17:45 ET FLOWERS FOODS, INC. PRICES $500 MILLION OF 5.750% SENIOR NOTES DUE 2035 AND $300 MILLION OF 6.200% SENIOR NOTES DUE 2055

/PRNewswire/ -- Flowers Foods, Inc. (NYSE: FLO)（“公司” 或 “Flowers Foods”）今天宣佈公開發行（i）5.750% 的 2035 年到期高級票據，總額為 5 億美元（“2035 票據”），以及（ii）6.200% 的 2055 年到期高級票據，總額為 3 億美元（“2055 票據”，與 2035 票據合稱為 “票據”）。2035 票據的年利率為 5.750%，到期日為 2035 年 3 月 15 日。2055 票據的年利率為 6.200%，到期日為 2055 年 3 月 15 日。此次發行預計將於 2025 年 2 月 14 日完成，具體以慣例交割條件為準。

公司計劃將此次發行的淨收益與手頭現金一起，(i) 用於支付其正在進行的對 Purposeful Foods Holdings, Inc.（Simple Mills, Inc.的母公司）的現金收購對價（“Simple Mills 收購”），(ii) 支付與 Simple Mills 收購及此次發行相關的費用和支出，以及 (iii) 用於一般企業用途。

此次發行的主承銷商為 BofA Securities, Inc.、德意志銀行證券公司、RBC 資本市場公司和富國證券公司。PNC 資本市場公司、Rabo 證券美國公司、Regions 證券公司和 Truist 證券公司擔任此次發行的共同承銷商。

此次發行是在 Flowers Foods 於 2023 年 8 月 21 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的自動 shelf 註冊聲明（註冊號：333-274116）下進行的，僅通過招股説明書補充和相關基礎招股説明書進行。初步招股説明書補充已提交，發行人自由書面招股説明書和與票據發行相關的最終招股説明書補充將提交給 SEC。潛在投資者應閲讀發行人自由書面招股説明書、初步招股説明書補充及註冊聲明中包含的相關基礎招股説明書，以及 Flowers Foods 向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關 Flowers Foods 及此次發行的更完整信息。這些文件可通過訪問 EDGAR 在 http://www.sec.gov 免費獲取。或者，招股説明書和招股説明書補充可通過聯繫 BofA Securities, Inc.，地址：NC1-022-02-25，201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，注意：招股説明書部門，電子郵件：[email protected]，免費電話：1-800-294-1322；德意志銀行證券公司，地址：1 Columbus Circle, New York, New York 10019，注意：債務資本市場承銷部，副本發送至 1 Columbus Circle, New York, New York 10019，注意：總法律顧問，電子郵件：[email protected]；RBC 資本市場公司，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281，免費電話：1-866-375-6829，傳真：(212) 428-6308，電子郵件：[email protected]，注意：承銷操作；富國證券公司，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，注意：WFS 客户服務，電子郵件：[email protected]，免費電話：1-800-645-3751。

本通訊既不是出售證券的要約，也不是購買證券的要約邀請，亦不應在任何法律禁止註冊或資格的管轄區內進行這些證券的要約、邀請或銷售。這些證券的發行僅通過適用的招股説明書補充和相關基礎招股説明書進行。這些證券尚未獲得任何監管機構的批准或不批准，任何監管機構也未對註冊聲明、其中包含的招股説明書或適用的招股説明書補充的準確性或充分性作出判斷。

關於 Flowers Foods

Flowers Foods, Inc.（NYSE: FLO）總部位於喬治亞州托馬斯維爾，是美國最大的包裝烘焙食品生產商之一，2024 年淨銷售額為 51 億美元。Flowers 在全國範圍內運營烘焙廠，生產各種烘焙產品。公司的主要品牌包括_Nature's Own_、Dave's Killer Bread、Wonder、Canyon Bakehouse_和_Tastykake。

FLO-IR

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及對與票據發行相關的預期時間、條款和收益使用的當前預期，可能包括我們對完成票據發行的能力及其預期收益的當前期望和信念，以及其他未來事件，通常通過使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“會”、“可能”、“預計” 或 “將繼續” 等詞語或這些術語的否定形式或其他類似術語來識別。這些前瞻性陳述基於我們認為合理的假設。前瞻性陳述基於當前信息，並受到可能導致我們實際結果與預測結果顯著不同的風險和不確定性的影響。可能導致實際結果、表現、流動性和成就與預測結果顯著不同的某些因素在我們的 SEC 文件中進行了討論，可能包括但不限於 (a) 我們在預期時間表或條款上完成發行的能力，或根本無法完成；(b) 以下任何因素的意外變化：(1) 一般經濟和商業條件；(2) 我們運營的競爭環境，包括我們或競爭對手的廣告或促銷策略，以及消費者需求的變化；(3) 利率及我們借款時可獲得的其他條款；(4) 供應鏈狀況及其對能源和原材料成本及可用性和對沖對手風險的相關影響；(5) 與我們員工和第三方服務提供商的關係或相關成本的增加；(6) 法律法規（包括環境和健康相關問題及關税的影響）；以及 (7) 我們運營市場的會計標準或税率；(c) 任何重要客户的損失或財務不穩定，包括因產品召回或與我們產品相關的安全問題；(d) 消費者行為、趨勢和偏好的變化，包括健康和全穀物趨勢，以及向更便宜的自有品牌產品的轉變；(e) 我們在開發和推出新產品及進入新市場方面取得的成功程度；(f) 我們實施新技術和客户要求的能力；(g) 我們按計劃運營現有和任何新制造線的能力；(h) 我們根據監管要求和利益相關者、供應商和客户的期望實施和實現企業責任目標的能力；(i) 我們執行商業戰略的能力，這可能涉及：(1) 實現已完成、計劃或考慮的收購、處置或合資企業的預期收益的能力，例如 Simple Mills 收購，包括我們可能未能按預期條款完成該交易的風險，或根本無法完成該交易，和/或未能實現任何交易的預期收益；(2) 新系統（例如我們的企業資源規劃（“ERP”）系統）、分銷渠道和技術的部署；以及 (3) 增強的組織結構（例如我們的銷售和供應鏈重組）；(j) 烘焙行業及相關行業的整合；(k) 定價變化、客户和消費者對定價行動的反應（包括銷量下降）以及行業內競爭對手的定價環境；(l) 我們調整定價以抵消或部分抵消對我們產品成本的通貨膨脹壓力的能力，包括原料和包裝成本；(m) 我們的直接門店配送模式的中斷，包括訴訟或法院或監管或政府機構的不利裁決，這可能影響獨立分銷商合作伙伴的獨立承包商分類，以及我們在加利福尼亞的直接門店配送模式的變化；(n) 我們可能面臨的法律複雜性和法律程序的增加；(o) 勞動力短缺和員工流失或員工及相關成本的增加；(p) 與獨立分銷商合作伙伴和客户相關的信用、商業和法律風險，這些合作伙伴和客户在競爭激烈的零售食品和餐飲服務行業運營；(q) 由於政治不穩定、疫情、武裝衝突、恐怖主義事件、自然災害、勞工罷工或停工、技術故障、產品污染、產品召回或與我們產品相關的安全問題，或對這些或類似事件或條件的響應或後果而導致的任何業務中斷，以及我們對這些事件的保險能力；(r) 我們的信息技術系統未能充分運行的風險，包括任何中斷、入侵、網絡攻擊或安全漏洞，或與我們 ERP 系統升級實施相關的風險；以及 (s) 氣候變化對公司的潛在影響，包括物理和轉型風險、資源的可用性或限制、更高的監管和合規成本、聲譽風險以及以有吸引力的條款獲得資本的能力。上述重要因素的清單並不包括所有此類因素，也不一定按重要性順序列出。此外，您應查閲公司發佈的其他披露（例如我們向 SEC 提交的文件或公司新聞稿）以獲取可能導致實際結果與公司預測結果顯著不同的其他因素。有關可能影響公司運營結果、財務狀況和流動性的因素的更多信息，請參閲我們最近提交的 10-K 表格年度報告。我們提醒您不要對前瞻性陳述過度依賴，因為它們僅在作出時有效，並且本質上是不確定的。除法律要求外，公司不承擔公開修訂或更新此類陳述的義務。然而，建議您查閲公司在相關主題上的任何進一步公開披露（例如我們向 SEC 提交的文件或公司新聞稿）。

來源：Flowers Foods, Inc.