Everyone is competing for land
近期，數據中心（DC）建設面臨土地和電力資源的緊缺。各大科技公司如谷歌、微軟、AWS、甲骨文和 Meta 都在積極尋找合適的地點和電力供應。特朗普在 WEF 上提到將加速新發電廠的審批，以滿足數據中心的需求。AI 的快速發展使得對資源的競爭愈發激烈，尤其是在北美地區。市場風險提示，投資需謹慎。
小扎那個 Capex 出來，其實嚴格來説不算上調。但這個時間點出來非官方、非 CFO 自己出來説一嘴，難免不讓人與最近發生的聯繫起來。總結來説就是，都在搶地、搶電、搶資源。
夏威夷有個 PTC 會議，Jefferies 的電力分析師發了 notes，參會的最大感受就是：CSP 都在找地找電。 24 年穀歌在 DC 租賃上比較謹慎，到今天也面臨缺口；微軟在 22-23 年已經租了大量地，24Q4 暫停了一下，現在又回來繼續找。AWS、甲骨文、Meta 也在積極找地。過去大家的習慣都是在有網絡光纖的地方建 DC 然後引入電。現在電取代光纖成為前置條件，在有電的地方，再把網絡接進去。
剛剛結束的 WEF 上，特朗普也稱為了加速 AI 發展，將快速審批新發電廠，以滿足數據中心需求，甚至特朗普要自己親自審批，不需要走多年流程。
OpenAI 這個超大衞星有種先聲奪人的感覺。馬斯克在推特上酸，也是因為本身 xAI 在孟菲斯的建設按部就班，之後還有更大規劃，但美國顯然 DC 最大瓶頸還是地和電。尤其是 AI 擴散令出來後，本質上是把 DC 建設都往北美驅趕，讓美國自己的地和電顯得更加稀缺...OpenAI 連 financing 融資結構都沒搞定，直接出來先下手為強了。最終需求吃掉多少還不確定，先鎖資源...
DeepSeek 這段子去問了 Meta 老哥，被嘲笑了，人家目前一切正常，段子純屬自嘲...
本文標題：信息平權，原文標題：《都在搶地...》
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