GTJA executives: We are actively promoting the merger transaction with Haitong Securities with relevant parties

11 月 18 日，国泰君安召开 2024 年第三季度业绩说明会。

董事长朱健，副董事长、总裁李俊杰，副总裁、首席财务官、首席风险官、董事会秘书聂小刚，独立董事丁玮、李仁杰、白维、王国刚、严志雄、浦永灏出席会议。

会上，关于投资者最为关注的合并重组进度，公司董事长朱健表示，自交易预案披露以来，国泰君安及相关各方正在积极推进此次交易的相关工作。

正积极推进此次重组

关于与海通证券的合并重组进展情况，董事长朱健表示，国泰君安于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

自本次交易预案披露以来，国泰君安及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。公司将严格按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

公允价值变动 “助长” 业绩

关于公司前 3 季度业绩大幅增长的主要原因，副董事长、总裁李俊杰表示，2024 年前三季度，公司实现营业收入 290.0 亿元，同比增长 7.3%；归母净利润 95.2 亿元，同比增长 10.4%。第 3 季度，公司实现营业收入 119.3 亿元，同比增长 37.2%；归母净利润 45.1 亿元，同比增长 56.2%。

公司业绩增长主要是公允价值变动收益同比增加所致。

董事长朱健也表示，2024 年以来，公司聚焦 “业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效” 等重点任务，着力巩固提升核心竞争优势，前 3 季度业绩保持稳健增长。

他还称，公司将加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

多措并举提升投资者回报

关于公司分红政策安排，董事长朱健表示，公司一直高度重视投资者回报，始终致力于通过打造公司内在价值创造能力提升公司长期投资价值，并通过持续大比例现金分红等方式回报投资者。

朱健称，国泰君安上市以来分红率一直保持较高水平，2021 年至 2023 年分红率分别达到 40.34%、41.01% 和 38.00%。2024 年 10 月公司已完成中期分红工作，每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税），分配现金红利总额占 2024 年上半年归属于母公司所有者净利润的 26.63%。

他还称，公司将继续深入落实监管机构关于推动上市公司提升投资价值的工作要求，在不断提升内在价值创造能力、夯实核心竞争能力的基础上，研究和考虑进一步丰富价值运营和价值实现手段，通过常态化分红、强化投资者关系管理等方式多措并举，主动提升投资者回报。