Missed Out on Nvidia? Buy These 3 AI Stocks.

或許沒有哪隻股票比 Nvidia 更加受益於人工智能（AI）的繁榮。它在 AI 芯片市場的主導地位重新定義了公司及整個行業的發展方向。

不幸的是，許多 AI 投資者錯過了 Nvidia 的繁榮。好消息是，大多數分析師預計未來幾年技術市場將會有 AI 驅動的增長。

為此，三位 Motley Fool 的貢獻者提出了投資者下一步應關注的方向：Palantir Technologies（PLTR 4.49%）、Meta Platforms（META -0.40%）和 Tesla（TSLA 8.19%）。

推動 AI 革命向前發展

Jake Lerch（Palantir Technologies）： 我對 Palantir 一直持樂觀態度，而該公司最近的財報沒有讓我改變主意。簡而言之，它的執行水平應該讓每位投資者都引起注意。

該公司為政府和商業客户運營一個 AI 驅動的平台，處於 AI 革命的前沿。它幫助組織實施大型語言模型以滿足高度特定的需求。

例如，該公司幫助加快保險公司的承保流程，並管理軍隊的戰場資產等多種工作。

Palantir 成功的證明可以在其業績中看到。在最近一個季度（截至 9 月 30 日的三個月），該公司實現了以下業績：

• 美國收入增長 44%，達到 4.99 億美元。
• 總收入增長 30%，達到 7.26 億美元。
• 調整後的營業利潤率為 38%。
• 客户數量增長 39%。

分析師預計這種增長將持續。我們剛剛開始 AI 革命，許多組織尚未充分探索如何利用 AI 提高效率。

共識估計顯示，Palantir 的收入將在 2025 年增長 23%，達到約 34 億美元。自公司發佈優秀財報以來，這些估計一直在上升，我相信隨着我們進入 2025 年，它們可能會繼續增加。

PLTR 下一個財政年度的收入估計；數據來源於 YCharts。

總之，Palantir 是我在 2025 年擁有的 AI 公司的首選。

因其廣告業務而購買，並因 AI 潛力而持有。

Justin Pope（Meta Platforms）： Meta Platforms 的股票沒有任何問題，自去年初以來已經上漲超過 380%。然而，我認為這裏仍然有很多潛力可以挖掘。

首先，考慮到你所獲得的增長，這隻股票仍然是個便宜貨。Meta 的市盈率（P/E）為 25。分析師預計該公司未來三到五年內每年將實現平均 20% 的盈利增長。

假設 Meta 達到了這個數字，該股票的市盈率與增長比率（PEG）僅為 1.3，這對於像 Meta 這樣強大的企業來説是便宜的。

現在，讓我們深入看看。Meta 是全球知名的廣告公司之一，向數十億社交媒體用户在 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 上銷售廣告。該公司的應用程序家族在第三季度擁有 32.9 億日活躍用户，同比增長 5%。

考慮到全球近一半的人口已經在使用這些應用程序，中等個位數的用户增長是相當可觀的。用户和廣告價格的增長是持續收入增長的強大組合。

Meta 正在大力投入 AI，包括開源其 Llama AI 模型並將 AI 工具應用於其廣告業務。它建立了一個專注於 AI 的整個業務單元 Reality Labs，由於持續的大規模投資以積累計算資源，該單元仍處於虧損狀態。

隨着收入的增長和這些投資的減少，該單元應該會逐漸盈利。到那時，它可能會極大推動 Meta Platforms 更廣泛的盈利增長。因此，投資者可以今天以其已經引人注目的估值購買 Meta，並持有以期待未來可能繼續推動盈利增長的 AI 順風。

AI 可能推動這家電動車製造商的下一個增長高峰

Will Healy（Tesla）： 大多數消費者最瞭解 Tesla 是因為 Elon Musk 及其將這家汽車製造商打造成歷史上最成功的電動車公司所做的努力。

然而，將 Tesla 推向更高檔次的業務可能是自動駕駛。該公司剛剛向市場推出其完全自主的 Cybercab，Musk 預測到 2026 年這些車輛的年產量將達到 200 萬輛。

Cybercab 只是其 AI 和機器人研究的一個應用，可能會徹底改變駕駛和其他人類活動。其全自動駕駛（FSD）依賴於其推理芯片，而其 Dojo 系統將為 Tesla 的數據中心提供動力。它還進行了機器人研究，可以處理重複或危險的任務，使這家汽車製造商成為技術強國。

這項技術寄託了很多希望，像 Cathie Wood 的 ARK Invest 這樣的投資集團相信，Tesla 最終將大部分收入來自於將其機器人出租車技術作為服務出售。它推測這項技術可能會在 2029 年將股票價格推高至每股 2600 美元，幾乎是當前水平的九倍。

目前，汽車相關銷售佔 Tesla 在 2024 年第三季度 250 億美元收入的 88%，比去年同期增長 8%。但降低運營成本的努力提升了底線，因此該季度 22 億美元的淨收入比去年同期激增 17%。

它計劃為其機器人出租車採用無箱製造策略，通過在不同區域構建子組件，然後將它們組合在一起以製造最終產品，從而提高效率。

儘管如此，電動車股票的價格仍比 2021 年的高點下跌了近 30%。儘管如此，對其未來的樂觀情緒使其市盈率保持在 82，成功推出機器人出租車可能意味着它實現 ARK Invest 對未來五年幾乎九倍增長的預測成為現實。