1%。

【黃金】COMEX 黃金期貨漲 0.52%，報 2545.90 美元/盎司;COMEX 白銀期貨漲 0.14%，報 28.730 美元/盎司。

【加密貨幣】比特幣漲 0.82%，報 57531.07 美元；以太坊漲 0.71%，報 2377.29 美元。

【原油】WTI 10 月原油期貨收跌 2.96 美元，跌幅將近 4.31%，報 65.75 美元/桶;布倫特 11 月原油期貨收跌 2.65 美元，跌約 3.69%，報 69.19 美元/桶

【金屬】倫敦金屬下跌，倫鎳跌 0.93%，倫鋅跌 0.77%，倫鋁跌 0.36%，倫銅跌 0.79%。

【宏觀消息】

路透調查：大多數經濟學家預計美聯儲 9 月將降息 25 個基點，年內將再降息兩次。路透一項調查顯示，大多數受訪經濟學家認為美聯儲將在 2024 年剩餘的三次政策會議上每次降息 25 個基點，101 位經濟學家中只有九位預計聯儲將在下週降息 50 個基點。桑坦德銀行首席美國經濟學家 Stephen Stanley 表示："就業報告雖然疲軟，但並非災難性的。上週五，威廉姆斯和沃勒都沒有就 9 月 18 日降息 25 個基點與降息 50 個基點這一緊迫問題提供明確的指引，但他們都對經濟做出了相對良性的評估，在我看來，這有力地指向了降息 25 個基點。"95 位受訪經濟學家中有 65 位認為，在下週的會議之後，美聯儲今年將在 11 月和 12 月再降息兩次，每次 25 個基點。上月 101 位受訪經濟學家中有 55 位這樣認為。

去年美國實際家庭收入四年來首次增長 受益於通脹降温。隨着物價漲幅放緩，美國經通脹調整的家庭收入去年增長 4%，為 2019 年以來的首次年度上漲。根據美國人口普查局關於收入、貧困和醫療保險覆蓋的年度報告，2023 年實際家庭收入中位數為 80610 美元，高於 2022 年的 77540 美元。該數據凸顯了 2023 年通脹降温的影響，儘管許多美國人覺得經濟處於衰退之中，因為從食品雜貨到住房和汽車保險的價格都遠高於疫情之前的水平。即使去年有所增長，但美國家庭收入中位數仍比 2019 年的水平低 600 美元。

美國銀行客户在上週股市大跌期間淨買入 24 億美元股票。美國銀行量化策略師 Jill Carey Hall 等人週二在研究報告中表示，上週標普 500 指數創下 2023 年 3 月以來最糟糕的一週之際，該行客户淨買入 24 億美元的美國股票。散户和對沖基金客户分別在之前兩週和四周拋售股票後，上週成為淨買家，機構客户連續第三週淨賣出。個股錄得九周來最大資金流入，ETF 連續第二週錄得資金流出。

高盛：全球央行開啓降息週期對美元有利。高盛集團分析師表示，美聯儲即將降息對美元構成的下行風險有限，因為其他央行也在放鬆政策。該行外匯分析師伊 Isabella Rosenberg 表示，如果大多數央行一起放鬆貨幣政策，我們可以預期，這將限制美聯儲放鬆貨幣政策對美元的影響程度。當美聯儲與其他主要央行不同步時，通常會導致美元走弱或持平。但在目前情況下，美國的利率仍然相對較高，而其他國家的匯率下跌，在一定程度上削弱了拋售美元、以購買其他地方資產的動機。鑑於美元作為避險貨幣的地位，這種全球協同降息也可能預示着對經濟增長的擔憂，從而提振美元。

美聯儲巴爾：大型銀行資本金要求上調幅度將減半至 9%。美聯儲負責監管事務的副主席巴爾表示，美國監管機構將對其銀行資本規則提案進行大刀闊斧的修改，將對最大銀行的預期影響削減一半，並免除較小銀行的大部分措施。巴爾在週二的一次講話中預告了擬議的銀行資本改革變化，監管機構原計劃將美國八大銀行的資本金提高 19%，而此次修訂將削減一半左右。包括花旗集團、美國銀行和摩根大通在內的放貸機構現在將面臨資本金增加 9% 的要求，以緩衝金融衝擊。修訂後的提案可能會緩解華爾街銀行的主要擔憂。在美聯儲和另外兩家金融監管機構於 2023 年 7 月首次公佈資本金計劃後，華爾街銀行發起了最激烈的遊説活動之一。完整的修訂案預計將達到 450 頁，最早可能於 9 月 19 日發佈。

【個股消息】

涉案高達 150 億歐元，蘋果 (AAPL.US) 谷歌 (GOOG.US,GOOGL.US) 在歐洲同時被罰。歐洲法院 10 日裁定，美國蘋果公司須向愛爾蘭補繳 130 億歐元税款。同時，維持對美國谷歌公司因濫用其壟斷權壓制競爭對手而面臨的 24 億歐元罰款判決。歐洲法院的聲明確認維持歐盟委員會 2016 年的裁決，即蘋果公司需向愛爾蘭補繳 130 億歐元税收優惠。歐洲法院當天還駁回了谷歌上訴，維持歐盟委員會 2017 年對其濫用優勢地位、偏袒自家購物服務 “谷歌購物” 的裁定，處以 24 億歐元罰款。

英偉達 (NVDA.US) CEO 黃仁勳週三發言將備受關注 投資者急盼 Blackwell 芯片進展。精神緊張的英偉達投資者急盼獲得有關該公司 Blackwell 芯片開發的最新進展，希望能出現催化劑為該股止跌。這種下一代處理器六個月前推出，但因工程問題而推遲發佈。雖然首席執行官黃仁勳上個月試圖安撫市場，表示來自該芯片的收入很快就會到來，但一些投資者仍渴望瞭解詳情。這一因素疊加對整體宏觀經濟的不安情緒，導致該股自財報發佈以來下跌了 13%。黃仁勳週三將在舊金山舉行的高盛會議上發表講話，屆時有關 Blackwell 的問題將成為關注重點。他計劃於當地時間上午 07:20 與高盛首席執行官 David Solomon 交談。

美國銀行 (BAC.US) 預計三季度投資銀行業務疲軟 交易收入温和增長。美國銀行首席執行官 Brian Moynihan 表示，該行投資銀行業務的季度業績將低於一些華爾街分析師的預期，而銷售和交易業務則有望實現低個位數增長。Moynihan 週二在巴克萊全球金融服務會議上表示，預計第三季度投資銀行業務收入約為 12 億美元，與去年同期持平。一些分析師此前預計將接近 15 億美元，增長約 16.5%。相比之下，Moynihan 説，銷售和交易業務 “將增長低個位數”，與前一個季度持平。“這是個非常強勁的表現，有力地反映了我們幾年前在固定收益領域的投資以及股票業務的恢復，” 他説。

摩根大通 (JPM.US) 引領華爾街優先股贖回潮 在巴塞爾規則到來之前重新調配資本。摩根大通正在引領歷史性的優先股贖回潮，因為華爾街銀行在勢必會大幅縮水的新規到來之前紛紛重新調整資產負債表。該行計劃下月贖回 16 億美元優先股，屆時其優先股今年將減少四分之一以上。美國銀行已贖回數十億美元的優先股，贖回規模超過了其今年的募集規模，此類證券因此減少了約 13%。優先股是次級證券，與歐洲的附加一級資本債券 (AT1) 類似，計入監管資本。銀行基於對金融危機過後規則調整的預期，耗時數年提高一級資本。如今，他們正在削減用於補充這類資本的證券，因為該制度的最終版本 —— 巴塞爾協議 III 最終版 —— 將遠不及最初的版本那麼繁重。對於銀行而言，要想減少銀行為所募資本而支付的成本，以贖回優先股的方式來減少一級資本是最快方式，而且有可能提高其業績。

星巴克 (SBUX.US) 新任 CEO 承諾將專注於門店和咖啡。星巴克新任首席執行長 Brian Niccol 説，他計劃加倍努力改善公司的實體店，因為數字訂購已經徹底改變了這家咖啡連鎖店的經營方式。在週二的一封公開信中，Niccol 表示，他想再次讓咖啡館成為 “吸引人流連的地方”，明確區分店內就餐和外帶服務。最近的商店訪問顯示，“大家都覺得我們已經偏離了自己的核心。” Niccol 最初將把重點放在美國業務上。他的計劃包括對技術進行投資，提升公司的供應鏈，升級移動訂購平台。Niccol 發誓要將公司重新定位為 “歡迎人們聚集的咖啡館，我們提供最好的咖啡，由我們熟練的咖啡師手工製作，” 他説。

西南航空 (LUV.US) 宣佈重組董事會 董事長將於明年退休。美國西南航空公司週二宣佈董事會變動，包括董事長 Gary Kelly 將退休，但在維權投資者埃利奧特投資管理公司 (Elliott Investment Management) 呼籲重組之際，該公司重申對首席執行官 Bob Jordan 的支持。該航空公司表示，董事長將在明年年度會議後自願退休，六名董事也將在 11 月的董事會會議後自願辭職。西南航空計劃在近期任命四名新的獨立董事，其中可能包括埃利奧特提出的最多三名候選人。Kelly 在致股東的一封信中表示，公司週一與 Elliott 分享了一個具體框架，以解決其對公司治理和業績的擔憂，將繼續與埃利奧特進行建設性接觸，爭取在短期內達成合作解決方案。

【大行評級】

富國銀行：將福特 (F.US) 和通用汽車 (GM.US) 的目標價分別下調 1 美元，至 9 美元和 33 美元。