Overnight US Stocks | Dow Jones, S&P 500 Index, Gold Price Hit Record Highs Again Tesla Rises 4.9%

智通財經獲悉，週一，三大指數上漲，道指與標普 500 指數再創收盤歷史新高。幾位美聯儲官員週一沒有排除繼續大幅降息的可能性，他們指出當前的利率仍然對美國經濟構成沉重壓力。美聯儲卡什卡利暗示支持今年再降息 50 個基點，芝加哥聯儲行長古爾斯比則稱利率需大幅下調。

【美股】截至收盤，道指漲 61.29 點，漲幅為 0.15%，報 42124.65 點;納指漲 25.95 點，漲幅為 0.14%，報 17974.27 點;標普 500 指數漲 16.02 點，漲幅為 0.28%，報 5718.57 點。特斯拉 (TSLA.US) 漲 4.9%，英特爾 (INTC.US) 漲 3.3%，蘋果 (AAPL.US) 跌近 1%。納斯達克中國金龍指數收漲 1.3%，阿里巴巴 (BABA.US) 漲 2%。

【歐股】德國 DAX30 指數漲 114.59 點，漲幅 0.61%，報 18845.45 點;英國富時 100 指數漲 29.20 點，漲幅 0.35%，報 8259.19 點;法國 CAC40 指數漲 7.82 點，漲幅 0.10%，報 7508.08 點;歐洲斯托克 50 指數漲 14.31 點，漲幅 0.29%，報 4885.85 點;西班牙 IBEX35 指數漲 53.25 點，漲幅 0.45%，報 11806.55 點;意大利富時 MIB 指數跌 76.25 點，跌幅 0.23%，報 33686.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數漲 1.53%，印尼雅加達綜合指數漲 0.42%，越南 VN30 指數跌 0.37%。

【黃金】現貨黃金一度上漲 0.5%，至每盎司 2634.90 美元，超過上週五創下的歷史高點。自美聯儲上週降息 50 基點以來，黃金持續走高。在此之前，該貴金屬今年已屢創紀錄。

【加密貨幣】比特幣微跌，報 63124.9 美元/枚。美國總統候選人賀錦麗上週日終於首次談及加密貨幣。賀錦麗表示，她將 “鼓勵人工智能和數字資產等創新技術，同時保護消費者和投資者”。

【原油】美國 WTI 原油期貨價格週一收跌 0.9%。歐元區商業活動令人失望，加劇了對能源需求疲軟的擔憂。紐約商品交易所 11 月交割的西得州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 63 美分，跌幅為 0.9%，收於每桶 70.37 美元。今日公佈的經濟數據指出歐元區占主導地位的服務業萎縮持平，而製造業的下滑加速，表明今年 9 月份歐元區商業活動出人意料地大幅收縮。

【金屬】倫敦金屬收漲，倫鋅漲 0.56%，倫銅漲 0.53%，倫鎳漲 0.46%。

【宏觀消息】

美國 9 月商業活動穩定，物價壓力上升。美國 9 月標普全球 PMI 處置數據顯示，美國企業活動持穩，但商品和服務平均價格以六個月來最快速度上漲，可能暗示未來幾個月通脹升温。9 月份的 PMI 數據與本月公佈的包括零售銷售在內的數據一致，這些數據表明美國經濟在第三季度保持了強勁的增長勢頭。然而，11 月 5 日總統選舉的不確定性正在影響企業的信心。服務業繼續穩步擴張，但製造業跌至 15 個月低點。商品和服務的平均價格以 3 月份以來最快的速度上漲，標誌着 4 個月來銷售價格通脹首次加速。成本上升 (主要是與工資上漲相關的服務業成本上升) 被認為是造成這一增長的原因。從表面上看，這可能意味着價格壓力正在再次積聚，但越來越多的證據表明，通脹正在降温。

芝加哥聯儲主席：為實現經濟 “軟着陸” 利率需繼續下降。芝加哥聯儲主席古爾斯比周一在一次會議上表示，為了實現經濟的 “軟着陸”，利率需要繼續下降。儘管通脹已經顯著下降，勞動力市場趨於疲軟，即便在上週美聯儲將目標利率下調了 50 個基點之後，利率仍然接近 20 年來的最高水平。古爾斯比自 2023 年 1 月擔任芝加哥聯儲主席，明年將擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。古爾斯比在芝加哥舉行的美國州財政部長協會年度會議上表示：“在過去兩年中，我所看到的是，通脹顯著下降，但並未引發經濟衰退，這在美國甚至世界範圍內都前所未有。” 他補充道：“現在失業率緩慢上升至 4.2%，許多人認為這是一個基本穩定的充分就業水平，這也是我們希望失業率保持的狀態。” 古爾斯比指出，若每月的通脹數據以當前的速度持續下去，一年後通脹率將符合美聯儲 2% 的年目標。他還表示，實時經濟活動指標顯示，第三季度的國內生產總值 (GDP) 增長穩健。

美聯儲卡什卡利：降息 50 個基點乃正確之舉。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，美聯儲上週下調利率半個百分點是正確的決定。此前，美聯儲維持利率在二十多年高位一年多，不過上週將利率的目標區間下調了 50 個基點，至 4.75% 至 5.00%，是 2020 年 3 月以來首次降息。然而，該降息決議並非全體一致同意，美聯儲理事鮑曼 (Michelle Bowman) 傾向於僅降息 25 個基點。卡什卡利在一篇文章中提到，美聯儲主要的政策工具——銀行間的隔夜拆借利率時表示，“風險平衡已從高通脹轉向勞動力市場進一步疲軟的風險，這證明聯邦基金利率應該下調。但即便如此，政策的總體立場仍然偏緊。” 卡什卡利今年並非美聯儲 12 名有投票權的利率制定者之一，但直到最近，他仍被視為美聯儲政策制定者中較為鷹派的一員。

美國港口大罷工迫在眉睫 疫情期間的供應鏈擾動恐重現。就在美國決策者將重點從抑制通脹轉向提振就業市場之際，經濟面臨着一場動盪，恐導致疫情期間的供應鏈擾動和消費者不滿重現。這一次，這場迫在眉睫的衝擊正值一場針鋒相對的選舉將於幾周後到來之際。東部和墨西哥灣各主要港口約 45,000 名碼頭工人威脅要在 10 月 1 日罷工。由於談判自 6 月以來陷入僵局，行業官員現在認為罷工是不可避免的，遠洋運輸公司和港口運營商已經開始發送客户通知並制定應急計劃。超過一半進出美國的集裝箱貨物都由罷工涉及的貿易關口處理。根據一項估算，為期一週的罷工可能使經濟損失高達 75 億美元。分析師警告稱隨着港口擁堵降低運力並推高運費，由此產生的連鎖反應將波及全球。

高盛頂級交易員：美股仍處牛市，但容錯空間相當小，風險/回報不太誘人。高盛頂級交易員託尼·帕斯誇裏洛 (Tony Pasquariello) 指出，過去四十年中，美聯儲有五次降息後經濟衰退沒有隨之而來，平均來説，標普 500 指數大盤在首次降息後的 12 個月內上漲了 17%。但在當前降息週期下，美國 GDP 增長徘徊在 3% 很強勁，道指和標普大盤重奪歷史新高，這令當前股市、特別是科技股居多的納指 100“風險/回報並不十分誘人”，而且 “容錯空間相當小”。他依舊認為美股處在牛市中，“未來趨勢仍然是走高”，但風險/回報已經顯著下調，“設置很苛刻，且路徑將不穩定”，但過去兩年在市場未來大幅回調時買入的策略仍很有效。

【個股消息】

波音(BA.US)提議在四年內將工資提高 30%，以結束機械師的罷工。波音公司週一大幅提高了向機械師工會提出的合同報價，以結束可能損害公司利益的罷工。波音首席談判代表菲茨西蒙斯説，新的報價是在當地上午 9 點左右提交的。“我們希望它能解決工會和會員雙方的擔憂，我們希望他們能儘快投票。” 新的提議在四年內將工資提高 30%，高於機械師拒絕的 25% 的提議。這包括立即加薪 12%，在剩下的三年裏每年加薪 6%。而在之前的提議中被取消的年度獎金也被恢復了，這增加了一個可變的額外收入，通常每年約為 4%。波音公司的新提議還將簽約獎金提高了一倍，這樣每位機械師在簽約後將獲得 6000 美元的獎金。波音目前漲超 2.2%。

美國銀行(BAC.US)計劃在 2026 年底前開設超 165 家新分行。美國銀行週一表示，計劃到 2026 年底在美國新開設超過 165 家分行。銀行已重新設計其分支機構，以強調抵押貸款和投資等產品的當面銷售，而不是常規的櫃員交易。美國銀行在一份聲明中表示，今年的擴張計劃將包括新建 40 個網點。該公司表示，除哥倫比亞特區外，目前已在 38 個州開展業務，到 2026 年將擴展到 41 個州。

高通公司 (QCOM.US) 收購英特爾 (INTC.US) 的可能性可能引發反壟斷和代工廠的擔憂。分析師表示，收購英特爾的潛在交易可能加速高通公司的多元化發展，但將給這家智能手機芯片製造商帶來一個虧損的半導體制造部門，它可能難以扭虧為盈或出售該部門。收購還將面臨全球嚴厲的反壟斷審查，因為這將使兩家重要的芯片公司聯合起來，成為該行業有史以來最大的交易，從而創造出一個在智能手機、個人電腦和服務器市場都佔有很大份額的龐然大物。