小摩 Q3 美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD 等热门 AI 芯片股遭减持

智通财经 APP 获悉，根据美国证券交易委员会 (SEC) 披露，华尔街金融巨头摩根大通递交了截止至 2024 年 9 月 30 日的第三季度美股持仓报告 (13F)。

最新统计显示，这家华尔街最大规模商业银行第三季度美股持仓总市值为 1.31 万亿美元，上一季度总市值则为 1.22 万亿美元，环比增长约 7%。该机构在第三季度的美股投资组合中新增了 582 只个股，增持了 3608 只个股，减持了 2465 只个股，清仓了 531 只个股。其中第三季度前十大持仓标的占小摩美股持仓总市值的 23.48%。

在小摩第三季度的前十大重仓股中，集中于美股科技巨头们，意味着小摩押注全球资金将继续抱团这些受益于 AI 投资热潮且基本面无比强劲的美股科技巨头们。其中，微软、英伟达以及亚马逊在第三季度获小摩不同程度加仓，苹果、Meta 与谷歌则被小摩小幅减持。此外，标普 500 指数 ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。

小摩前十大重仓股中，微软 (MSFT.US) 仍然稳稳位列第一，持仓约 1.37 亿股，持仓市值约 591 亿美元，占投资组合比例为 4.51%，较上季度的整体持仓数量增加 3.64%。依靠 OpenAI 大股东的身份，微软将 OpenAI 引以为傲的 GPT-4 AI 大模型嵌入旗下 Office 系列等多个旗舰应用软件以及微软 Azure 云服务平台，一举成为全球范围内 AI 应用端的绝对领军者，业绩与股价自 2023 年以来不断增长，一度稳坐 “全球最高市值上市公司” 宝座，但是近期股价因 AI 货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。

英伟达 (NVDA.US) 位列第二，持仓大约 4.07 亿股，持仓市值约 494 亿美元，占投资组合比例为 3.76%，较上季度持仓数量增长 4.08%。

苹果 (AAPL.US) 位列第三，持仓大约 1.79 亿股，持仓市值约 417 亿美元，占投资组合比例为 3.18%，较上季度持仓数量小幅减少 1.09%。

亚马逊 (AMZN.US) 位列第四，持仓大约 1.8 亿股，持仓市值为 335 亿美元，占投资组合比例为 2.55%，较上季度持仓数量增长 3.87%。

SPDR 标普 500 指数 ETF(SPY.US) 位列第五，持仓大约 5668 万股，持仓市值为 325 亿美元，占投资组合比例为 2.48%，较上季度持仓数量小幅增长 0.62%。

前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook 母公司 Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来 (LLY.US)、谷歌 (GOOGL.US)、联合健康 (UNH.US) 以及万事达 (MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。

从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳 (MCD.US)、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR 标普 500 指数 ETF 看涨期权、联合健康以及大举增持 “股神” 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦 B(BRK.B.US)。前五大卖出标的分别是：AMD(AMD.US)、谷歌 (GOOG.US)、礼来、博通 (AVGO.US) 以及 iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。

值得注意的是，小摩在第三季度对于 2023 年以来持续领涨整个美股市场的 “热门 AI 芯片” 投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约 20%，全球 “芯片代工之王” 台积电 (TSM.US) 遭减持约 17%，对于力争挑战英伟达 AI 芯片垄断地位的 AMD 整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约 45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦 B 在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长 32%。